7.29复盘

今日止盈：
中钨高新
中大力德
内蒙一机

继续持有：
潍柴重机

今日买入：
昂利康
盛和资源
成飞集成

潍柴重机短期内继续持有逻辑：
英伟达 H20订单通过刺激数据中心建设，间接拉动柴油发电机需求，而潍柴重机凭借技术优势、订单增长和 市场份额提升，成为这一逻辑的核心受益者。从产业链传导路径看，H20→数据中心扩张→柴发采购增加→潍柴重机业绩弹性释放。中长期看，若AI算力投资持续加码，潍柴重机有望在国产替代和行业扩容的双重红利下，实现估值与业绩的戴维斯双击。
且近两日止跌企稳，逐现上涨趋势。