[红包]情绪延续冰点，PCB再度爆发，本周赚钱效应前瞻！

2025.7.28复盘
股市如战场，输赢全在一瞬间！

趋势为王，顺势而为，耐心和等待是收获的关键～
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情绪
短线情绪依旧分化，雅下方向周五杀跌核心部分完成反包，板块强度一般，机器人 轮动修复走强，创新药继续回流，而连板则惨不忍睹，二进三0个晋级，一进二也仅有三只晋级，按理属于短线延续的一个冰点，大盘全天震荡，指数在3600附近徘徊，日内AI硬件继续强势，PCB回调多日再度爆发，整体依旧是趋势行情为主导。

盘前思路回顾
今日的早盘整体给到了三个方向，而每一个方向参与的节点都讲得比较清楚，在对照到个人的操作，相信都能够找到自己的定位，虽然短线情绪延续了冰点，不过认真阅读的朋友，赚钱效应还是满满的，那么再来分析一下日内的走势：
（1）雅下方向
第一点是关于前排西字头的PK，那么今日的竞价就很好选择，周末一致看空的西藏天路 ，早盘竞价开在水下，而西钢则直接不及预期，西藏旅游 顺势高开秒板完成晋级，来到了市场最高标，对于场外的朋友们来说，再去博弈明显性价比不高，所以这里我们只是做一个观察，明日依旧是观察为主，继续向上博弈交给龙头选手。
第二点是关于周五杀跌的核心，今日能否卡情绪修复走出反包，对于这种玩法还是比较简单的，也是日内能够搏弈到大长腿的地方，毕竟主打的就是一个反人性，在市场恐慌的时候你选择买入，极致冰就是反转了，那么盘前所提示的几只，除了中设股份 外皆是完成反包动作，那么这二者也是有一个共性，全部都是前期的换手板，明天一旦再度卡上板块修复，仍然又是大肉的预期。
第三点是关于容量的轮动走强，主要是民爆方向的几只，前期很多朋友持有雅化的先手，那么一旦回流操作就比较简单，不过以今日走势来看，该方向仍然没有角逐出绝对的核心定位，明日再不能有一个漂亮的拉升，就是离场的节点了。盘前提示的小票博云新材 也是完成大长腿反包，对于该方向不难发现的是资金更喜欢阻力小的情绪小票，大屁股跟容量日内表现都是不佳的。


（2）芯片方向
对于芯片早盘也给到了两个操作的方向，第一个就是关于华为384的发酵，首先就是锚定前排直真的反馈，这里的竞价是不及预期的，20分基本撤了差不多了，开盘后随之炸板，不过也是受到了板块内几只核心的影响，例如拓维信息 等，但早盘仔细观察的朋友们都能够发现，参与的节点还是比较好去筛选，PCB方向的胜宏高开，那么有概念加持的兴森科技 就有了走强的预期，早盘也是率先上板，最终该方向成为日内赚钱效应最强的方向，而光刻机相关盘前提示只能分歧博弈低吸，历史惯例不会骗人，周五只要拉升周一必然兑现，参与就只能低吸博弈回流，不过也并无太大亏钱效应。

（3）AI应用方向
该方向盘前也有提示，埋伏盘居多，一旦发酵就会遭到资金先手砸后手，今日也是再度应验，前排的大恒科技 涨停板爆量，危险的信号之一，岩山科技 开盘直接走弱，汉王科技 欲意上板又被资金直接砸盘，自然就是无法参与的，这方向也是日内亏钱效应最为炸裂的方向，前排几只打板皆是大面，后续只能继续关注有无超预期的东西发布了。

（4）趋势股的穿越
这里主要是创新药方向和军工方向塞利医疗以及建设工业 ，其中建设工业竞价欲意反包修复，塞利医疗冲的太猛导致回落，不过按照五日线低吸今日仍然是大长腿，后续这票博弈就是能否接替昂利康 了。而建设工业则继续趋势对待。


