7.29湖南人涨停复盘+晚间消息汇总

2025-07-30 中证快报 （星期三）三大报 2025-07-29 21:53:35 83【今日导读】
○促进算网融合 首个智能存力调度平台启用
○全场景适配 华为自研仓颉编程语言将开源
○智谱发布新开源模型 专为智能体应用打造
○道氏技术签订协议 拟开展人形机器人合作
【中证头条】
促进算网融合 全国首个智能存力调度平台启用
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在2025世界人工智能大会（WAIC）上，全国首个智能存力调度平台正式落地，这不仅是国内首个全局统一文件存储产品的应用突破，更成为破解数据存储“存得下、流得动、用得好” 核心难题的关键答案。智能存力调度平台已率先覆盖长三角、成渝、内蒙古、贵州四大国家级枢纽节点。作为先进存力中心的 “中枢神经”，该平台以异构资源整合、动态调度和跨域加速的技术创新，为全国一体化数据中心建设与AI技术落地筑牢了基础设施根基。
点评：随着数字经济高速发展，数据要素的高效流通与价值挖掘成为行业焦点，然而在数据储存端面临着“看不全、理不顺、用得好”的核心挑战。平台促进算网融合，优化资源配置，增强网络稳定性与灵活性，为数字经济筑牢根基。同时，它激活数据要素潜能，加速数据流通与价值挖掘，提高配置效率，催生新业态与新模式，推动经济高质量发展。A股相关概念股主要有$紫光股份(sz000938)$ 、$中科曙光(sh603019)$ 等。
【中证聚焦】
全场景适配 华为自研仓颉编程语言即将开源
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据报道，7月30日，华为仓颉编程语言将对外开源，并上线编译器与标准库，主打原生智能、全场景适配、高性能与强安全。华为仓颉编程语言通过现代语言特性的集成、全方位的编译优化和运行即实现以及开箱即用的IDE工具链支持，为开发者打造友好开发体验和卓越程序性能。
点评：仓颉是华为为鸿蒙量身打造的全场景智能应用编程语言，也是鸿蒙生态基础设施建设的重要一环。仓颉语言作为鸿蒙生态中的重要组成部分，旨在支持鸿蒙系统下的全场景应用开发。A股相关概念股$天源迪科(sz300047)$ 、$科蓝软件(sz300663)$ 等。
【要闻精选】
○中国物流与采购联合会29日公布今年上半年物流运行数据。上半年，全国社会物流总额，即物流运行中的实物商品价值总和为171.3万亿元，同比增长5.6%。
○农业农村部相关人士在7月28日国新办新闻发布会上表示，支持具备条件的地方先行开展农产品营销服务体系建设。
○财政部发布《2025年1-6月全国国有及国有控股企业经济运行情况》，1-6月，国有企业营业总收入407495.9亿元，同比下降0.2%。
○国际货币基金组织（IMF）29日发布《世界经济展望报告》更新内容，小幅上调今明两年世界经济增速至3%和3.1%；大幅调高今年中国经济增速预期0.8个百分点至4.8%。
○中国煤炭运销协会发布2025年6月份以来我国煤炭市场运行情况，煤炭库存处于历史高位。6月末，重点煤炭企业库存1.02亿吨，与上月末基本持平，同比增长51.9%。
○英国当地时间7月28日，全球知名医学期刊《柳叶刀》正式发布了由中国专家学者牵头，携手多个国家和地区的51位知名专家共同制订的《全球肝癌防治策略和行动计划》。
【产经透视】
智谱发布新开源模型 专为智能体应用打造
