7月31日

各位发财！

前语：
盘中h20的问题，分析下，其实提交说明，没有很严重的说涉及什么什么安全，说明只是轻微的敲打。
为何h20貌似性能一般，大家还是愿意选择呢？核心是cuda生态，简单易用，上手快。
之前ds因为c语言和汇编混编，极大提高了执行效率。
华为的生态cann，一直在搞，但是国内其他大厂跟进不多，调试是个大难题，就像鸿蒙，操作系统搞出来没啥问题，但是一个微信匹配到现在都没完全搞好。
这就是为何以前都不开源，现在都喜欢开源，建立生态才是真正的护城河，硬件迟早会赶上，但是生态的建立不是一日之功，就像苹果 ，强的是系统和生态，包括自己的swift编程语言，当然，今天华为的仓颉也开始开源了，这都是生态的基础。
放大了来说，老美的文化+军事+美元，就是一种多年来建立的生态，大多数国家认，所以你一时半会替代不了。

ai硬件板块：
之前分析过华为384节点，功耗特别高，所以散热也是个问题。
不管是否敲打h20，散热都是共用的，所以资金很聪明，选择这个方向进攻，gb300同样也需要散热；

英维克 ，超预期2板，带动散热爆发；
反包：禾望电气 ，数据中心电源，功耗方向；hvdc，中恒电气 ；
首板：诺德股份 ，hvlp铜箔，固态电池；超跌典型模型；
江南新材 ，pcb用铜球；关于铜这个，我觉得方邦股份 的可剥铜，等回调，包括隆扬电子 ；
大元泵业 ，数据机房液冷；
思泉新材 ，液冷散热vc板，包括aipc方向；20cm
淳中科技 ，散热+aisc芯片；
川润股份 ，正宗华为散热；
冰轮环境 ，磁悬浮+液冷；
良信股份 ，数据中心低压产品；
中嘉博创 ，数字货币+算力；
宏和科技 ，电子纤维布，南亚新材 ，山东玻纤 ；
强势：捷邦科技 ，方盛股份 ，川环，申菱环境 ；华为系，科创新源 ，慧博云通 ，神州数码 ，拓维信息 ；凯格精机 ，先进封装设备，FOWLP（扇出型晶圆级封装）领域实现国产替代，以前都是文一科技 ；大族数控 ，pcb钻孔；

最后说下东芯股份 ，控股的砺算科技，消费级gpu达到了4060水平，其实很牛了，主要是软件驱动做的相当的不错；
国产gpu方向，景嘉微 搞了消费级，也就1660的水平；消费级，摩尔线程，和而泰 ，润欣科技 ；
其他：沐曦集成，壁仞科技，华为384做的都是推理算力芯片方向；超讯通讯，香农芯创 ，上海临港 ；
华东重机 收购的锐信图芯，算力和消费级gpu都有，所以今天爆量异动；
科德教育 参股的中昊芯英，做tpu的方向，微软 搞的方向；中昊芯英最近貌似也提交ipo了；

ai应用：
环球印务 ，字节ai营销方向；
易点天下 ，ai营销，和ai出海，ai出海其实万兴科技 最强，万兴科技也是微软点名的合作商；
南兴股份 ，这股性，没办法说；最近竞价一字大单都要谨防诈骗，比如贝因美 ；当然，明天存在弱转强的预期；
其他：鼎捷数智 ，正宗微软合作；致远互联 ，索辰科技 ，用友网络 ，新致软件 ；
盘后有利好信息，看看南兴是否弱转强；

医药：
分析过好几天了，广生堂 没大阴线之前，就是不断反复；
奇正藏药 ，2板，西藏旅游 发酵跟随。西藏药业 收尾？
德展健康 ，2板，主要是推他的VGX-3100药物，这个药是治疗HPV的DNA核酸治疗药物；
南新制药 ，20cm2板，并购更多点；
共同药业 ，安科生物 ，叠加辅助生殖；
翱翔药业，昂利康 ，贵州百灵 ；
医药接力比较难，适合低吸；强势：振东制药 ，雅本化学 ，舒泰神 ，科兴制药 ，科兴就是那个分红准备散伙那个？据说科兴3针，让短剧火起来了。
佛慈制药 倒是大跌有低吸机会；

大消费：西藏旅游，9板。强，但是文旅一个没跟，西安旅游 ，西域旅游 ，云南旅游 ，都绿；
婴童：
安正时尚 ，3板，产业链拉了倍佳洁来助攻了；王力和华瓷被砸的真惨。
阳光乳业 ，卖飞20cm了。。今天爆量，明天竞价定生死。3板。乳业无发酵；
汉商集团 ，共同药业，安科生物，都是辅助生殖；
倍佳洁，叠加体育；
利德曼 ，叠加并购；

文旅体育：
珠江股份 ，广东体育，2板；传闻广州申请世界杯？这小作文太离谱；
倍佳洁；产业链，明天一字板大单预期。但是胜通能源 危险了。
茂业商业 ，世运会逻辑。但是天府文旅 没连板，川网传媒 没启动，想模仿苏超当时南京商旅 和金陵饭店 的消费逻辑，还有红旗连锁 ；

军工：航天晨光 ，西菱动力 ，长工军工；
昨天消息跟大鹅联合巡航；

水电站：
南方路机 ，4+4；
天元智能 ，叠加机器人 ，股性差，低开低走预期；

其他：
长龄液压 ，机器人；
中化装备 ，并购，3板；
数字认证 ，控股变更，铜牛信息 ？
文科股份 ，重组，光伏；
胜通能源，产业链，2板，明天顶倍佳洁的话，这个要小心；
福斯达 ，胜通发酵，氢气，天然气；
从板块异动和调整的角度，如果今晚油气期货还强势，那么明天之前冲突油气的个股，都应该有大阳线反抽。

2板分析：
奇正藏药，作为西藏旅游补涨，怪怪的。。。医药高度压制；
德展健康，辰欣药业 的角色；
珠江股份，不会明天倍佳洁一字反推吧？2板干了7个亿，学诺德？
英维克，今天发酵好，明天咋整，这么大盘子，一字板不现实啊；
胜通能源，产业链，没首板跟上，后面买到就是瀑布流；
2板看下来，还只能是是藏药和珠江了。。。

3板：阳光乳业，安正时尚，昨天说2进3，就这2个能看；目前成中位了，抗伤中，如果明天指数稳住，4板没啥问题，5板够呛；
中化装备，并购爆量；没啥预期；

路机和西藏旅游没啥分析的了。

首板：实在没啥选的。。
南兴股份，弱转强需要，名字不行，爱爆量；之前就输给了新炬网络 ；
环球印务，凑合；
川润股份，华为液冷硬逻辑；
中嘉博创，走数字货币和互金，带领稳定币回流？稳定币明天有回流预期的，叠加指数稳定；
茂业商业，消费预期差；这个可能更好；模仿阳光乳业；

指数放量下跌，破了3线才是重新启动的时候，趋势股亏钱效应来了，谨慎；
明天指数十字预期，情绪回暖修复，人工智能没有强表现的话，依然看轮动，从消息的发酵来说，人工智能又怕高开低走，反而消费板块预期差。