盘面
竞价华为384方向直真开出一字，但是强度明显不高，9:20全撤，开盘拓维信息小幅高开，随后震荡走出兑现，直真炸板分歧，同一时间PCB爆发，得益于胜宏的高开，核心兴森科技高位震荡随后封板，最终仅剩这票一人完成上板的动作，其余则是走了个兑现，目前该方向依旧需要锚定前排直真的走势，明日一旦完成晋级动作，必然再度刺激板块回流，所以有活口的情况下仍然需要观察，人工智能大会上除了384有点超预期外，其它方向并无亮眼的表现，这里也是本周赚钱效应的一个锚定，其次是雅下方向，首要看点是前排的三只PK，西钢竞价不及预期，西藏天路竞价深水，这里就给了西藏旅游卡位晋级的机会，顺势高开秒板完成六板晋级。而板块内修复的都是周五杀跌的核心，南方路机 弱转强上板，随后山河智能 也完成反包，最终前期的换手品种韩建河山 等都拉出大长腿，板块容量则走势略微差了些，中国电建 全天水下调整，好在五日线有资金承接，雅化和保利二者轮动走强，早盘雅化率先修复，随后尾盘力竭保利再度拉升，高争民爆 则继续调整，后续也需要按照轮动走强来对待了，总体强度来看，资金在遭受到上周该方向的毒打，今日明显承接力度一般，相反想卡情绪修复的标的完成反包，这里明日的看点就是要么继续走出修复，要么就是短期回调了，持筹的朋友需要注意。机器人方向主板看点仍然是提示的金发科技 与卧龙电驱 ，短期金发科技明牌压制卧龙，高位上纬继续完成上板的动作，这里真是天空才是尽头了，创业板横河精密 早盘冲的太猛，28块股价被资金精准砸盘，冲高回落，明日属于震荡预期了，创新药方向继续争夺高位抱团，早盘昂利康继续调整，塞利医疗欲意上位，最终联环药业 涨停，塞利医疗也表现不俗，对于市场的高位抱团核心来讲，本着低吸逻辑基本没有太大亏钱效应。

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THS热度前十深度解析 截止15:00收盘的排名
1.上纬新材 ：2025年的首支10倍股，前期也有分析这个票，开板也会有资金接力，毕竟处于指数上攻的节点，市场没有高度明显是无法支撑情绪的，这票做为情绪载体今日再度上板，后续仅需低吸博弈就好，晚间热度较高，明日避免不了洗一洗了。
2.西藏天路：周五龙虎榜买一爆买10个亿，这也仅是体现在榜上的金额，今日上演露头秒操作，尾盘资金小幅抢筹，明日板块容量能否修复这票反馈也比较关键了。
3.盛和资源 ：短期趋势行情的核心，今日完成上板，放出80亿量能，明日反馈比较关键，整体盘面修复的都是大容量核心，特别是前排这几只回调的情况下不能太暴力，否则会影响资金回流，主观看问题是不大的。
4.东信和平 ：尾盘拉板，这里主要博弈明日指数的修复预期，短期大盘趋势向上，这票也是金融方向的趋势核心，明日指数修复的情况下，可以继续关注这票。
5.山河智能：早盘这票携手南方路机，完成反包，但是对于周五打版的朋友们来说依旧是处于亏损的状态，那么明日比较重要，朋友参与建议板上回封确认，其次需要关注的是这票今日的反包卡了板块内，其余容量的回流强度，明日这票一旦走弱的情况下，需要注意其他容量的回流契机。
6.拓维信息：周五尾盘资金抢占先手，目的就是博弈周末的发酵，那么这个位置显然是发酵成功，资金又顺势兑现，尾盘是没有回流的迹象，这里主要关注后续昇腾384回流能否刺激这票走强了，这票目前处于低位也没有多大风险，但是一旦炒作也是核心定位。
7.建设工业：早盘军工方向回流这票顺势上板，不过最终还是炸板，目前是走一个穿越的形态，毕竟是处于上周期上纬的产物，短期来到雅下方向，今日也是直接站上五日线，后续按照五日线趋势对待就好。
8.雅化集团 ：早盘走强失败，主要的原因是板块集中性的回流，最终都是轮动修复了一波，也导致了这票的冲高回落，但是今日没能回流成功，辨识度就相对于题材来讲弱了一些，明日还有一次走强的机会，这个位置一旦选择向下就会被资金降低预期，不过从今日的分时来看，板块还是有轮动的意思，尾盘雅化力竭，保利顺势拉升，那么明日看二者谁能最终完成一个漂亮的回流。
9.中国电建：全天在水下震荡，今日下杀到五日线附近被资金承接，那么高位已经调整两日，明日能否回流就是看点，也是处于五日线防守，一旦回流失败资金就会大幅兑现，有先手的朋友要注意。
10.胜宏科技 ：这票早盘直接一个高开，玩法短期已经是反复强调的，那么今日再度新高，又刺激了板块直接强修复一波，目前的炒作要关注核心涨幅不是很高的，再去埋伏下一波的起爆，还是要谨慎追高。

