[红包]趋势风格继续加强，雅下拐点精准把握，七月仅尝一败！

2025.7.29复盘
股市如战场，输赢全在一瞬间！

趋势为王，顺势而为，耐心和等待是收获的关键～
每个交易日的盘前会发布赚钱机会，吃肉的朋友没点关注的记得点上关注～

情绪
今日早盘依旧是震荡走势，而在午后西钢反包上板，雅下容量核心迎来修复，军工、AI回流，不过短线情绪依然起不来，二进三依旧0个晋级，等于延续了三个冰点，那么盘面的修复也将很快到来，指数层面尾盘金融拉升，不过尚未突破前高，这里也给了明日一些预期，量能回归1.8万亿，医药方向继续爆发，趋势加强。

盘前思路回顾
今日给到的思路依旧是三个方向为主，AI、雅下、以及创新药，其余则是主流题材的一些赚钱效应锚定，那么再来看一下今日的盘面的反馈：


（1）AI硬件CPO细分走强动作
昨日该方向主要炒作的是PCB，那从资金轮动的预期差来讲，今日就有可能去修复前期调整多日的CPO方向新易盛 等，昨夜英伟达 新高，今日早盘的竞价开出来，中际旭创 直接高开，那么对于这个方向的玩法，前期是反复提示了，又等于是给资金指明了方向，日内也是直接修复了CPO的大容量趋势，总的来看，天孚通信 最强，其余的核心趋势走势皆是不错。
（2）雅下的容量核心能否修复
该方向是属于昨日修复周五跳水的核心，那么既然跳水的高位已经修复，今日就是前排的PK，只要有核心反包晋级二板，资金理应再来修复板块的容量核心，那么盘前也有提示，重点关注几只辨识度，午后西藏天路 完成上板，其余细分的雅化、保利、中钨高新 等皆是拉升，总体赚钱效应还是不错的，对于认真看复盘的朋友们来说，博弈到了就是大肉的。
（3）创新药的资金切换
这里主要是昂利康 力竭后，资金去切换哪一只抱团核心，昨日的预案的是给到了三支核心，塞力医疗 、联环药业 、亚太药业 ，从今日的走势不难看出，板块很强，塞力医疗却回调，联环药业上板失败，亚泰药业则走出二板，这三支后续也存在轮动的预期，那么对于只想博弈创新药的朋友们来说，低吸平铺是一个不错的玩法，昨日的复盘也有提示，赚钱效应还是不错的。

盘面
早盘雅下方向先是走了一个深蹲，而前排核心南方路机 ，包括山河智能 ，都完成了一个晋级二板的动作，如此一来对于题材有一个极大的加持，必然会刺激后续的容量回流，那么午后随着西钢上板，板块开始修复，率先拉伸的就是辨识度核心西藏天路，随着西藏天路的上板，其余核心例如保利联合 、中钨高新也都随之拉升，不过最终都有回落，后续也是按照轮动对待即可，当前该方向主要是角逐后续的趋势抱团，目前相对于已经比较清晰，毕竟今日回流就奠定了这个方向持续性的基础，还想博弈的朋友们，锚定前排几支核心参与即可。其次就是AI硬件方向，昨日修复的PCB由胜宏高开，引导板块走强，那么今日CPO方向中际旭创高开，又等于给资金指明了方向，方向也是作为趋势报团的主导方向，新易盛等走势都是不错的，也来到了短期新高的位置，后续预期未完，日内最强天孚通信，铜缆、液冷、电源也都有个别核心异动，后续仍然需要注意走强的契机。最后就是日内最强方向医药方向，该方向无缝衔接的程度堪称完美，不管盘面有哪个题材走强，医药是一定属于分支，自从三月来到今天，每当核心力竭以后，资金必然打造出一支新的辨识度核心，目前昂利康力竭，中高位继续争夺，日内亚太药业胜出，其余核心也不示弱，后续也可以按照轮动走强来对待。尾盘的资金拉升了金融，包括军工，金融这里主要是博弈明天指数突破的预期，而军工短期主要看点是建设工业 的五日线趋势，总体虽然短线延续冰点，但是题材的赚钱效应丝毫不弱，对于拥抱趋势的朋友们来说，短期收获仍然是满满的。

