2025年7月30日早盘计划 西宁特钢 西藏天路 八一钢铁 望变电气

盘前重磅消息汇总：

1、雅下水电万亿级概念继续发酵。（利好雅下水电板块：西藏天路 、西宁特钢、八一钢铁 、保利联合 、高争民爆 ）；
2、创新药概念股再度大涨，多股获机构买入。（利好创新药：众生药业 、亚太药业 、辰欣药业 ）；
3、美银：预测中资券商今年上半年盈利将按年增长57%。（利好券商：中银证券 、天风证券 ）；
4、黑色系期货夜盘拉升，焦煤涨超6.6%。（利好煤炭：潞安环能 、晋控煤业 ）；
5、
大盘分析：
周二沪深两市成交额达到18032亿元，较昨日放量609亿元。整个市场有2240只个股上涨，3002只个股下跌，创业板指 数今天迎来了7月9日以来的最大涨幅。大盘方面，在量能充沛的情况下，走势强势。盘中券商股的大幅回落，也没有将指数拉下来多少。
对于今天券商的暴击，周三很有可能继续强势，然后带动指数向前期高点进攻，周二的放量说明资金在积极布局，八一之前大概率突破前高。
但有个现象，大家一定要注意，就是一进二的概率非常低，二进三、三进四以上，除了西藏旅游 ，全部是断层的，所以对于打板和做晋级的选手，要注意好风险。
板块分析：
周二热点：
半导体板块拉升，东芯股份 20cm涨停，赛微电子 涨逾10%，芯碁微装 创历史新高，源杰科技 、复旦微电 、聚光科技 、张江高科 、洪田股份 涨幅居前。
CRO概念持续走强，药石科技 涨超15%，海特生物 、泰格医药 、昭衍新药 、灵康药业 、益诺思 跟涨。
钢铁股午后反弹，西宁特钢涨停，八一钢铁涨超5%，三钢闽光 、盛德鑫泰 、方大特钢 、新钢股份 、包钢股份 等跟涨。
雅下水电概念板块午后拉升，山河智能 、西宁特钢涨停，西藏天路、华新水泥 、中设股份 、基康技术 、苏博特 等跟涨。
周三，继续关注雅下水电站、创新药、AI硬件等迎来产业趋势的板块。
今日标的：

西宁特钢（600117）：
公司从2020年开始在西藏设立全资公司开展销售业务，公司已积极开展相关业务。
公司主要从事特殊钢的冶炼和压延加工业务。公司主要品种有碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢八大类。公司是西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业，特钢协会会员单位。
2025年上半年度公司钢产量79万吨同比增长21.12%，钢材产量75万吨同比增长19.29%，归属于母公司所有者的净利润亏损约2.34亿元，同比减少亏损20.28%。
公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过10亿元补充流动资金，以支持打造千万吨级特钢企业集团战略。
雅下水电概念下午再西宁特钢的带动下，资金大幅回流，板块快速上涨，对于这么大的题材，很有可能走二波。

云南锗业（002428）：
公司预计2025年中报净利润1600万元至2300万元，同比增长273%至348%，主要系低轨通信卫星组网推进带动光伏级锗产品需求增加、红外级锗产品交付期初待履约合同销量及单价上升、光纤级锗产品及磷化铟产品销量增长所致。
公司是国内锗产业链龙头企业，拥有锗矿开采至深加工一体化业务，产品包括锗锭、太阳能 电池用锗晶片光伏级、红外级锗产品、光纤级四氯化锗及砷化镓晶片、磷化铟晶片等化合物半导体材料，应用于光伏、红外光电、光纤通讯、人工智能等领域。
子公司鑫耀公司的化合物半导体产品为砷化镓晶片、磷化铟晶片。磷化铟晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游主要运用于5G通信/数据中心、可穿戴设备等。
公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片（衬底）、磷化铟晶片（衬底）可用于生产垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等。运用领域包括5G、数据中心、光纤通信、新一代显示（包括 Mini LED 及 Micro LED）、人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等。2023年，电信市场销售及数据中心建设不及预期，2024年市场回暖。随着数字新基 建的推进，除了5G，还将推动千兆城市、数据中心建设，对光通讯领域的带动将会更加明显。未来在人工智能、数据安全、6G、专网通信、车联网等领域市场需求增长将进一步刺激化合物半导体材料尤其是磷化铟衬底的市场规模增长。
周二强势突破，根据近期趋势股的走势，可重点关注，后续的继续主升浪。

精华制药（002349）：
利托那韦原料药系南通公司利托那韦医药中间体的下游原料药延伸品种，
是一种抗病毒药物，主要用于治疗艾滋病，在新冠肺炎流行期间，利托那韦也
作为治疗新冠肺炎的主要药物之一。
澳门经济及科技发展局、澳门药监局等机构代表，粤澳工商联会、澳门药厂商会、澳门药剂师学会等行业组织负责人，与江苏省医药行业协会及精华制药、苏州天灵等近十家江苏知名中医药企业负责人齐聚，共商中医药国际化大计，助力王氏保赤丸等传世中医药从“地方瑰宝”迈向“世界名片”。
公司季德胜健肤水、抑菌液等外用衍生品，立足于季德胜蛇药片清热解毒，消肿止痛的核心功效进行开发，经由权威机构检测，具备有效的蚊虫趋避率，且具有明确的抑菌效果。
在当下创新药强势上涨的趋势下，精华制药资金持续温和增加，股价有望近期爆发。


望变电气（603191）：
公司参与雅鲁藏布江下游水电工程这一国家级战略项目，凭借高原电力设备技术优势和全产业链布局，成为工程核心参与者，推动区域电力互联互通。
公司预计2025年中报净利润同比增长32.21%至55.20%，主要因八万吨高端磁性新材料项目投产后高牌号取向硅钢产出占比提升毛利率，及子公司云变电气输配电业务收入增长贡献利润增量。
公司主营输配电设备及取向硅钢，产品电压等级覆盖500KV及以下，已参与越南帕秦1水电站、西藏帕孜水利枢纽等水利项目供货，应用于新能源、电力基础设施领域。
股价开始启动，重点关注。