7月29复盘--抱团趋势是进一步强化还是短期节奏放缓？

一、昨日推演与实际走势比对，


二、市场情绪核心，
西藏旅游

三、日内板块强度，
日内最强板块：医药11涨停。

四、题材趋势/抱团品种前排，

以下是各个题材的趋势前排辨识度品种，，尽量都加入自选，观察，这里面有不少都是情绪品种趋势抱团了。

创新药——药明康德 、辰欣药业 、亚太药业 、联环药业 、昂立康、塞力医疗 、博瑞医药 、美迪迪、前研生物、广生堂 、振东制药 、舒泰神 等等；

通信——工业富联 、景旺电子 、鹏鼎控股 、东山精密 、沪电股份 、兴森科技 、宏和科技 、胜宏科技 、新易盛 、中际旭创 、天孚通信 、铜冠铜箔 、大族数控 、福赛科技 、仕佳光子 等等；

钢铁——西宁特钢 、包刚股份、柳钢股份 、三钢闽光 ；

有色金属/稀土——北方稀土 、中钨高新 、盛和资源 ；

水电站——西藏天路 、南方路机 、山河智能 、恒立钻具 ；

机器人 ——中大力德 、上纬新材 、横河精密 ；

金融/稳定币——中银证券 、东信和平 ；

传媒——幸福蓝海 ；

算力——东材科技 、神驰机电 ；

军工——建设工业 、中光防雷 ；

芯片——紫光国微 、阿石创 、寒武纪 ；

上微——电气风能，海立风电；

（1）题材，

个人觉得当下的题材其实没啥好分析的，一直说了，当下是极致轮动的趋势效应市场，曾经的题材效应如今也被弱化到极致，每天都会轮动几个题材拉升，大家只要知道有哪些热点题材在轮动就行了，当下医药、通信、水电基建强轮动，反内卷，科技、金融是弱轮动，，下周可能强轮动的题材会变成弱轮动，弱轮动的题材可能会变成强轮动，，趋势轮动环境下，大家千万不要去接题材的强更强，，盯着每个题材的前排辨识度高抛低吸即可，注意轮动内部的节奏即可。

①水电基建，
这个周五周一分歧后今日本就有回流预期，西藏LV一字晋级7板，大盘是一个多月至共创CP以来的连板高度压制，山河、南方反包二板，午后的天路旱地拔葱，激活了整个水电相关，大中军电建也从深水拉红，早上天地的拓山ZG，午后也差一点地天，但是当下是轮动的市场，不建议大家明天去接水电的一致，不适合追高，只适合观察，水电大概率是以轮动的地位呈现，，后续围绕天路、电建、西宁、包钢、山河、南方这几个前排趋势抱团即可。

②通信，
通信板块算是一个机构主导的趋势板块，昨日强势的PCB今日是分歧的，今日走强的CPO，说明通信板块，机构之间也是内部轮动，同样盯着前排的辨识度品种做就行了，至于后排低位补涨按当下市场风偏一般都是等走出来才会持续拉升，你现在直接去潜伏，随机性太高，而且时间较久，，，真想做中线趋势的朋友，基于基本面去寻找低位滞涨的机构大票即可。

③医药（创新药），
连续一个多月每天都说，集采新规和创新药产品的批量面世，创新药当下是独立逻辑，是整个行业的估值重构，在指数持续上涨预期下，它可以走自己独立逻辑的趋势，不受其他热点题材轮动影响，医药从舒泰神，到昂立康，到塞力医疗，走了三个波段了，后续大概率还会持续，医药这种板块独立趋势逻辑的，内部大部分品种都会被轮动到的，所以实在不懂搞哪个，直接在创新药板块里找还没涨的股，进去放个十天半个月大概率都会轮动到的。

④三胎，
昨日发酵的三胎和周一的算力一样的，刚开始很强，比如贝因美 百亿大单，9点25份就基本撤完了，所以竞价一开出来，三胎这个就不能去的，截至收盘涨停的三胎概念都是叠加医药的品种，，最正宗的婴童乳业等竟然一个没涨停，当下三胎概念既然出来了，就纳入轮动题材中去，不要想着做持续性，毫无意义，所谓题材的回流也没意义，极致轮动环境下，哪个都能轮动到，都能回流，，，，然后三胎政策是写入今年两会报告中的，包括促进内循环消费也是，，而消费板块对比这两个月轮动的题材来说也是相对低位，后面还有预期，，而且个人觉得，三胎概念还会发布消息，三胎最官方的消息端口是卫健委，它还没发消息呢，，所以今日分歧的三胎，明日早上如果再分歧，，可以直接低吸，，一旦其他热点滞涨，三胎有机会直接反包。