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据报道，7月28日晚间，智谱发布新一代旗舰模型GLM-4.5，并同步开源。据了解，GLM-4.5在包含推理、代码、智能体的综合能力达到开源SOTA，在真实代码智能体的人工对比评测中，实测国内最佳。GLM-4.5首次在单个模型中实现将推理、编码和智能体能力原生融合，以满足智能体应用的复杂需求。GLM-4.5系列能胜任全栈开发任务，编写复杂应用、游戏、交互网页。A股相关概念股主要有$深桑达A(sz000032)$ 、彩讯股份(sz 300634 ) 等。
【公司动向】
道氏技术签订人形机器人相关战略合作框架协议
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道氏技术(sz 300409 ) 与苏州能斯达电子科技有限公司及关联方广东芯培森技术有限公司签署了《战略合作协议》。公司聚焦新材料领域创新，已在碳材料产品上具备技术和生产优势，能斯达已推出多款电子皮肤并应用于人形机器人，芯培森研发的APU算力服务器为多个材料研发场景提供高速算力支撑，三方将整合各自优势，围绕人形机器人电子肌肉、电子皮肤和关节等关键零部件所需材料的研发与市场拓展等方面展开深度合作，将碳材料应用于人形机器人电子肌肉、电子皮肤和关节等关键零部件材料配方中，提升产品性能。
○雷迪克(sz 300652 ) 宣布已完成行星滚柱丝杠的开发，涵盖全类型产品，并实现量产。公司表示，产品已获客户认可，部分机器人客户订单已进入量产阶段。
○彩讯股份(sz300634) 联合芯光量子基金、光谷天使基金、湖北科投天使基金，完成对中科酷原科技（武汉）有限公司的战略投资。此次投资将加速中科酷原原子量子计算机的整机研发，推动量子计算技术从实验室走向产业化应用。
○金一文化(sz 002721 ) 7月29日在互动平台表示，公司子公司开科唯识已与部分银行合作了数字人民币产品，开科唯识也中标了一些AI大模型相关项目，正开发软件交付结合AI技术的智能体。
○华勤技术(sh 603296 ) 拟协议受让力晶创投持有的晶合集成1.2亿股股份，占晶合集成总股本的6.00%，转让价格为19.88元/股，转让总价为23.93亿元。
○万通智控(sz 300643 ) 与上海深明奥思半导体科技有限公司签订《板卡具身智能领域独家授权销售及合作合同》，授权公司在具身智能大模型域控领域制作并销售基于深明奥斯大模型芯片Fellow 1制作的板卡。
○长春高新(sz 000661 ) 创新药苯磺酸氨氯地平口服溶液用冻干粉获美国FDA批准上市。
○东安动力(sh 600178 ) 、湖南天雁(sh 600698 ) 、长安汽车(sz 000625 ) 间接控股股东变更为中国长安汽车，实际控制人仍为国务院国资委。
○东土科技(sz 300353 ) 旗下子公司光亚鸿道获央企北京昆仑北工2.8亿元战略投资。
○神马电力(sh 603530 ) 拟以3亿元—4亿元回购股份。
○中国中车(sh 601766 ) 近期签订若干项重大合同，金额合计约329.2亿元。
【资金观潮】
○7月29日沪深两市主力资金净流出399.83亿元。主力资金净流入前三的板块是生物制品、化学制药和半导体，分别净流入18.22亿元、13.39亿元和9.89亿元。主力资金净流入前三的个股是新易盛、恒生电子和上海电气，净流入额分别为12.71亿元、9.04亿元和7.54亿元。
○众生药业(sz 002317 ) 7月29日涨停，成交额22.60亿元，换手率15.34%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.85亿元，同时卖出1.22亿元，三机构专用席位分别净买入5488.50万元、4595.96万元和3712.90万元。两机构专用席位分别净卖出3484.14万元2869.88万元。

