7.29复盘与预判

1、指数：正常区间波动，周一效应依然延续，没有非常大的预期差

2、情绪：市场情绪没有给出 水电板块强分歧后的退潮走势，维持了过去题材情绪的趋势走势，板块内分化严重，其他地方都给到了修复，尤其是cpo和 cpu 硬件的确定性又重新夺回主动权 ，整个市场情绪 偏向于中性，还是权重 大成交表现出色 好于情绪标的，趋势主动和主导力量没有改变

3、题材

水电西藏板块：符合预期走成趋势，很多老师觉得回走趋势，是因为过去没有走A的板块，但是这个题材和其他不一定的在于，他缺少后期的催化，和稳定币 医药 cpo ai应用 去内卷不一样，这个题材的逻辑 更像是 自贸区 或是雄安新区的逻辑类似，能不能走出趋势存疑，但是量能充分的情况下 去弱流强 走A的个股也是也会很多

pcb和cpo：机构主导的大票风格重新卷土而来，既有消息面的催化 也有 时间点的契合，依然走趋势

医药、稀土、军工：依然活跃 ，较为主动的的是医药 和军工 包括商业航天

新题材方向：烟草 受消息影响 影视消费机器人 等

4、预判：
A、指数变化的基础不大
B、场内轮动 机构主导趋势 大票风格，场外资金也是，谁调整充分去谁
C、人工智能硬件不太能强更强，西藏板块 最好走趋势，今天抢位尾，明天可上可下，但是大票承接较好，即使明天再反杀一下 是一个卖点 ，其他题材没有唯一性和确定性，依然存在着轮动的可能