盘后利好密集释放，凯恩股份，跨境通，长城电工，中心氟材

昨天的A 股市场可谓是给投资者们带来了一丝惊喜，盘面指数悉数收阳，完美符合市场预期。这主要得益于证券、保险、银行这三大权重板块的强势发力，成功拉动指数上扬。当前市场形势下，有两大积极信号格外引人注目。一方面，沪指日线稳稳站在上行通道之中，这无疑为市场的进一步上行奠定了坚实基础。

另一方面，沪指30 分钟 K 线的 MACD 指标绿柱正逐步缩短，倘若能够成功翻红，那么 60 分钟 K 线的 MACD 指标也极有可能摆脱绿柱的束缚，转而进入强势区域。从整体来看，四大股指的表现都较为积极，投资者们只需把握好攻防节奏，便可在市场中寻找更多的机会。

盘后更是利好消息不断，为市场注入了新的活力。先是懂王发声，强调美联储必须在本周降息，这一言论瞬间引发市场对全球货币政策宽松的预期升温，为A 股市场带来了外部环境的积极变化。紧接着，中美开始会谈的消息传来，这无疑将对市场信心起到极大的提振作用，有望促进指数进一步修复。但从A50期指反应看，以上利好反而被压制。今天大概率是调整行情，但这两个利好又有可能去对行情做修复。

在行业动态方面，全球首款多模态梦境脑机接口设备的发布，为脑机接口概念板块带来了重大利好。随着科技的不断进步，脑机接口技术正逐渐从科幻走向现实，相关产业链有望迎来爆发式增长。与此同时，面对外部压力，我国再次强调坚决反对任何一方以牺牲利益为代价达成交易，这一表态无疑为稀土永磁板块注入了一剂强心针。稀土作为我国重要的战略资源，在全球产业链中占据着关键地位，其稀缺性和战略价值将进一步凸显。

此外，《育儿补贴制度实施方案》的印发，直接利好婴童概念和三胎概念板块。随着我国人口结构的变化，生育政策的调整和完善成为市场关注的焦点。这一实施方案的出台，将有效刺激相关消费，为相关企业带来新的发展机遇。而2025 世界储能大会将于 9 月 16 - 18 日在福建宁德举办的消息，也让储能板块成为市场瞩目的焦点。在 “双碳” 目标的推动下，储能作为新能源产业链的重要环节，发展前景广阔。

值得一提的是，市场再次强调新能源汽车、光伏“反内卷” 工作，并且造纸行业也加入了这一行列，这对新能源汽车、光伏以及造纸这三个板块构成重大利好。“反内卷” 工作的推进，将有助于优化行业竞争环境，提高行业整体盈利能力，推动相关产业的健康可持续发展。
除了上述板块，昨晚尾盘雅下水电站概念出现一定回流，预示着该板块可能迎来反抽行情。与此同时，人形机器人 、物联网、算力、数据要素 、大消费等板块也纷纷迎来利好消息，投资者需密切关注盘中这些板块的异动情况。另外，8 月 1 日稳定币在香港落地的窗口日益临近，相关概念板块随时可能再度掀起一波行情，投资者务必时刻保持关注。

在众多利好的刺激下，今日有几只个股值得重点关注：

凯恩股份（002012）：造纸+储能+数据要素

公司业务横跨造纸、储能、数据要素三大热门领域。在造纸行业，面对行业“反内卷” 趋势，凭借其在高附加值纸基功能材料领域的深厚积累，有望在行业整合中抢占先机。公司产品丰富多样，涵盖电池用纸、电解电容器纸等多个品类，广泛应用于电子、新能源等多个行业。在储能方面，参股的深圳市卓能新能源作为一家专注于锂离子电池及储能电池模组解决方案的高新技术企业，为凯恩股份在储能领域的发展提供了强大的技术和市场支撑。而在数据要素领域，子公司强云科技以数据能力为核心，通过专业化的数据处理服务，助力企业实现数字化转型，有望在数据经济的浪潮中收获颇丰。从技术形态来看，凯恩股份目前处于横盘区间，但昨日的涨停大阳线犹如一颗重磅炸弹，有望打破箱体底部的压制，开启新一轮的上涨行情。

跨境通（002640）：三胎概念+跨境电商+海南自贸概念

作为跨境电商领域的龙头企业，跨境通不仅在跨境出口电商业务和跨境进口电商业务方面成绩斐然，还因旗下子公司上海优壹电子商务有限公司在母婴产品和服务领域的深耕，具备了热门的三胎概念。随着《育儿补贴制度实施方案》的印发，三胎概念板块迎来重大利好，而跨境通有望在这一政策东风下实现补涨。此前，跨境通股价在二板位置出现调整，如今在板块利好的助攻下，具备较强的反包潜力。此外，海南自贸概念虽然此前仅表现了一天行情，但随时有可能再次启动，为跨境通的股价上涨提供额外动力。

长城电工（600192）：光伏+军工

受益于光伏行业“反内卷” 工作的推进，长城电工在光伏领域的技术优势和产业布局将得到充分发挥。公司在高精度大容量特种电源产品方面技术领先，光伏发电并网逆变系统、高低压变频器等新能源产品也已积累了深厚的技术基础，并具备产业化运营条件。公司及其控股子公司天传所集团已深度参与光伏、风力发电等项目，承接的白城 100MW 光伏发电项目更是在 2020 年 9 月 25 日实现全容量并网发电，为公司带来了显著的收入增长。从技术走势来看，昨日长城电工在经历一段时间的调整后，强势涨停，走出 7 月 8 日调整以来的首根涨停大阳线。回顾其前两波走势，但凡出现涨停，往往伴随着连板行情，因此今日若不能连板，尤其是出现低开低走的情况，则不符合市场预期。

中欣氟材（002915）：预计扭亏+PEEK

作为氟精细化学品领域的佼佼者，中欣氟材在聚醚醚酮（PEEK）产业布局上已取得重大进展。公司构建的一体化 PEEK 核心原材料产业布局，使其在市场竞争中占据有利地位。其中，DFBP 产品已获得多家国内外客户的质量认证，并成功斩获部分批量订单。随着人形机器人产业化进程的加速，特斯拉 、宇树科技等企业纷纷推出或计划推出新产品，对 PEEK 材料在关节、齿轮等核心部件的需求将呈现爆发式增长，中欣氟材有望借此东风实现业绩腾飞。从股价形态上看，目前可视为第二波行情的启动阶段。前期 9 天 6 板的强势行情过后，7 月 14 日首板止跌企稳，如今二板加速上扬，两根涨停板有望合力开启新一轮的拉升行情，除非今日出现低开低走收阴线的不利情况。

（重要备注：本文仅为个人盘面观点与逻辑推演，旨在交流探讨。市场瞬息万变，观点不可能全对，据此操作风险自担。分析题材个股皆因可能影响市场，无任何其他用途。理性参考，不喜勿杠。）