8月1日 盘前消息汇总+事件前瞻+公告

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详细热点消息：

一、AI 应用概念
事件：

1. 微软 、Meta 美股业绩超预期，收盘分别涨 4%、11%。
2. 全国首单获批的数据资产证券化项目正式发行，1.337 亿元精准滴灌四省企业。
3. 蚂蚁数科通过中国信通院可信AI 客服智能体评估，为业内首家。
4. 国常会审议通过《关于深入实施“人工智能 +” 行动的意见》，推进 AI 规模化商业化应用，要求国企带头示范，强化算力、算法和数据供给。
5. 央视财经频道称国常会内容是我国人工智能发展的里程碑事件。

概念股：

· 算力类：寒武纪 、中科曙光 、紫光国微 、浪潮信息 、海光信息 、景嘉微 、龙芯中科 、兆易创新 、通富微电 、华天科技
· 应用类：科大讯飞 、三六零 、金山办公 、拓尔思 、神州泰岳 、汉王科技 、东方通 、超图软件 、同花顺 、卫宁健康
· 数据类：易华录 、海量数据 、数据港 、光环新网 、奥飞数据 、宝信软件 、太极股份 、深桑达 A、华宇软件 、航天信息

二、AI 硬件概念
事件：

1. 微软、Meta 美股业绩超预期，收盘分别涨 4%、11%。
2. 英伟达 因芯片漏洞后门安全风险被网信办约谈，Windows 疑预留特定后门，利好国产算力和网络安全方向。

概念股：

· 国产算力类：景嘉微、海光信息、龙芯中科、寒武纪、兆易创新、全志科技 、瑞芯微 、中科曙光、浪潮信息、紫光股份
· 网络安全类：奇安信 、启明星辰 、深信服 、天融信 、安恒信息 、南洋股份、任子行 、美亚柏科 、拓尔思、卫士通

三、军工概念
事件：

1. 新闻联播头条：签署命令发布军事航天部队等相关部队军旗旗面式样。
2. 我军发射洲际弹道导弹，幕后故事首次披露。
3. 伊朗探索将关键领域定位系统从GPS 迁移至北斗，环球时报报道，印巴冲突加速中国军贸出海。
4. 欧盟启动关键地面基础设施战略研究以加强太空通道。

概念股：

· 航天类：中国卫星 、航天机电 、航天动力 、航天电子 、航天科技 、航天宏图 、欧比特 、华力创通 、合众思壮 、中海达
· 军工材料类：抚顺特钢 、中航高科 、光启技术 、钢研高纳 、西部超导 、中简科技 、北摩高科 、菲利华 、火炬电子 、宏达电子
· 导航类：北斗星通 、海格通信 、华力创通、合众思壮、超图软件、四维图新 、中海达、启明信息 、盛路通信 、通宇通讯

四、消费概念
事件：国常会部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策，以激发消费潜力。

概念股：

· 零售类：中央商场 、苏宁易购 、永辉超市 、王府井 、步步高 、家家悦 、中百集团 、三江购物 、华联综超 、银座股份
· 食品饮料类：贵州茅台 、五粮液 、伊利股份 、海天味业 、金龙鱼 、涪陵榨菜 、恒顺醋业 、安琪酵母 、洽洽食品 、桃李面包
· 家电类：格力电器 、美的集团 、海尔智家 、苏泊尔 、九阳股份 、老板电器 、海信家电 、TCL 家电、长虹美菱 、小熊电器
· 服饰类：海澜之家 、森马服饰 、雅戈尔 、七匹狼 、太平鸟 、报喜鸟 、罗蒙股份、九牧王 、乔治白 、红豆股份

五、生育概念
事件：京版15 条不止发补贴，以更大力度打通更多生育痛点。

概念股：

· 母婴连锁类：孩子王 、爱婴室 、贝因美 、金发拉比 、戴维医疗 、高乐股份 、安奈儿 、创源股份 、美吉姆 、群兴玩具
· 乳制品类：伊利股份、蒙牛乳业 、光明乳业 、三元股份 、完达山（关联股）、君乐宝（关联股）、雅士利（关联股）、圣元国际 （关联股）、妙可蓝多 、西麦食品
· 早教服务类：美吉姆、全通教育 、豆神教育 、中公教育 、凯文教育 、开元教育 、昂立教育 、学大教育 、佳发教育 、传智教育

六、低空概念
事件：

1. 深圳公布《深圳市低空基础设施高质量建设方案（2024—2026 年）》，2026 年底产值破 1300 亿元。
2. 发改委通报会点名推进低空经济高质量发展。

