小总：大家感受到现在的生态了吗，在宏观大手的调节下，终于大家都玩趋势了。米开朗本来的推演是上周的雅江水电站，可能会创造一个超级高度的连板，把市场的风偏，带回连板，然后把趋势干死，结果就是这样，连板风偏只是昙花一现。
乱花渐欲迷人眼，上周应该是米开朗对连板做的最后挣扎，我是最喜欢接力的选手，无论是节点板、空间板、还是情绪转势板、地天板，都有很深的功底。在这个环境下，我也被吊打，有时候并不是模式失效，而是
没有接圣旨，不按照诏书行事，必然会被灭族。后面米开朗计划用超短思维做趋势票，趋势是之前玩剩下的东西了，现在又要拿回来，还是有点不适应，米开朗的性格是强中带稳，喜欢做强的，然后用仓位去平衡进攻力和防守力，所以做趋势缺乏持股3天以上的耐心。如果想要生存下去就必须要把自己调整到与市场同频上来。
感谢信任的粉丝，一时的变故无法改变我们勇登山顶的决心，如果连板不行，就做趋势，如果趋势不信个，就做套利，如果套利不行，就做波段。米开朗的优点并不是推演，而是丰富的模式和总结调整能力，这才是能够在市场生存的关键。之前纯粹的接力和龙头模式，是因为在诸多模式中去其槽粕取其精华后，收益曲线增速快且安全的模式。现在生态搞成这样，只能是十八般武艺统统拿出来，与市场匹配，与量化pk了。
现在各题材趋势核心，
军工建设工业 、医药
亚太药业 、雅江山河智能、
机器人 上纬新材 、peek材料中氟新材、稳定B
东信和平 、RDA
中远海科 、稀土
北方稀土 、上海微电子
海立股份 、柴发
潍柴重机 、pcb
胜宏科技 、cpo
光迅科技 、电子布
东材科技 、cro
药明康德 、
海南自贸区凯撒旅游 、四川运动会
天府文旅 、
两轮车涛涛车业 、小金属中钨高新、锂矿
天齐锂业 、ai芯片
寒武纪 。
现在市场分为2个阵营，各个题材的趋势核心和其他，各个题材趋势核心之间影响不是很大，题材内部之间涨停与跌停的，影响也不是很大。这是为什么大家感觉难的原因，因为短线的情绪和资金联系，被趋势切断了，趋势的走法跟短线没多少关系，市场被分为两派阵营，如果还是按照超短那种思维去思考，会被牵着鼻子走，会很难受。未来很可能像美股那样，除了题材核心，其他都不涨，只有七姐妹才涨。
7.28：指数进攻乏力可能短期有调整，调整是机会！连板生态基本上没了，现在都在玩趋势。军工、药、ai、半导体来轮动
一、大盘1、指数分析：量能17661亿，缩量493亿。指数有些进攻乏力，量能是够的，主要从进攻力度和态度上，少了很多诚意，今天分时攻了4次，最后都被砸了下来，日内高点没有突破昨日搞点，量能开始逐步缩小，这说明短期指数有调整压力，需要回调。技术的回调支撑位是3555左右，也就是周三前，我们要躲一根急杀的阴K。
2、市场环境：涨停55，跌停4，在量能17661亿基础上，黄线在上，下午小票情绪先修复。今天的市场漏出来本来模样，赚钱效应全部走向了趋势，连板这边只有5个连板，连板数量应该是2025年最低，1.8w亿的市场，只剩下5个连板，这个市场，直接体现了接力的难度。今天情绪算是弱修，不能算强修，是因为超短的赚钱效应较弱造成。一边是10倍的上纬新材，一边是趋势的慢牛 ，另一边是接力的地狱。
二、板块题材上，竞价开的比较强的是雅江水电的反包和ai硬件，其他开的不是很强，开盘后，资金进攻了药、军工和雅江水电的反包，盘中ai硬件pcb得到加强，其他不再发酵。
雅下水电反包板：
南方路机 、山河智能、
韩建河山 、
博云新材 、
国统股份 6板：
西藏旅游 4板：
拓山重工 1板：
和泰机电 、
华瓷股份 、
山推股份 题材本身逻辑没有问题，现在主要是雅江水电站这个走法，应该怎么走，现在看雅江不走连板，而是走反包流，与之前的稳定B走法，越来越像了。稳定B当时就是无法走连板，而是断断续续走的趋势。
现在雅江这边的容量核心是山河智能，61路加持，未来能走多远，就看大科技、军工、医药那边兑现之后，资金是否有意进攻雅江水电了。
人工智能2板：
直真科技 1板：
骏亚科技 、
兴森科技 、
方邦股份 、
方正科技 、
鹏鼎控股 、
大族数控 、
深南电路 、芯基薇装、
宏和科技 、光迅科技
周末发酵的方向是
华为昇腾的384节点和阶跃星辰，今天早上，直真科技
新华传媒 竞价直接投降，资金反而进攻了
英伟达 产业链的pcb和cpo，这个是在昨天计划里，没有想到的。但是今天早上，胜宏科技竞价1.83亿高开，竞价就选到了，包括盘中的光迅科技，基本上都临盘放弃。因为不确定性，今天知道雅江水电要修复，在大科技与演讲水电之间，市场应该会选择一个日内主线进行修复，早上山河智能、南方路机、博云新材、韩建河山，这些票反包的力度，并不弱。当然pcb更强。
