2025年7月31日 周四复盘 新的征程，新的节点！

一：盘面背景

这几天的观点就是周三周四盘面都是要调整的，而调整过后是一个倒车接人的机会，为什么会有这个观点，周一资金拉的是PCB，周二盘面拉的是CPO，期间医药是一直走强，但是已经出现了滞涨的问题，昂利康 虽然不断修复，但是昂利康的周二的阴线肯定是要引起重视的，大多数人在炒股的时候，因为盘面拉升的品种太多，找不到方向，往往会错过很多细节性的问题，形成了将就，这就是慢性自杀！

周一盘面是百家争鸣，每个板块都有每个板块的趋势核心，形成了各个板块的报团，周二就开始出问题了，譬如固态电池的上海洗霸 ，日内开始坑人了，周三继续一根阴线！周三潍柴重机 ，中大力德 这些支线的中位股也开始出问题了，医药的中军凯莱英 盘中也出现了跳水，而这些都是在市场普及机构趋势过后形成的高一致性，杀的就是一致！这个时候肯定是要对高位品种保持谨慎的！

那有的人想，踏空了咋办，卖飞了咋办！说句实在话，一只票，你都不确定明天涨不涨的时候，赚了和你有半毛钱关系！你下单的那一刻和赌基本没啥区别！2020年的那场牛市最后为什么那么多人被套，就是因为这个原因！

每天盘前对于心态这一块，我只需要把这几句话念一遍就OK了！
1：你本身要的只是7分，而不是全部，要做的仅仅是复利而已！
2：换个角度去想，明天的盘面，板块，个股，这些要出现什么样的情况你才会去接！
3：你可以不知道哪里可以去，但是你一定要知道哪里不能去！

再回到今天的盘前，观点很明确，昨天的情绪本身接的就是分歧，所以开盘没多久下杀，然后由于连续分歧走一个探底回升的路线！然后注意探底回升谁引领的，对比今天的指数一起去看！
一个很小的细节，指数的第一波低点并不是在午盘附近，第二波的低点才是在午盘附近，探底回升的太早了！要正常来说，早也没问题的！但是引领盘面指数的是CPO和创新药！如果换别的品种，那今天的节奏就是对的，但是换CPO和创新药不行！思考问题的时候一定要去想盘面缺什么，而不是看盘面当下已经发生了什么！

而回到盘面
集合竞价开出来英维克 直接就是涨停开，这种票在新高能够涨停开的，肯定是有特别大的利好，甚至都不用去找消息，对应的就是液冷服务器，但是，需要注意的是，这是先手和后手的游戏，近期的盘面分的特别清，A就是A，B就是B，A的主动性并代表是B的主动性，最佳选择，欧陆通 的转债，日内T+0，每个板块都可以去备一个，譬如医疗的赛力，雅下的西藏！否则即便是机构中军，都是会回落，主要指数在这个位置，量能也是上限，你上限再牛，下限不跟，这结构就已经是背离了！

南兴股份 一字对应的是AI智能体方向，包括易中天都是高开，鼎捷数智 这些也都是高开！而鼎捷数智临近中午才去冲刺这是个败笔，没有主动性，今天整个AI，从CPO到PCB，再到数据中心，AI端侧，AI政务，AI电商，AI医疗，AI大模型全部都是有动作，而结果也是全部都是回落，从中军的角度去看，AI政务和AI大模型分别派出了用友网络 和360，用友网络相对来说还会主动些，360在万兴科技 ，昆仑万维 拉升的情况下死活都不上板，这就想起了周二的上海电气 ，明明是最先动的，具有主动性，结果张江高科 ，电气风电 ，海立股份 包括整个板块都在动，它不上板，这里就没有去考虑360，毕竟当时都6个点附近了，涨停也没有意义！下午AI的回落是有被动带下来的，那明天就很简答了，既然是被带下来的，明天就要展现出自己的主动性，不管CPO什么消息，什么英伟达 H20啥的，那今天的盘中已经消化了，允许明天开盘有个分歧，AI应用的上面五个一定要走出来一个，准确的来说四个，AI电商不算，AI电商走出来对板块意义不大！