2025-07-30 时报财富资讯 （星期三）三大报 2025-07-29 21:30:29 83【资讯导读】
1、英伟达H20芯片供货量上修带动AIDC建设加速，柴发供需缺口扩大价格暴涨
2、字节数据中心采购在即，AI基建产业链需求将爆发式增长
3、雷迪克：滚珠丝杠已与多家国内灵巧手厂商合作
4、皖能电力：今年5月份聚变新能公司总装 BEST 项目启动
【今日头条】
英伟达H20芯片供货量上修带动AIDC建设加速 柴发供需缺口扩大价格暴涨
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据路透社报道，由于中国需求强劲，英伟达已向台积电订购30万颗H20芯片，改变了原有仅依赖库存的计划。随着H20芯片实际供应量的进一步上修，包括字节跳动、腾讯及阿里等各大互联网厂商建设数据中心诉求将加速，资本开支或迎来上修。根据此前发布的招采计划，字节跳动中国大陆自建数据中心模块化机房单元（微模块数据中心）框架采购项目计划于2025年7月30日开始，或将带来相关领域指引。
此前业内人士预测，字节2025年或再增购10万卡H20，腾讯可能有2万到5万卡的H20需求。随着H20到货，各大互联网厂商建设数据中心诉求将加速，并且短期大量且急切的建设需求将打破柴发行业原有6个月订单交付周期，转向溢价寻求短期可交付产能，这将加剧短期供需缺口。机构预测，近期字节等大厂招标中或将看到价格上涨10~20W/台。若100张H20预计对应5000台柴发需求，当量几乎等于过去12个月新签数据中心用订单体量，预计26年供需缺口将持续扩大。
$潍柴重机(sz000880)$ 公司发电机组产品各项性能指标表现优异，可为数据中心建设提供一体化的电力解决方案，并满足数据中心客户对高可靠、智能化、节能高效的需求。Q2公司已经实现多互联网客户AIDC柴发机组交付，有效拉动单台利润提升，Q2机组单台盈利或较Q1环比翻倍。
$科泰电源(sz300153)$ 公司发电机组产品可广泛应用于数据中心、通信等多个领域。
【投资聚焦】
字节数据中心采购在即 AI基建产业链需求将爆发式增长
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据字节跳动此前发布招采计划，将寻源华东和华北区域自建数据中心模块化机房单元（又称微模块数据中心）的设计、生产以及集成工作，计划于2025年7月30日开始。该项目是其AI驱动数据中心（AIDC）战略的关键组成部分，旨在提升算力基础设施以支持AI大模型训练和应用。
字节跳动目前是国内AI基础设施投资增量最大的互联网大厂，公司2025年资本开支将达到惊人的1600亿元，其中约900亿元将用于AI算力的采购；其余700亿则分配给IDC基建以及网络设备如光模块、交换机的招标，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群。国内外云服务头部厂商资本支出先后进入高景气，谷歌在二季度财报上调全年资本开支到850亿美元，同比增长62%，并表示2026年将进一步增加资本开支。字节跳动此轮招采计划契合H20芯片解禁后的AIDC建设窗口期，将推动液冷、柴发、服务器等产业链需求爆发式增长，关注字节AI基础设施投资相关机会。
$华塑科技(sz301157)$ 向字节跳动自建及租赁的数据中心提供BMS产品及服务。
$高澜股份(sz300499)$ 为字节跳动提供液冷产品，助力数据中心实现低能耗。
【独家参考】
雷迪克：滚珠丝杠已与多家国内灵巧手厂商合作
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$雷迪克(sz300652)$ 接受机构调研时表示，公司近期完成对誊展精密的控股并表以及北方机械的参股，并成立机器人全资子公司，拓展业务应用场景至人形机器人领域，导入滚珠丝杠和行星滚柱丝杠产品。誊展精密专注于滚珠丝杆、精密直线模组滑台、精密对位平台、精密气浮平台、微型电动滑台等自动化产品的研发生产。目前誊展精密管理层的产业布局重点围绕灵巧手项目，深耕高精度微型化传动领域，誊展精密核心技术聚焦于微型滚珠丝杠（最小直径1.8mm）、行星滚柱丝杠及精密直线模组滑台等产品。这种技术特性使其产品广泛应用于人形机器人灵巧手、高精度半导体设备、3C自动化等微操作场景中，目前开发的适用于机器人灵巧手的微型滚珠丝杠，已与多家国内灵巧手厂商合作。北方机械拥有深厚的精密元器件研发制造经验，公司已经完成了行星滚柱丝杠的开发，目前产品已实现标准式、循环式、差动式和反转式行星滚柱丝杠全类型覆盖，并拥有成熟的行星滚柱丝杠制造工艺流程，产品获得客户的认可。目前部分机器人客户订单已经进入量产阶段。
皖能电力：今年5月份聚变新能公司总装BEST项目启动