板块
雅下相关
六板：西藏旅游，龙头战法接力，否则看戏为主
四板：拓石重工，产业链有缘人接盘
今日反包：南方路机、博云新材、韩建河山、山河智能、国统股份 ，明日加速PK
首板：山推股份 、华瓷股份 、和泰机电 ，整体强度一般
中军：中国电建，明日五日线防守，跌破则容易资金大幅跑路
容量：雅化集团、中钨高新 、西藏天路，日内雅化被卡强度，中钨高新正常调整，明日理应给出强度，西藏天路10亿哥货仍然没出完，尾盘抢筹，谨慎追高。
今日从博弈的角度来看，去博弈反包的核心是个不错的机会，这些也在盘前都有提示，但是明日去接加速，这里就有个PK了，至于谁能加速成功未知，而板块的几只容量，今日表现一般，那么明日的看点就是容量核心能否走出漂亮修复了。

AI硬件相关
首板：骏亚科技 、鹏鼎控股 、宏和科技
趋势领涨：胜宏科技、新易盛 、中际旭创 ，日内胜宏再度新高，从轮动角度看，新易盛短期调整多日，本周可以留意走强的契机，包括中际旭创。
主板辨识度容量：方正科技 、兴森科技、深南电路 ，都是华为合作的相关属性，其中兴森科技最强，方正科技则短期涨幅不大，后续注意趋势走强的机会，深南电路则五日线趋势对待即可。
主板趋势：世运电路 、东材科技 、中材科技 等，也可注意潜在的爆发
20CM：铜冠铜箔 、大族数控 、芯碁微装 、方邦股份 ，大多为铜箔的细分，PCB板块短期20cm基本都拉升一遍，预期差较少，前期提示的核心，想挖掘还可以自行发掘下。
今日主要是华为系相关的消息面刺激，板块再度强修复一波，那么这个方向前期也有多次提示，只能谨慎追高，玩法是偏埋伏，多去看回调到位的核心，再去低吸博弈回流即可，不过目前市场趋势玩法尚未出现的力竭之态，所以后续仍然可以如此锚定。

其它方向
1.华为384产业链：领涨直真科技 ，后续板块回流与否这票比较重要，明日爆量转强的情况下，板块会有回流的预期，容量拓维信息、神州数码 。
2.军工方向：容量建设工业五日线趋势，多波形态内蒙一机 ，低位新秀光电股份 今日首板，后续也可以留意，该方向主要是博弈建设工业后续的趋势抱团，主观看预期未完。
3.创新药：日内资金主要是在昂利康力竭后的切换高位抱团风格，进行一个争夺，目前来看联环药业上板，塞力医疗 也不示弱，包括千红制药 均是跃跃欲试，主观看这种博弈会加强该方向的持续性，所以锚定几只核心小仓平铺属于不错的玩法，最终决出最强核心再重仓做T，玩法比较简单粗暴。
4.稀土：盛和资源短期韧性十足，今日上板明日观察兑现力度，北方稀土 则继续五日线趋势对待，华宏科技 高位震荡中，后续也有走强的契机，总体该方向也是做为市场的趋势领涨，风格不会直接结束，所以炒作也不会直接结束，锚定回调支撑低吸即可。
5.机器人：高位领涨上纬新材，目前尚未出现力竭之态，主板趋势领涨金发科技宇树机器人参股，小票异动盛通股份 ，日内整体强度一般，属于上纬一人独秀，不过也被AI卡了些强度，短期等于被AI反向压制了，后续再观察能否继续走出强势反弹。

今日操作
竞价建设工业：早盘军工方向整体不错，考虑到这票短期调整多日，蹭上回流的情况下一旦站稳五日线会有穿越走强的预期，所以竞价就直接关注，尾盘小幅回绝，不过问题不大。
半路兴森科技：周末发酵的华为384产业链，这票也是核心定位，上一波PCB炒作没有蹭上，短期涨幅也不大，加上早盘胜宏高开，主观认为这票还是挺有空间的，所以小幅兑现被承接后直接关注，也是收获大长腿，但今日操作还是比较烂，按照模式内应该直接怼胜宏的。
总体日内收获大肉，本月被雅下水电站插了一脚，否则属于全红，不过也临近月尾，尽量稳住数据为主了。

总结
上周起爆雅下水电，虹吸盘面资金，经过一番折腾，资金也是认清现实，日内暴力回流AI硬件方向，对于短线选手来讲，当前是属于一个延续的冰点，目前的盘面，要么是直接拥抱趋势行情，要么就去做情绪修复的节点，再或者就是等市场最高位见顶去做小节点了，盘面难度不大，但仍然考验理解，本周几个关注的点：1.指数能否突破，利好金融相关2.其次就是高位见顶资金发酵哪个方向，也就是雅下相关力竭后。3.趋势风格能否继续延续。关注以上几个点方能很好地把握到盘面赚钱效应，另外明日19:00～20:30会有一场直播，主要聊一下趋势行情如何参与，大家记得预约！新的一周，祝大家继续暴富！

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