9:30分宏和科技 快速冲刺涨停，PCB方向的情绪趋势，上板挺快的，烂板烂了一天，兄弟是东材科技 ，300这边强势的是铜冠铜箔 ，德福科技 ，日内非涨停品种全部都是回落！

9:34分东芯股份 快速涨停，这个筹码是比较健康的，也是比较看好的，有人说上纬新材 停牌后利好688品种，那电气风电今天怎么解释！这个周末还是要防止一下上面出手的，毕竟已经有一个停牌了！

9:41分光电股份 冲刺涨停，前面还有个航天晨光 ，这里主观认为今天拉升是出局的机会，光电股份如果真的想要筹码的话就应该是在涨停附近徘徊接着才对，但是没有，摸到涨停后快速回落！借这个票同时也要讲一下心态问题，周一说的这个票，周二加大关注，而且明确周三回调整，周四有反包预期，等同于周二那一天推演了未来的两天走势，但是很多股民是忍受不了这种的！实在不敢想象，雅下水电那种是怎么接受的！交易走到最后交易的就是心态！ 9:42分淳中科技 冲刺涨停，同样，一个非常完美的票，明确指出这个位置就是针对前方进行的洗筹动作，但是就是有人不停的问，反正一只票，第二天看不到涨的浑身就难受！但是这也不能说现在的股民心态有多么脆弱，和一些知名的大咖肯定有关系，我一打开这个评论区就是这个也关注了，那个也关注了，有时候其实知道有不少水军，但是这些人是真的坏啊，本来压根就不需要横盘6天了，这个时候最好的应对方法就是右侧！那主力一看轿子这么重，折腾死你！



9:43分禾望电气 冲刺涨停，数据中心电源，无事献殷勤，非奸即盗，本身昨天尾盘对这个是有想法的，这一路数据中心不管是谁都下来了，就它在横着，和英维克一起动作，甚至比英维克还提前了一天！后续要留意一下！

9:44分诺德股份 冲刺涨停固态电池反抽，有人说固态电池至少要到2030年，加上宁德时代 昨晚出业绩，今天也是大跌，这一块本身是有影响的，目前看做超跌反抽！

9:57分奥翔药业 冲刺涨停，创新药方向，其实这些东西在疫情的时候到炒过，当时是阿兹夫定吧！昨天的华润双鹤 ，还有个康缘药业 ，中国医药 都是同一时期的品种！莫非广东xxxx！比较敏感，懂意思就行！

10:04分盘面一片混乱，科技的指数也明显出现了回落的迹象，西藏旅游 尝试回封，整个雅下水电站！整个雅下像西藏天路 ，山河智能 都在动作，试过了，薅转债没薅几个点，不是很好薅！这里要对日内回流要有一个认知，提前动手才行，性价比不高了！

10:13分数字认证 冲刺涨停，结合这个，再去看深信服 ，然后再去集合中午英伟达的消息，那么请问一下，主力是先知道的消息为什么开盘还去拉易中天这些？

10:34分蓝色光标 开始拉升，这些都是AI应用方向，一般联动的是大模型！而大模型里面日内最强的360日内还没涨停，趋势里面两个比较强的，像拓尔思 ，万兴科技前方都是强压力位，举步维艰！这些最迟最迟给两天时间，也就是下周一之前五日线守住是最基本的需求！毕竟360也是有网络安全，结合深信服一起看，日内走的是这个！大模型应该就是顺带的事情！重点还是留意在AI应用上面那几个！