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皖能电力(sz 000543 ) 接受机构调研时表示，聚变新能公司成立两年，其背景与聚变从科研到工程的大环境分不开。2024年6月公司完成增资扩股。此前2023年5月公司规模为50亿，由皖能资本、皖能电力、合肥产投、蔚来汽车等参与。2024年6月增资扩股后规模达到145亿，引入了新股东。今年5月份，聚变新能公司总装BEST项目启动。根据安徽省2022-2035年的聚变能商业应用行动计划，聚变新能公司发挥聚变大科学装置集中区域的研发优势，落实相关工作任务和使命。公司现在的主要任务是开展紧凑型聚变能实验装置（BEST装置）建设。
公司制定了三步走的路径图，即从BEST到CFETR一直到商业堆，从科研到工程，再到以规模化应用为主的商业聚变。公司的主要任务是落实和执行这三步走路径，使命是打造一流的聚变发电工程。公司两个项目部(B 项目和C项目)分别负责推进BEST项目以及CFEDR工程堆，CFEDR是参数更高、要求更高、迈向商业堆的重要项目;产业发展部负责产业链，在聚变项目推进过程中捕捉新技术、新材料等机会。已初步构建了一支核心团队工程化和专业化队伍，还与物质院形成了深度合作关系。紧凑型聚变实验装置的目标是率先实现点火，然后实现自身长时间的燃烧能力。
【财经要闻】
1、工信部部长李乐成：鼓励更多美资企业投资中国、扎根中国 积极参与中国新型工业化发展进程。
2、上海：加大金融支持稳就业、稳企业、稳市场、稳预期力度 提升金融服务质效。
3、上半年我国规上有色工业增加值增速同比增长7.6%。
4、中办、国办印发《地方党政领导干部生态环境保护责任制规定（试行）》。
5、香港金管局今日公布稳定币牌照监管制度。
6、上海：鼓励对存量商务楼宇围绕数字智能和低碳生态实施更新改造。
7、微软据悉就长期获取OpenAI技术展开深入谈判，协议或数周内达成。
【公告淘金】
1、仕佳光子(sh 688313 ) 上半年净利润同比增长1712%，1.6T光模块用MT-FA产品实现批量出货。
2、万通智控(sz 300643 ) 签订具身智能领域独家授权协议。
3、长春高新(sz 000661 ) 创新药苯磺酸氨氯地平口服溶液用冻干粉获美国FDA批准上市。
4、智翔金泰(sh 688443 ) 斯乐韦米单抗注射液获得药物临床试验批准通知书。
5、道氏技术(sz 300409 ) 签订人形机器人相关战略合作框架协议。
6、华勤技术(sh 603296 ) 拟23.93亿元受让晶合集成6%股份。
7、东安动力(sh 600178 ) 间接控股股东变更为中国长安汽车。
8、药明康德(sh 603259 ) 拟将回购股份价格上限调整为不超114.15元/股。
【龙虎榜看台】
资金流入CRO、钢铁等板块
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今日市场全天震荡走高，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.33%报3609.71点，深成指涨0.64%报11289.41点，创业板指涨1.86%报2406.59点。沪深两市成交1.80万亿元，较上个交易日放量609亿元。板块方面，『CRO概念』、『钢铁行业』、『CPO概念』、『先进封装』等板块涨幅居前，保险、猪肉、银行、农业等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
德科立(sh 688205 ) 获机构资金买入，总买入净额为2.83亿元；
云南锗业(sz 002428 ) 获机构资金买入，总买入净额为2.43亿元；
东芯股份(sh 688110 ) 获机构资金买入，总买入净额为1.97亿元；
众生药业(sz 002317 ) 获机构资金买入，总买入净额为1.80亿元；
亚太药业(sz 002370 ) 获机构资金买入，总买入净额为1.74亿元。

请教第一张图的题材方向，如果个人想复盘的话，是去哪里看呢

湖南妹，第一个图有点问题。

6666

20250729

感谢老师分享！

兄好，最近涨停板无论是赚钱效应还是影响力越来越低。是否可以考虑把强趋势股也加入复盘里？

雅江水电站修复走强 满手涨停与主线齐飞【7月29日】
【早盘回顾】:雅江水电站经历分歧,昨天山河智能\南方路基\韩建河山反包修复,西藏旅游今天强势站稳7板具有重要意义,比较最近都压制在6板.
1️⃣持仓处理：山河智能做T,南方路基5个多点卖飞,方正科技1个多点出局
2️⃣新开仓：神剑股份,西藏天路

3️⃣模式竞价选股:又是封板率百分百的一天,666!

4️⃣情绪、大盘、连板、高度、涨停、炸板、跌停、封板、晋级，昨涨停今表现数据自动统计:

5️⃣涨跌分布、连板股及板块汇总:

①连板:

②雅江水电站与水利建设概念

③医药