概念股：

· 低空设备类：亿航智能 、中无人机 、纵横股份 、航天彩虹 、隆鑫通用 、宗申动力 、威海广泰 、海特高新 、通达股份 、北方导航
· 基础设施类：海特高新、四川九洲 、中信海直 、华夏航空 、春秋航空 、吉祥航空 、南方航空 、东方航空 、中国国航 、厦门空港
· 配套服务类：海康威视 、大华股份 、高德红外 、中航电子 、中航机电 、四创电子 、国睿科技 、卫士通、北斗星通、合众思壮

七、机器人 概念
事件：

1. 央视宣传片《攻坚》预告有解放军机器狼、机器狗开火画面。
2. “成都造” 机器人天团将在世运会赛场和世运村 “上岗”。

概念股：

· 工业机器人类：埃斯顿 、汇川技术 、机器人、拓斯达 、埃夫特 、新时达 、江苏北人 、禾川科技 、雷赛智能 、步科股份
· 服务机器人类：科沃斯 、石头科技 、九号公司、海尔智家 、美的集团 、格力电器、老板电器、华帝股份 、万和电气 、万家乐
· 核心零部件类：绿的谐波 、双环传动 、中大力德 、鸣志电器 、秦川机床 、江苏北人、禾川科技、雷赛智能、步科股份、埃斯顿

八、医药概念
事件：

1. 国家医保局首次确认已制定“新上市药品首发价格机制”。
2. 国家药监局公开征求《互联网药品医疗器械信息服务 备案管理规定（征求意见稿）》意见。

概念股：

· 创新药类：恒瑞医药 、药明康德 、泰格医药 、康龙化成 、凯莱英 、昭衍新药 、博腾股份 、九洲药业 、美迪西 、药石科技
· 医疗器械类：迈瑞医疗 、鱼跃医疗 、乐普医疗 、联影医疗 、开立医疗 、理邦仪器 、宝莱特 、三诺生物 、万孚生物 、健帆生物
· 互联网医疗类：平安好医生 （关联股）、阿里健康 （关联股）、思创医惠 、卫宁健康、创业慧康 、久远银海 、东华软件 、万达信息 、和仁科技 、麦迪科技

九、脑机概念
事件：脑机接口收费机制初显，国家医保局称技术获批后可快速进入临床应用。

概念股：

· 脑机接口技术类：创新医疗 、汉威科技 、汤姆猫 、科大讯飞、中科信息 、复旦复华 、航天长峰 、乐普医疗、迪安诊断 、冠昊生物
· 神经科学类：博济医药 、冠昊生物、新智认知 、复旦复华、浙大网新 、航天长峰、乐普医疗、迪安诊断、汉威科技、中科信息
· 医疗设备类：迈瑞医疗、联影医疗、鱼跃医疗、开立医疗、理邦仪器、宝莱特、三诺生物、万孚生物、健帆生物、阳普医疗

十、影视概念
事件：国社官微称2025 年 7 月总票房破 40 亿，《南京照相馆》位列第一。

概念股：

· 影视制作类：光线传媒 、华策影视 、华谊兄弟 、博纳影业 、万达电影 、中国电影 、横店影视 、金逸影视 、幸福蓝海 、上海电影
· 影视院线类：中国电影、万达电影、上海电影、横店影视、金逸影视、幸福蓝海、华谊兄弟、光线传媒、华策影视、博纳影业
· 影视发行类：中国电影、华谊兄弟、光线传媒、博纳影业、万达电影、华策影视、横店影视、金逸影视、幸福蓝海、上海电影

十一、基孔肯雅热概念
事件：

1. 国家卫健委发布《基孔肯雅热诊疗方案（2025 年版）》，预防靠驱蚊，治疗侧重中药。
2. 央视报道驱蚊相关产品搜索量环比增超100%。
3. 美方将发布应对中国基孔肯雅热的旅行健康通知，中方回应。

概念股：

· 中药类：白云山 、同仁堂 、云南白药 、片仔癀 、以岭药业 、步长制药 、红日药业 、康缘药业 、九芝堂 、香雪制药
· 驱蚊用品类：润本股份 、朝云集团 （关联股）、上海家化 、青松股份 、拉芳家化 、彩虹集团 、黑猫股份 、氯碱化工 、威露士（关联股）、滴露（关联股）
· 检测试剂类：仁度生物 、万孚生物、明德生物 、金域医学 、达安基因 、华大基因 、热景生物 、凯普生物 、硕世生物 、之江生物

