2025年7月29日周二复盘 看懂当下，一文足以！

今天的复盘换个方法！

首先在当下的盘面大部分散户都已经意识到了一个问题，就是做趋势是能赚钱的，而这个意识的引导人是上面！也就是价值观体系的重估！而为了引领这个思想，去年五月份就开始了布局，这里在去年5月份第一时间就感受到了机构意图，当时也是写了一篇星号复盘，点出了上面的意图，减少投机情绪，找到机构行为！
那很多人疑惑，那去年不还是有大众交通 ，深圳华强 ，这样的个股，包括后面的常山北明 ！
这里从以下两个思路来分析
第一：都说熊市出妖股，其实牛市妖股最多，只不过牛市妖的是机构，是白马，而熊市妖的是情绪是投机，两者的区别要分析，牛市这里引导的是价值投资，不过机构的吃香是比较难看的，往往在初段借助散户的模式切换点，和生疏一顿折腾，让散户产生怀疑！然后一路飙车，导致散户不敢追！熊市里的妖股可以这么理解，当市场不行的时候，上面又不想花钱，又不能让场子冷下去，这个时候，妖股诞生了，这是根本逻辑！

第二：924那一波之所以诞生常山北明和海能达 这样的品种是因为要热场子，那个时候资金真的是真金白银进来的，散户处于不信的状态！而处于楼市泡沫戳破的过程中，急需要一个蓄水池，股市必须要振兴起来，先信再打破，然后缓节奏，今年位置，没有出过克来机电 这样的品种，也就是所谓的慢牛！

站在这个基础上，年初的时候先是长盛轴承 为首的机器人 ，和科泰电源 为首的AI！主要是长盛轴承，这种盛况每年都会有，明年不知道是哪个！主观可能是无人驾驶，一直在被压着，这个题材足够大！这个明年再说！今年的无人驾驶在机器人的周期下，一直发酵不出来！机器人和deepseek结束后，资金进入了中毅达 为首的涨价业绩线，开始避险！当时伴随的机构路线是出海和内消费，一致魔芋 和盐津铺子 为首的新经济，包括港股泡泡玛特 的映射！医药出海的逻辑从那个时候就已经开始了！随后4月分进入了中美谈判环节，什么反制概念，军工，深海经济，新凯来光刻机等等，这些都是属于穿插的小题材，真正承接资金的是易中天为首的CPO和胜宏科技 为首的PCB！这些东西在年初deepseek和AI端侧炒作的时候没有动的，当时没有动没想明白，后来想明白了，留后手！那同样的道理，机器人这一波上纬新材 拉了十倍板块都没有动静，一样的，也是留后手，尤其是机器人和汽车零部件叠加的比较多！那当下轮到AI，这里基本都是和国产替代，算力有关系，而且都偏向于硬件！

那回顾近三周，7月第三周是CPO和PCB为首的业绩线，对应这创业板，7月第四周是以稀土永磁，中字头，反内卷为首的顺周期，对应的是主板，每一步都是有目的，上周的目的就是让指数站上3600，那站上3600不可能说我一下直接干到3700，创业板和深指还没有跟上，所以这周现存的两天去进行分析

周一的时候主力直接进攻的是PCB方向，在周一之前知道PCB涨并不是一件难事，但是为什么涨这么多，那就是一件难事了，从景旺电子 的走势上来看，已经是三连阳了，有周一的超预期，周二的CPO也是超预期的，天孚通信 涨了十几个点，而天孚通信前期定义的就是补涨属性，那一个补涨属性的东西走到了这里肯定是要谨慎的，不管是CPO还是PCB，这里对应的就是英伟达 链，既然这样，都是海外，那后续所需要留意的就是国内，譬如寒武纪 这些能不能抗住易中天的分歧，或者PCB的分歧，也就是国产替代的主动性，这是后期的思路，另一个就是软件是否接替硬件，过往的经验是大概率事件！

