8月开端

三大指数震荡走弱，午后单边下跌超-1%，收盘两市总成交超1.9万亿，较前一交易日放量，下跌个股超4000家。早盘ai硬件和ai软件一起上攻，午后受英伟达 在中国被约谈消息，国产算力拉升。创新药表现一直强势，南新制药 二连板，广生堂 趋势新高。短线今天在指数杀跌环境下表现较好，西藏旅游 九连板，南方路机 九天八板。

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今天指数迎来了第一次相对像样的调整，市场这里双冰，明天应该会有修复，这里资金大概率会高低切，也就是从高位的ai硬件往低位去切，个人比较看好切换路径有两种第一种就是ai硬件的切换，从目前看资金从cpo和pcb往液冷和华为算力去切换，第二个就是ai硬件往ai软件切换，八月初chatgpt5要出chatgpt5要出来，叠加晚上国常会发布“人工智能+”行动意见的利好ai应用软件，有很大的预期。
明天个人主要看1进2和反包首板，方向主要就是ai里软件（ai智能体）、华为算力、液冷方向。