十二、发改委新闻发布会相关概念
事件：明天上午10 点，国家发改委将举行新闻发布会解读当前经济形势和经济工作，有望发布利好政策。

概念股：

· 金融类：工商银行 、招商银行 、建设银行 、中国银行 、农业银行 、交通银行 、兴业银行 、浦发银行 、民生银行 、平安银行
· 基建类：中国建筑 、中国铁建 、中国中铁 、中国交建 、中国电建 、中国能建 、葛洲坝 、上海建工 、北京城建 、山东路桥
· 消费类：贵州茅台、五粮液、伊利股份、格力电器、美的集团、海尔智家、中国中免 、永辉超市、苏宁易购、王府井

十三、卫星航天概念
事件：欧盟委员会启动关键地面基础设施战略研究，以加强太空通道。

概念股：

· 卫星制造类：中国卫星、航天宏图、欧比特、航天电子、航天科技、华力创通、合众思壮、中海达、海格通信、北斗星通
· 航天服务类：中国卫通 、航天信息、海格通信、华力创通、合众思壮、中海达、北斗星通、华测导航 、超图软件、四维图新
· 航天器制造类：中国卫星、航天电子、航天科技、欧比特、中国卫通、烽火电子 、华力创通、合众思壮、中海达、海格通信

十四、比亚迪 相关概念
事件：比亚迪申请浮空显示装置及车辆专利，涉及空中成像。

概念股：

· 比亚迪产业链上游类：宁德时代 、恩捷股份 、璞泰来 、先导智能 、天赐材料 、容百科技 、德方纳米 、亿纬锂能 、国轩高科 、赣锋锂业
· 光学技术类：水晶光电 、欧菲光 、联创电子 、长信科技 、超声电子 、合力泰 、京东 方A、TCL 科技、维信诺 、利亚德

十五、无人驾驶概念
事件：特斯拉 在加州湾区正式推出自动驾驶出租车Robotaxi 服务。

概念股：

· 传感器类：华工科技 、保隆科技 、均胜电子 、联创电子、水晶光电、舜宇光学（关联股）、韦尔股份 、歌尔股份 、兆易创新、欧菲光
· 算法软件类：德赛西威 、中科创达 、四维图新、千方科技 、百度 Apollo（关联股路畅科技 ）、华为自动驾驶（关联股小康股份）、东软集团 、万集科技 、中海达、华测导航
· 整车类：长安汽车 、广汽集团 、上汽集团 、比亚迪、赛力斯 、北汽蓝谷 、江淮汽车 、奇瑞汽车（关联股瑞鹄模具 ）、吉利汽车 （关联股）、长城汽车

十六、大疆全景相机概念
事件：大疆首款全景相机Osmo 360 正式上市，传感器利用率提升 25%。

概念股：

· 镜头类：联创电子、水晶光电、舜宇光学（关联股）、中光学 、蓝特光学 、腾景科技 、清越科技 、国星光电 、华灿光电 、深天马 A
· 传感器类：韦尔股份、歌尔股份、兆易创新、全志科技、瑞芯微、寒武纪、景嘉微、海光信息、澜起科技 、卓胜微
· 相机配件类：欧菲光、长信科技、超声电子、合力泰、京东方 A、TCL 科技、维信诺 、利亚德、洲明科技 、艾比森