那第二个就是医药，流水的板块，铁打的医药！弹性情绪中军这里前期定义的是三个票，昂利康 ，舒泰神 和广生堂 ，广生堂今天不老实，尾盘给压下来，按照前期的逻辑就是只要看不到亏钱效应，三个里面活两个尾盘就是介入点，第二天冲高取关！目前强势的是医疗服务，昭衍新药 五连阳，走出了逼空行情！后期还是要留意补涨路线！这个位置，只要指数不出现太大的问题，这些就不会有问题，而指数有没有问题也就等同于药明康德 ，中际旭创 ，东方财富 这些有没有问题！没有问题，板块内部就会一直高低切，不太建议情绪品种，因为情绪品种会天天换，并不上多少仓位，还不如机构品种！

从日内的时间线上来看，早上先发酵的是三胎，昨晚一群人吹上天，小表格列好，我只能说，当下但凡有点水平的，看都不会看一眼，因为游资压根就不会去，那游资不去，散户和量化完还是和谁玩，在消息面的判断上，之前就已经讲过了一次，一定要有延续性，这个甚至不如蚊子概念！上午其实比较枯燥无味！下午才是比较精彩，上纬新材的跳水对应的西藏天路 的拉升
在水电站这一块观点一直都是很明确的，能做转债做转债，日内T+0,不对就撤，要么就是中军的低吸，那看到的兄弟直接有幅了，中午更是把市场有预期差的东西列出来，那明天还是一样，明天的节奏是反过来，明天应该是先冲高的！这里要注意节奏！

除了水电站，卡着上纬新材这个点出来的还有稳定币，这里8月1日快到了，资金也拿了先手，等同于上纬新材分歧后，资金又将预期打满，但本质上资金做的还是高低切，那明天还能有预期差的就是消费，军工加半导体！

连板情绪近期一直压制到冰点，明天应该是个转折点，西藏旅游 晋级七板，不是盾构机么，不是基建么，不是水利么，走出来的旅游，一锅端！所以永远不要去猜，去做小概率的事情！谈什么逻辑，谈逻辑谁有中国电建 这些有逻辑！谈逻辑，中钢天源 这些就不应该这么走！而所谓的转折并不代表能够走出多高的高度，压制不会去变，只不过这个点出来的东西比较有性价比，仅此而已！今天的市场其实也并不好，快到两点的时候还有4000家下杀，但是依旧抵挡不了我们的账户稳健向上！一份理性，一份热情！控制欲望，才能复利！

昨天晚上在床上翻来覆去，因为昨天很多趋势品种都是到了一个高潮的阶段！盘面不好推演，后来就把之前的韭菜语录看了一遍，欣然睡下，也送给各位！
1：你本身要的只是7分，而不是全部，要做的仅仅是复利而已！
2：换个角度去想，明天的盘面，板块，个股，这些要出现什么样的情况你才会去接！
3：你可以不知道哪里可以去，但是你一定要知道哪里不能去！
就这三条，足以摆平一天，做好当下即可！

这里也感谢每一位点赞，打赏催播加油的兄弟们让我在追求目标的过程中从容不迫，助力自己更进一步，也感受到了分享知识的价值，我会继续分享更多有价值的内容，感谢您的支持！也祝各位一键三连的兄弟们今年的账户一路长虹！ @感谢坚持加油的兄弟们 @果果钱串子 @Tytm25 @复兴炒家 @准翻倍 @小平007 @寒夜冰 @G界孤狼 @J悲伤玉米 @小宝1105 @鱼游野 @梦回七央

感谢打赏的同学们名单，感谢你们的认可（榜一大哥： @聪明的大韭菜 ）@小平007 @半途开悟 @宇宙超级无敌大魔王 @骑牛攀山牛啊牛 @wu是我 @寒夜冰 @小宝1105 @常拉拉 @安仔520 @不会游泳的股票 @J悲伤玉米 @转圈画饼 @天天发财A @复兴炒家 @张非一 @丽丽花 @虬髯客666 @奔跑的蜗牛025 @可爱多情 @G时光如水 @饭粒可达鸭 @小龙女1215 @陈默6791

如果你觉得这篇文章对你有用的，评论区打赏,加油,点赞,一键三连支持一下，感谢！

（复盘仅供参考，不构成任何投资建议！如果对您有帮助，点个赞！打赏100积分让我知道你来过，如果没有用，很抱歉，这是我的思路，也不会去更改，说明我们所走的路不同！，复盘1000点赞日更，平时周二，四，日更，兄弟们别踏空哈！）