11:26分昂利康反包涨停，还是比较意外的，原本以为还要到20日线，明天只要不是阴包阳，高低切逻辑成立！

13:03分英伟达的消息出来了，CPO几个直线跳水，资金去做了国产替代的逻辑，无风不起浪，经历过2020年牛市的都知道，高位最容易出鬼故事，低位最容易出利好，就像创新药一样，石药集团 今天都没涨，板块嗨了！寒武纪 这个时候都是直线拉升，带着半导体一起去拉，川润股份 ，华东重机 都是冲刺涨停，现在还没到川润股份这些需要出来的时候！华东重机摸了一下板直接就炸了！

13:05分长岭液压冲刺涨停，后面还有大元泵业 ，对应的都是液冷，但是再去结合西菱动力 和福斯达 一起看，都是偏新质生产力这个方向，机器人 这个方向还是要稍微留意一下，明天极其可能走一个探底回升！

整个下午基本都是处于一个跳水的过程中，本身判断尾盘是有一个拉尾盘的动作，但是没有，这是好事，并没有透支尾盘的预期，明天开盘30分钟大概会出一个低点，但是这个低点要不要去做，打个问号！
从下面几个细节去看
第一：银行今天正好是压到了60日线上面，这个位置，但凡走个十字星，对应的大盘都是震荡，这种情况下，银行就是个搅屎棍！

第二：CPO这个板块今天是放量冲高回落的，这里肯定有人去看PCB，不用看了，肯定是联动的，而在盘面回顾里面提到，今天上面明知道这个消息，但是先去拉CPO，然后再去放这个消息，是自信想要筹码还是说诱多！这里散户基本都是往好的想，那就假设要筹码，这个位置要筹码合适么？那如果是要筹码，今天是不是属于错杀，错杀明天就应该是开盘快速修复的走势，也就是明天开盘30分钟要给结果，所以，不用去猜，开盘自会给答案！做好两手应对即可
第三：创新药这个板块连续两天都是冲高回落，事不过三原则，明天要么反包，要么走一个十字星进入调整，低于这个标准就是弱势，而广生堂 恰好也来到了这个位置，打破了异动，这里如果主动回避，小阴回踩，后排补涨就算良性！
第四：今天并不是CPO这些上限冲高回落，下限撑住了，而市场的下限像固态和光伏这些都是跌破了20日线，正常来说，弱的肯定是最先跌漏的，他们肯定是要止跌才行的，他们不止跌，代表着市场毫无下限，其中固态电池的正负极材料和设备端今天还算强势，参考这些
明天是一个比较关键的节点，也正好是8月1日，这里或许是主力有意为之，这里明天的首板如果有比较新颖的东西可以去留意一下，不太确定是否还是机构风格，所以最好是双压，试错两个，降低成本，譬如首板成本控制在三个点，小票比较杂乱要求要高一点，但是大票动的肯定不会太多！而且大票一般都会比较具有辨识度！时间期限给两天，也就是周五和周一！留一天的缓冲期！这个节点偏机构节点！

情绪这边已经连续三天调整，明天再调整一下市场这里看机会不看风险！整个7月也算是完美收官，7月份有雅江一战，妻离子散，也有海南一战，魂飞魄散！有三胎的骗局，也有月底的三天杀机！有创新药的强势，也有易中天业绩的炸裂上行！这个市场它不仅仅是有好的一面，也有差的一面，但是大多数人都是贪婪的，做机构的，做趋势的，有躲过雅江和海南的，但是不一定躲过7月底这三天，但是做雅江和海南的，如果转做趋势，那最后三天就是叠加buff！而我们从6月底开始，一直都是稳稳的推进，整个7月始终如一，有好处，有坏处，但是这个坏处我也不知道是不是坏处，因为本月的目标就完成了60%，赚了没?赚了！但是不满足，说明还是比较贪的！7月中旬的时候是有加资金进来的，到现在还没提出去，还想加！但是克制了自己，仓位管控决定了心态！人性如此，如果有缺陷，那就要用纪律来衡量，下个月目标定低点，然后激进点，说不定到时给的就是惊喜了！我们下月再战！

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