【重大事情前瞻】
未来比较重磅的事情可得重点留意：
· 电力：6 - 7 月，随着夏季来临，气温升高将带动空调等制冷设备用电大幅增加；· 足球产业：7 月内，2025 赛季广东省足球超级联赛计划于 7 月至 10 月期间举行；· 仓颉编程：7 月 30 日，华为自研仓颉编程语言将于 7 月 30 日开源，支持鸿蒙等操作系统
· 大疆相机：7 月 31 日，大疆首款全景相机宣布 7 月 31 日 20:00 发布，号称 “一寸见乾坤”
· 稳定币：8 月 1 日，香港《稳定币条例》将于 8 月 1 日正式生效
· 游戏：8 月 1 日，2025 年全球电竞大会于 2025 年 8 月 1 日下午在上海举办
· AI 一体机：8 月 1 日，“大模型一体机性能标准框架研讨会” 将于 8 月 1 日召开
· 海工装备：8 月 1 日，8 月 1 日为建军节，福建舰或于 2025 年 8 月正式服役
· 影视传媒：8 月 2 日，《中国奇谭》首部动画电影《浪浪山小妖怪》定档 8 月 2 日公映
· 固态电池：8 月 5 日，名爵新 MG4 发布会定档 08.05，充分重视清陶能源产业链
· 四川板块：8 月 7 日，中国首次举办！2025 年成都世界运动会定于 8 月 7 日至 17 日举行
· 机器人：8 月 8 日，2025 年 8 月 8 日至 12 日，2025 世界机器人大会在北京举办
· 机器人：8 月 15 日，2025 世界人形机器人运动会将于今年 8 月 15 日至 17 日在北京举办
· 深圳板块：8 月 26 日，2025 年是深圳经济特区成立 45 周年，8 月 26 日为纪念日；
· 西藏板块：9 月 1 日，西藏自治区走过六十载发展历程，9 月 1 日是成立 60 周年的重要节点；
· 军工：9 月 3 日，2025 年 9 月 3 日会举行阅兵式，水下战斗等新型作战力量将参与受阅；
· 生肖马：9 月起，A 股有生肖概念炒作的惯性，生肖马相关炒作预计 9 月开启；
· 苹果 概念：9 月 10 日，2025 年苹果秋季发布会预计在 9 月 10 日凌晨举办；
· H 折叠屏：9 月，博主 “厂长是关同学” 爆料，华为 Mate XTs 会在 9 月推出；
· DeepSeek：Q3（第三季度 ），行业推测 DeepSeek R2 多模态模型可能在第三季度发布；
· 假期经济：10 月 1 日 - 8 日，国庆节与中秋节合并放假调休，共8 天假期；
· 新疆板块：10 月 1 日，新疆维吾尔自治区历经七十载发展，10 月 1 日是成立 70 周年的日子；
· 体育产业：11 月 9 日 - 21 日，第十五届 “全运会” 会在广东、香港、澳门举办；
· 乡村振兴：12 月中下旬，2025 年中央农村工作会议预计于 12 月中下旬在北京召开；
· 海南自贸：2025 年底前，海南自贸港要实现封关运作，这是建设的关键性阶段目标；
· 十五五规划：2025 年，既是 “十四五” 规划收官之年，也是 “十五五”（2026 - 2030 年 ）规划编制谋划之年，“十五五” 规划处于关键承上启下阶段，要在前作基础上求新突破、新跨越，加速推进中国式现代化。第五届全国民生地质大会将于 5 月 27 - 29 日举行。

上市公司公告内容精选

一、股价异动类
1. 西藏旅游 ：9 连板，未与雅鲁藏布江下游水电工程开展合作，股价异动可能申请停牌核查。
2. 南方路机 ：9 天 8 板，股价波动异常，可能申请停牌核查。
3. 英维克 ：2 连板，已构建液冷全链条技术能力，经营正常。
4. 胜通能源 ：2 连板，LNG 业务盈利受价格波动影响。
5. 安正时尚 ：3 连板，控股公司从事电商服务，未生产母婴产品。
6. 禾望电气 ：3 天 2 板，目前无 HVDC 产品。
7. 大连友谊 ：股价异动，控股股东与友谊集团诉讼达成和解。
8. 东芯股份 ：股价异动，投资企业产品不应用于大模型算力集群。

二、中标 & 获批类
1. 恒瑞医药 ：HRS-5041 片获临床试验批准，用于前列腺癌。
2. 微芯生物 ：CS231295 片获 FDA 临床试验批准，用于晚期实体瘤。
3. 海思科 ：创新药 HSK3486 获 FDA 上市许可申请受理。
4. 亚虹医药 ：APL-1401Ⅰb 期临床试验获积极结果，拟推进更大规模研究。
5. 华海药业 ：HB0043 获临床试验许可，为全球首款靶向 IL-17A 与 IL-36R 双抗。
6. 浙大网新：子公司中标 9427 万元公共卫生临床中心智能化工程。

三、定增 & 融资 & 回购类
1. 思泉新材 ：拟定增募资不超 4.66 亿元，用于液冷散热研发等项目。
2. 奥士康 ：拟发行可转债募资不超 10 亿元，用于高端印制电路板项目。

四、增减持类
1. 万华化学 ：股东拟减持不超 0.54% 股份。
2. 鼎通科技 ：控股股东拟询价转让 3% 股份。

五、转让与收购 & 投资类1. 神马股份 ：拟 9.52 亿元收购尼龙化工 10.27% 股权，持股比例升至 72.06%。
2. 新铝时代 ：拟投建多个项目，总投资不低于 15.5 亿元，涉新能源汽车零部件等。

六、经营 & 业务调整类
1. 汇绿生态 ：控股子公司光模块生产基地投资增至 8 亿元。

七、经营 & 业绩类
1. 道道全 ：上半年净利润同比增长 563%，拟 10 派 1.76 元。
2. 正丹股份 ：上半年净利润同比增 120.35%，拟 10 派 3 元。

八、其他类
1. 安凯微 ：推出 AK1037 系列低功耗锁控 SoC 芯片。
2. 山鹰国际 ：拟 29.77 亿元设立合伙企业，引入长期投资者。