无惧大盘杀跌，创新药等核心资产回调就是低吸机会

创新药点评：板块今天冲高回落，明显也是受到市场情绪影响，加上大盘这个位置可能得调整一段时间，获利盘选择阶段性兑现也是可以理解的。创新药这一波的炒作还是基于外资对我们核心资产的看好，而外资看好的核心是中美关系的改善，在这种大背景下，创新药、CPO等陆续放开出口，未来的业绩预期也就有了，这是最核心的逻辑。只要中美关系一直维持下去，这种出口的逻辑就一直存在，那么即便短期受到盘面影响调整，后期还会起来。

8月展望：

1、旅游板块。离国庆节还有两个月时间，旅游股是可能有资金做潜伏的。每年旅游股基本是两波行情，一波是三四月份炒作五一劳动节，还有就是八九月份炒作十一国庆，相比较而言，每年三四月份的炒作比八九月份的级别更大一些。可能和春季躁动的关系较大。

回顾过往炒作，去年8月份是指数最差的时候，旅游股也有资金在炒作，比如西域旅游 、祥源文旅 抗跌当月还是不错的，但基于大环境较差，整体旅游板块只有部分能走出来。但今年大环境较好，旅游股级别应该会比去年要好一些，预计目前看不少旅游股都是走小趋势，预计旅游股最好的交易节点是到8月份下旬的时候，一旦出现强于盘面的走势，到时候是有可能炒作到9月份中旬的，这块值得追踪。（西藏旅游 和天府文旅 就别碰了，西藏旅游受益雅下水电，天府文旅受益成都市运会进入到拉升兑现阶段了）

2. 华为折叠屏概念
去年9月份MATEX上市，折叠屏炒作了科森科技 和凯盛科技 ，从最近一段时间来看，凯盛和科森科技有异动现象，不排除一些资金已经开始在这里埋伏，当然其他华为相关的票也值得去潜伏，毕竟去年最强的是深圳华强 。

华为系的炒作主要是源于23年MATE60的上市，最近两年到这个节点华为新机的发布都给了市场较高的预期，尤其是去年行情较好，华为线8月份走出了深圳华强，科森科技，9月份纯血鸿蒙消息发布，10月上线，期间常山北明 成为超级大牛股，然后MATE70发布前夕，华映科技 又称为阶段性大牛股。

而市场是有记忆的，一个逻辑，往往过去几个月或者几年之后，很可能会再次上演。所以，
8月份华为是很可能会走出一个较强的方向，但是最终花落谁家是未知数，我们能做的就是在一个可能会被资金炒作的方向上进行左侧的埋伏。