④反内卷，
这个是政策引导，加上降息周期预期，通货膨胀预期，可以统一归类为“涨价概念”，涉及面很广，有工业上的钢铁、煤炭、石化、建材、光伏、也有生活上的农业等等，反正只要产能过剩的都可以反内卷，它们在政策和指数持续上涨背景下都有轮动震荡向上预期，，短线的朋友盯着已经走出辨识度的品种做即可，，中线的朋友同样在板块里找滞涨的市值较大的机构品种，进去等个十天半个月即可。

五、日内情绪、预期简析，

①今日竞价开出来， 昨日消息刺激的三胎15分竞价强势，批量一字，还有贝因美百亿隔夜单，随后陆续撤单，跟周一算力一样，到25分基本撤完了，情绪品种上旅游一字晋级7板是一个积极信号，10倍股上纬开盘继续冲高，昨日反包的山河、南方、韩建开盘也都不错，所以今天市场继续走抱团风格。

②当下不少短线情绪品种都走出抱团辨识度了，，短线的朋友应该不会再像一个月前那样无从下手了，只要回避连板接力，转抱团趋势即可，然后注意当下大部分品种走不出强者恒强，今日强势的品种，明日不要去追高就行了，那是曾经的短线右侧手法，现在的短线手法偏向左侧分歧低吸和左侧一致卖出。

③这两天无论是短线情绪，还是趋势效应都达到了一个小高潮，甚至两者有点合二为一了，短线情绪上，上纬10倍，旅游7板，西宁反包，天路涨停，山河、南方等反包2板，同时趋势品种中出现了批量的短线情绪品种，比如上纬、天路、横河、蓝海、亚太、辰欣、东信、西宁、山河、南方等等都是短线情绪品种，，趋势品种中，调整一周的机构主导的趋势品种中这两天也都是强势修复，比如“易中天”、胜宏、中际、药明、富联、北方等等。医药这一块无论是机构品种，还是情绪品种也都是持续拉升的。

④不过，今日盘中有个小隐患，先是题材轮动，然后上纬拉升带动抱团，随后机构品种紫光GW拉升，抱团开始分歧，比如稳定币的东信在紫光拉升的时候直线跳水，反包的山河、南方炸板，，随后下午天路的拉升带动了水电站，这时候上纬度是快速跳水的，同时在天路拉升的时候，早上抱团强势的医药也出现分歧，同时今日机构趋势品种的拉升强度不及昨日，所以本周下半周大家应该应对的是抱团、趋势效应是否会短暂歇息？或者说趋势效应减缓？

⑤所以接下来的抱团趋势，明天和后天是最关键的，明天是承接，后天是确认，，明天的看点从大方向看主要围绕二点，
第一点，是短线情绪品种，明天旅游7进8是否挑战异动，10倍股上纬是否继续新高，天路能否持续向上，出监管的广生堂是继续抱团还是兑现，金融监管异动的横河是继续还是调整，临近监管的XF蓝海是否接着挑战异动。

第二点，是机构趋势品种，几个前排辨识度比如“新易盛”、胜宏、富联、北方等这两天都是新高了，它们能否继续新高？

以上两点如果能给到正反馈，，配合市场放量，那就接着奏乐接着舞，反之，如果以上两点内部开始出现分化，，短期应对的节奏要放缓。当下1.8万亿的量能，以及大盘的走势是非常健康的，，所以当下的“冰点”、“退潮”也被弱化了，只要不是指数拉跨，不会有什么大冰点，和全面退潮，，它们当下只是客观存在，，大家只要用轮动思维应对就好，，将10日涨幅榜前30个都加入自选，，调整的去低吸，拉升的可以先兑现。

六、大盘情绪，
昨日情绪赚钱效应49→→今日情绪赚钱效应48；
昨日涨停55家→→今日涨停43家；
昨日连板5家→→今日连板9家；
昨日炸板20家→→今日炸板22家；
昨日跌停4家→→今日跌停2家；
昨日量能1.7423万亿→→今日量能1.8032万亿；

七、今日盘中及明日静态盘前策略，
今日盘中分享，佛慈制药 、海思科 、西宁特钢；

明日盘前初步计划，这是静态复盘，不代表明日一定能去，还需要结合竞价或者盘中的动态分析。
宏和科技、王力安防 、海利尔 、金春股份

八、明日上证分时走势推及推演备选

推演

推演备选

权重指数推演代替上证

九、思考题，
1、当下的连板晋级率少的可怜，如果旅游晋级8板，你觉得会带动连板接力回归么？
2、你看好哪些品种走趋势？把你看好的趋势品种留言出来，一起套利。

以上思考题大家可以仔细思考并留言，没有标准答案，就是让大家一起思考然后验证，我有时间也说说个人观点，不同观点的碰撞才能产生智慧的火花，希望大家认真思考，每天提高一点点。

声明:本博客只是记录自己的操作和复盘记录。(投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

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