牛市格局下，趋势成主流（20250729复盘）_feilongyu

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近几天指数一直在震荡调整，而今天指数探底后再次上攻，深成指创出新高，展现出明显的牛市特征，指数早盘冲高回落，而后创新药板块起来带动指数上行，午后CPO再次起来推动指数上行到尾盘。板块方面来看，创新药下的CXO板块表现最好，主要由药明康德带动；CPO板块昨天由胜宏科技带动，今天早盘由天孚通讯带动，盘中由中际旭创带动，尾盘由新易盛带动。指数成交额维持在强势区间，市场较为活跃，情绪方面也由早盘的普跌转为修复。

情绪：

A、大盘：指数近几天横盘震荡，今天探底回升，放量上行，其中深成指和创业板持续创出新高，走势较为良性。

B、上涨家数2240家（昨2781家），涨停家数48家（昨62家），下跌家数3002家（昨2434家），跌停家数7家（昨 12家），情绪回调。

C、个股今天连板高度上升到7板，高度板上行。情绪向好。

D、市场成交额1.83万亿，较昨天1.77万亿有所增加。情绪中性。

情绪方面来说，早盘有4000多家下跌，随着创新药和CPO板块起来，才把市场人气带起来，但整体来说，今天早盘市场情绪出现冰点，随后呈现盘中修复性特征，但整体上来看，情绪仍在多头循环当中。

连板梯队：

七板：西藏旅游（雅江水电，一字板）

雅江水电板块走到现在，怎么也没有想到龙头居然是西藏旅游，大热门西藏天路昨天调整，今天反包新高，也可能继续上攻，从盘面带动性来说，西藏天路对板块带动性较强，龙头应该是西藏天路，而不是西藏旅游。

二板：辰欣药业（创新药，高开秒板加速）、佛慈制药（创新药，大长腿烂板）、亚太药业（创新药，高开二波涨停）、南方路机（雅江水电，高开二波烂板）、山河智能（雅江水电，高开二波烂板）、华瓷股份（雅江水电，平开涨停尾盘开板）、方邦股份（元器件，高开涨停）、幸福蓝海（电影，南京照相馆）

今天中位股断层严重，二板主要分为两个阵营，创新药和雅江水电，但这里面都没有龙头在，其中亚太药业走势较强，可能成为游资喜欢的换手接力标的。

反包：西藏天路（雅江水电，低开低走尾盘涨停）、西宁特钢（雅江水电，低开低走，午后封板）

热点板块：

一、创新药：今天药明康德公布半年报，再次上调业绩预期，药明康德的上涨带动了CXO板块，间接带动了创新药板块，板块今天共涨停了9支，龙头为药明康德，主要在走趋势，连板这块只有两个二板，辰欣药业和亚太药业，但均没有带动性，之前创新药的几个龙头，舒泰神、昂力康、塞力医疗近期均在调整之中。创新药板块的驱动由之前港股创新药企BD出海驱动，转而部分由CXO复苏驱动，以药明康德为代表，要重点关注细分板块CXO。

二、CPO：这个板块前期由胜宏科技驱动，中间英伟达 H20恢复供应中国让新易盛带了一下头，最近板块里面几支个股轮番表现带动板块。今天带动板块的是早盘的中际旭创、盘中的天孚通信、尾盘的新易盛，同时这个板块与PCB板块交织在一起，除前面说的几个之外，还有其它票也都在走趋势，这个板块是由机构推动的，同时业绩也不错，但中期整体涨幅较大，不适宜大仓位参与，只适合小仓位做短。

三、稀土：板块今天整体处于调整之中，包钢股份早盘的拉起并没有引起盘面的共鸣，即使盘中有冲高的如天通股份和华宏科技也都回落，预计板块将有几天调整，但整体仍然在趋势之中。重点关注北方稀土、盛和资源、包钢股份。

四、雅江水电：自从上周一开始的雅江水电概念，到这周板块内大部分品种都开始调整，只有部分个股仍在上涨，如七板的西藏旅游，走二波的如山河智能、南方路机，再加上今天反包的西藏天路、西宁特钢，显示出二波才是这个板块的主要风格，山河智能是二波的龙头，但板块的总龙头是西藏天路。

重点关注个股：

一、药明康德：CXO板块的龙头，业绩超预期带动市场对CXO板块整体复苏预期，目前CXO板块整体走趋势上涨，除了药明系股票之外，还可以关注行业细分龙头如泰格医药、康龙化成、凯莱英、昭衍新药等。

二、CPO中的几个标的：胜宏科技、新易盛、中际旭创、深南电路、天孚通信、东山精密、沪电股份、鹏鼎控股等，都是走趋势的标的，原则就是回踩买入，逢高卖出。

三、稀土的几个标的：北方稀土、包钢股份、中国稀土、广晟有色、盛和资源，也是走趋势。

四、西藏天路：昨天断板，今天尾盘涨停，带动了板块，明天仍有可能继续上攻。

交易记录：

一、兴森科技：今天开盘价介入，冲高回落，收出放量十字星，属于PCB板块低位品种，看有没有机会走一波，明天正常预期是小低开上攻，如果不涨停反包的话，考虑走人。如果高开则超预期，有反包可能。如果大幅低开的话，则低于预期，择机走人。

二、海汽集团：昨天盘中止损走人，海南自贸区上周四的集体高潮，让我误以为是发酵，这是认知问题，吃亏在意料之中，以后不可再犯。

总结与思考：

近期连板的赚钱效应较差，市场主要看创新药、稀土、CPO等板块的趋势机会，连板只有在雅江水电还有一定的赚钱效应，但不是主流，目前处于半年报的批露期，可能会有较多的行业出现复苏信号，如CXO，主要看机构资金的动向在哪里。

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