[红包]聚焦核心西藏天路，破浪震荡市！

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一、持仓

1、西藏天路 （今日水下关注）
2、中信证券 （今日水下关注）

持续稳步向上，这势头太棒了！包钢股份 ，昨日再次精准逃顶，看看今天的大阴线，陈小群的席位都给不了溢价，所以一起学的朋友，不仅能收获盘感与选股能力，也能实实在在收获喜悦和信心！



二、复盘

今日市场深度调整，三大指数均跌超1%，两市全天成交1.94万亿，较上个交易日放量917亿，这波主要是杀顺周期的方向，比如有色、钢铁，而创新药和大科技这边还是相对有韧性，毕竟这波趋势行情主要还是创新药、AI硬件引领的，所以即使高位趋势股的情绪出现崩塌，资金还是选择先去抱团最核心的趋势方向，比如CPO、PCB，液冷服务器，今天早盘这个迹象非常明显，不过指数杀的太狠，我第一时间提示不适合追高，相信学的朋友，都能躲过今天新易盛 、中际旭创 、天孚通信 多杀多的走势。



题材方向，今天创新药继续走强，AI硬件方向分化，CPO、PCB略微走弱，液冷服务器方向全天强势，同时AI应用端之前没有高潮过，资金今天也发酵这里做补涨预期，尾盘军工方向也有异动，而短线资金主要抱团水电站的个别股，后排股明显走弱，因此全天热点非常混乱。

①AI硬件方向，趋势核心很明显，就是CPO的易中天，PCB的东山精密 、沪电股份 ，海外AI公司业绩超预期，说白了也是英伟达 业绩逻辑，CPO/PCB受到机构资金抱团，之前也给大家说了主要是看海外链的公司，像光迅科技 这种国产链的不核心，不是我爱国。CPO/PCB炒上来后，资金才开始补涨液冷方向，所以工业富联 的启动是晚于前两个方向的，但确实也争气，这周股价创新高来到7000多亿，看来AI硬件的三剑客，炒起来一个也不落。今天都出现放量滞涨，不过也算顶住了压力，不能说结束了，只是今天不适合追高。

②AI应用方向，趋势核心拓尔思 、三六零 、金山办公 、海天瑞声 ，不过今天主要拉升的是短线方向的用友网络 、易点天下 ，盘中我和大家说过，只要AI硬件能顶住今天的分歧，即使硬件表现一般，AI应用也会异动，毕竟硬件炒完说明AI应用后续也会有不少输出，DeepSeek下半年怎么也的有个发布会吧，所以炒炒预期不是不行，只是AI应用不可能走成类似AI硬件的行情，因为机构资金只喜欢垄断有赚钱壁垒的行业，CPO这种是AI行业稳赚的方向，AI应用公司可就不一定了，保不齐半路杀出个程咬金。大家也可以回想新能源那一波小牛市，机构只喜欢锂矿，而下游的新能源汽车基本是游资和机构补涨炒炒，完全没有锂矿轰轰烈烈，毕竟上游是稳赚的啊。

③水电站方向，核心西藏旅游 、西藏天路、南方路机 、山河智能 、西宁特钢 ，南方路机受到一波资金的抱团，就是这段时间自媒体比较火的一名游资鑫多多，这个票我不做评价了，我的逻辑是小票不可能有主流大资金运作，所以我模式上会规避这种小票，这也是之前为什么做山河智能不做南方路机的原因。西藏旅游，盘前我也说了，上纬新材 停牌，西藏旅游、幸福蓝海 都会有溢价，甚至继续晋级，当然优先西藏旅游，毕竟幸福蓝海只是20CM的套利。所以今天的预期差就是西藏天路，至少有一次反人性参与的点。

④军工方向，今天开盘不一会儿，就把长城军工 拉到接近涨停的位置，震荡了一天，尾盘进行了回封，一会儿我看看榜是谁封的，资金尾盘还拉动了北方长龙 做套利，军工方向主要是建设工业 昨天杀的太狠了，今天还好止跌，另外几个趋势如内蒙一机 、中航沈飞 也没坏了趋势，特别是内蒙一机尾盘也跟随修复，说明军工这里是一次洗盘，阅兵预期还在，后续还是有向上预期的。

三、干货分享

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①实战干货第一篇（如何系统性复盘）
https://www.tgb.cn/Article/6076635/1
②实战干货第二篇（如何选人气牛股）
https://www.tgb.cn/Article/6091544/1
③实战干货第三篇（如何判断个股预期）
https://www.tgb.cn/Article/6109063/1
④实战干货第四篇（如何看涨停板质量）
https://www.tgb.cn/Article/6124049/1
⑤实战干货第五篇（如何看集合竞价）
https://www.tgb.cn/Article/6125797/1
⑥实战干货第六篇（如何做弱转强）
https://www.tgb.cn/Article/6141734/1
⑦实战干货第七篇（如何看分时承接）
https://www.tgb.cn/Article/6176098/1
⑧实战干货第八篇（如何设置看盘界面）
https://www.tgb.cn/Article/6225208/1
⑨实战干货第九篇（如何实战大龙头）
https://www.tgb.cn/Article/6275971/1
⑩从农家子弟，到稳定盈利的成长之路
https://www.tgb.cn/Article/6990259/1

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