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THS热度前十深度解析 截止15:00收盘的排名
1.西藏天路：这票作为雅下方向的绝对容量核心，一大板块修复必然是绕不开这票的修复，今日也是给到了一个应该有的强度，明日正常是兑现的预期，不过这里仍然还可以去博弈，其余核心的轮动走强机会，那么想参与这票的也就是低吸为主了。
2.恒宝股份 ：今日盘面趋势风格的加强，尾盘老周期的恒宝再度拉升，这个位置如果想走一个漂亮的修复，明日会比较关键，短期要站上10日线上方，才能有继续进攻的动力。
3.中国电建 ：雅下方向的中军，今日跟随板块回流，目前的形态还能看，不过明天要走的主动一些，毕竟今日回流的是西藏天路，那明天在西藏路调整的情况下，正要走一个漂亮的修复，一旦不能完成这个动作，容易被资金降低预期。
4.中银证券 ：短期金融方向除东信和平 外，另一只的趋势核心，尾盘共振指数拉升，资金竟然想怼上板，显然会透支明天指数继续上攻的预期，好在最终还是炸板，如此一来就会给了明日一些预期差，这里也需要铆定指数的走势，一旦新高这票必然会拉升，对于想博弈的不能追高，早盘如果给低点可以低吸博弈回流。
5.山河智能：盾构机方向的容量核心，今日早盘高开显然是比较超预期的，毕竟昨日午后还是有大幅漏单的情况，随后再被资金承接晋级二板，明日要么弱转强，要么就是蓄力在上攻了，不过一旦这票调整，也需要留意中钨的走强动作，短期这票是卡了中钨的强度。
6.上纬新材 ：今日早盘的走势还是比较不错，但尾盘没有撑住，有了小幅跳水的动作，从博弈层面上来讲，零轴是个不错低吸的点位，高位首次震荡，预期还在，不过也存在明日调整，向上空间有限。
7. 贝因美 ：这票昨日晚间发酵的太过于一致，早盘顶了个一字，最终也是直接炸板，短期对于盘后突发的消息需要谨慎博弈，长期来看后续还有反复的消息，不过这根阴线有点丑了。
8.东信和平：昨日资金拉板，欲意博弈今日指数突破的预期，但这票早盘又走反了，走成的逆指数的拉升，最终被资金砸盘，不过这里的砸盘也是好事，毕竟顺指数的产物不能走反，明日指数一旦突破，这票还是有走强的预期。
9.盛和资源 ：昨日的复盘已经有分析了这个票，短期沿着五日线上升，最终上板，走趋势的票最怕加速，因为一旦加速，很有可能就会见顶，今日票震荡倒是比较温和，证明后续还有继续上攻的可能，那么明天再去注意五日线观察资金承接就好。
10.中钨高新：短期盾构机方向，山河智能反包晋级二板，而这票又被卡了强度，今日跟随板块一起回流，正常来说，只能去看山河智能后续调整，这票能否继续走强了，短期的趋势还在，持股可以继续按照五日线T即可。

板块
雅下相关
七板：西藏旅游 ，龙头战法接力，否则看戏为主
反包二板：南方路机、山河智能，二者日内晋级成功，明日山河智能只能弱转强一条路，否则会调整了，南方路机情绪小票，周一提示的机会大家灵活操作即可。
二板：华瓷股份
中军：中国电建，今日跟随板块回流，主动性不够强，那么明日主要观察这票能否走出主动回流，目前预期还在。
容量：雅化集团 、中钨高新、西藏天路，今日西藏天路走出修复，也是唯一一个容量上板的核心，其余二者都有被卡强度的嫌疑，明日看能否轮动走强，雅化集团有些弱了，明日不能完成漂亮修复则降低预期。
对于昨日该方向的走势，主要是去博弈小票的反包，那么复盘也有提示今日的走势，就只能去看容量核心的回流，短期这个方向的拐点拿捏的还是比较死，时间来到明日，要么是博弈板块内轮动，要么是搏弈反包小票的加速，再或者就是寻找唯一性抱团了，目前的难度已经降低，找到自己舒适区即可。

AI硬件相关
趋势领涨：胜宏科技 、新易盛、中际旭创，日内三者皆是新高，天孚通信也不示弱，还是谨慎接次日，保住利润为主。
主板辨识度容量：方正科技 、兴森科技 、深南电路 ，华为系三者日内全部调整，英伟达系走强。沪电股份 、景旺电子 等
主板趋势：世运电路 、东材科技 、中材科技 等，也可注意潜在的爆发
20CM趋势：铜冠铜箔 、大族数控 、芯碁微装 、方邦股份 ，大多为铜箔的细分，PCB板块短期20cm基本都拉升一遍，预期差较少，前期提示的核心，想挖掘还可以自行发掘下。
昨日是华为系的消息面刺激，拉升的大多都是有合作的相关产业链，昨夜英伟达新高，而今日资金又拉升了大多为英伟达系，不过该方向的玩法还是比较简单，后续留意其余细分的走强契机即可。

其它方向
1.华为384产业链：今日算是直接拉垮，前排直真科技 差点跌停，而板块内的相关产业链也是调整预期，这个位置在看后续有无回流的意思了。
2.军工方向：容量建设工业五日线趋势，多波形态内蒙一机 ，低位新秀光电股份 ，后续也可以留意，该方向主要是博弈建设工业后续的趋势抱团，主观看预期未完。
3.创新药：日内资金继续是在昂利康力竭后的切换高位抱团风格，进行一个争夺，亚太药业上板，塞力医疗回调，联环药业炸板，目前来看，走势还都比较不错，这三者短期先按照走强来对待，今日也给了一些点位去低吸，持筹静待拉升即可。
4.稀土：昨日盛和资源上板，趋势加速，后续就是回调，那么今日也是温和震荡，包括板块的中军北方稀土 ，还是按照五日线趋势对待即可。
5.机器人 ：领涨上纬新材，今日高位跳水，不过仍然有资金承接，这个位置有一点恐慌，需要注意向上的空间有限了，今日板块回流中大力德 ，金发科技 卧龙电驱 都是调整，整体还是被AI压制，只能观察AI调整改方向能否继续走强了。

今日操作
个人原因止盈建设工业、兴森科技 总体大肉
昨晚飞机延误太久。早上困的不行就止盈休息了。

总结
短线情绪延续三个冰点，正常来说，明后天会有一次普反，近期的连板行情确实难做，下个周期的小节点就需要铆钉西藏旅游见顶后，盘面的发酵情况，然后再去博弈连板了，目前还是去趋势套利为主。今晚8点直播，聊一下趋势行情如何参与，大家记得准时来学！

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