时候来看，如果再去选择，大概率会在分时去吸胜宏科技，其他没有特别好的操作。
药1板：
辰欣药业 、丰源药业、
科华生物 、
海思科 、亚太药业、
联环药业 、
佛慈制药 、
恒瑞医药 药这个玩法，自从
舒泰神 之后，基本上都是趋势独立的逻辑，跟指数、情绪没多大关系，都在走自己的节奏。他强任他强，清风拂山岗；他横任他横，明月照大江。药基本上就是在走自己的独立走法，这种控盘一般是机构所为，药的连板，一般不会超过3板的高度，多以趋势为主。
药明康德 开始走胜宏科技的趋势K。
机器人龙头：上纬新材
1板：
神开股份 、
中欣氟材 、
大洋生物 、
天永智能 机器人与ai，都算大科技的分支，上纬新材这只票，一次性把预期打满了，成为今年第一个10倍股，而且是一波流10倍股，这个还是很超预期的，是在重点监控的基础上，打出的10倍高度。
放到整个市场上来看，上纬新材对情绪和机器人板块的作用，并没有特别大，更像是抱团或者趋势龙头的产物。这个后续的参与价值是在回调中参与，而非在追涨中。
军工1板：
世嘉科技 、
长城电工 、
光电股份 、
力鼎光电 8.1和9.3的预期依然还在，军工就会不断往复。今早上开盘10分钟，军工是最强的，建设工业、
湖南天雁 都有异动。不过军工的属性，更多是主线分歧的轮动属性，无法定义为主升，套利的定位更合适一些。
金融类1板：东信和平、
奥瑞德 、
中银证券 （炸）
数字货币下跌2已经走完了，接下来，数字货币这个题材，也会加入轮动局，会让市场走的更混乱，与军工、药、雅江、ai、机器人互相抢资金。轮动的玩法是趋势低吸，而非追涨，把握好节奏。
烟草1板：
诺邦股份 、
凯恩股份 、
顺灏股份 香港烟草的映射，当套利看。
影视1板：
幸福蓝海 、
中国电影 《南京照相馆》的票房超预期，刺激了发酵，当套利看。
农药2板：
新农股份 1板：
海利尔 中国农药工业协会：开展农药行业“正风治卷”三年行动，将抵制低价无序竞争行为。消息刺激的发酵，同时也是反内卷的细分，忽略！
体育1板：
舒华体育 、天府文旅
8月7日-17日，成都举办第十二届世界运动会。这个消息很早就有了，近期有所发酵，当套利看。
天普股份 是汽配+外销；
狮头股份 是消费；
盛和资源 是稀土；
硕贝德 是华为通信。
周期上，现在的周期，被市场趋势行情给弱化了，没有那么明显的特征。从情绪周期来划分，现在走的是指数5段拉升的见顶状态，也就是接下来，市场要走一个退潮才对，前面的5段浪形，分别伴随了5段周期，今天这根K放出来，基本可以确定，情绪周期已经开始启动下跌1了。之所以没有那么明显，是因为指数的托举造成的，让下跌1没那么明显，从超短这边的情绪来分析，尤其是接力涨停板和跌停板来定性，已经是下跌1的开启状态，明天再有一根K，就可以确定是否构成下跌1结构。
情绪上，上午竞价弱修复，开盘强修复，然后随着指数跳水转分歧，尾盘随着指数回拉转弱修复。情绪上来看，今天除了博弈核心的反包外，就只剩下趋势核心的低吸。
节点上，西藏旅游成为最后的节点龙，难以置信！这波节点是雅江水电站起的势，结果走出来的是旅游，可想而知现在的接力宛如过踩着钢丝过河，谁能走到最后，靠命，不靠技术。
风偏上，趋势为王，连板现在没有好资金做，量化在套利、机构在做趋势，游资已经被市场逐步抛弃，大部分资金，已经被市场教育成趋势选手，做趋势可以挣钱，做其他的，亏损很大。
三、个股山河智能2筑博设计0：中设股份0：中钨高新0：四、明日思路指数上，指数短期可能要调整了，进攻有些乏力，这波调整，时间上大概为期3天，不会深调，等3555左右，10日K也会上来，粘合之后才会继续进攻。
情绪上，周五情绪延续修复后，会分歧，非核心冲高之后都是兑现点。兑现完，可以空仓！如果非要交易，就要等兑现完，看市场有没有逆势而上的品种出现，考虑趋势低吸。
节点，西藏旅游断板才会低切，低切这次要去看周二的首板，今天首板，没有特别好的品种。
整体思路周一的情绪是弱修，周二大概率延续修复后，会被场内的人多杀多，多杀多的环境，最怕追后排，追进去日内面，周三还要计提。
所以，周二要紧紧盯住核心，二线品种不能看，看一眼都是错，买点后置，等分歧释放完之后，看是否有资金捞，没资金捞，宁可空仓，也不要着急进场。我们要躲一根急杀的阴K。
当然，如果指数真的能放量2w亿共振拉阳，我们就要早相信，上车共振指数的品种，这个概率比较小。回调之后再拉的概率比较大。
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