[投票]7.28 主观周期复盘山河无恙,国泰平安,这慢牛如姥Y所愿_狼王行千里

狼王行千里

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我揍多余问你们

众口难调，最后还是都要吧。

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情绪是情绪

题材周期是题材周期

情绪周期是情绪周期

情绪是情绪

周二涨停 99 跌停 3 面 1个连板 57 大号板10%以上红 37

炸板13 触及跌停 7 红盘家数 2371 全局 100 大盘量能 18930

周三涨停 49 跌停 5 面 37 个连板 26 大号板10%以上红 19

炸板 56 触及跌停11 红盘家数 1233 全局 51 大盘量能 18646

周四涨停 72 跌停 0 大面 5个连板 17 大号板10%以上红 22

炸板 19 触及跌停 8 红盘家数 4161 全局 70 大盘量能 18447

周五涨停 45 跌停 10 大面 14 个连板 9 大号板10%以上红 24

炸板29 触及跌停 13 红盘家数 2453 全局 49 大盘量能 17873

周一涨停55 跌停4 面 5个连板 5 大号板10%以上红 30

炸板20 触及跌停 6 红盘家数 2674 全局 51 大盘量能 17423

全局赚钱效应强修复

超短接力弱修复

周一代表大盘和超短的连板，都不咋地啊。相当于一个弱修一个弱分歧对冲了。

今天的赚钱效应定义为强修复，是趋势和大号板给的赚钱效应正反馈

首先出现了10被大号板上纬股份

然后虽然水电站题材坑逼朝天，但是恒立钻具差点涨停

铜冠铜箔胜宏科技电气风电广生堂这种趋势大号板都跟打了鸡血一样。

讲真要不是天道压制，今年第一个10被股就应该花落舒泰神

而不是什么一字上来的上纬股份，就这种也值得媒体歌功颂德神笔导演

这里赚钱效应趋势高位滞涨后，和大盘一样开始走震荡。

走震荡就没方向，震荡后，总是压选方向的。

我们都愿意的向上，虽然向上的过程中走轮动，钱难赚，屎难吃。

但是这波情绪完全被指数反推，真要走向下了，

除非不做，要么大部分时间就是按着你头吃屎了。

题材周期

题材强度

正值越大代表板块越强赚钱效应越好
负值越大代表板块越弱亏钱效应越大

第一通信 8685

第二医药 4968

第三基础建设 3990

第四机器人 3015

第五保险2282

倒数

煤炭 -917

钢铁-757

日内最强题材通信
日内最强细分 pcb

泛人工智能 12 pcb 9个

雅下水电站 9

医药 7

机器人 5

军工 5

泛金融 5

烟草 3

影视 2

农药 2

体育 2

排排坐，分果果，没有所谓的绝对主线，都是tm轮动。

亏钱效应又开始轮到了反内卷方向

然后反内卷新细分轮到了农药和烟草。

这也tm搞不明白这慢牛的节奏，反正就是啥题材都涨。

区别就是涨高了的就内部高低切，就是不掉队

题材周期

这么看是不是就比较清晰了。

高位震荡了4天

4天里面强度是来回换的

上周三水电站开始走弱

周四强度换海南

周五强度换人工智能算力

周一强度换医药和pcb

反正就是反复轮动低位，高位不表态没有高度。

而且都是看着水电站的脸色行事，水电站行全瑟瑟发抖

水电站不行，群魔乱舞。

但是还是有区别的，本周一虽然也是轮动低位个股

但是和高位题材内辨识度个股形成了共振

就是说上周的轮动只拉低位，周一不同，排除拉低位，

高位辨识度趋势品种开始批量右侧新高了。

那怕是不那么强的低位板块都有高位辨识度共振。

从这个角度讲上纬新材的10倍还是有点作用的

日内最强通信之pcb

这就tm搞笑了，周末吹的可是 384超节点正式亮相

阶跃星辰发布新一代基础大模型Step3 新一轮融资金额超5亿美元

但是ai智能体和H算力方向都不强，日内追高的还坑人了。

反而是小作文方向形成了合力本质还是炒英伟达系供应链

媒体给出的逻辑是，美那边的科技要出中报了，预期好。这个是里子

面子是又让大家学X新知识。

（1）cowop工艺，即用pcb替代cowos，芯片可以直接封装到PCB上，对PCB的要求可能会上到mSAP工艺；

（2）正交背板有可能走mSAP工艺

你看我A学不完吧。

胜宏科技：正交背板供应商之一，具备高端HDI加工能力
东山精密：正交背板供应商之一，最高10亿美金扩产在即
兴森科技：具备载板和PCB技术能力，N客户送样中
深南电路：具备载板和PCB技术能力，正交背板方案接触中
景旺电子：载板产能持续推进，珠海工厂具备SLP能力，已攻入N客户供应链
鹏鼎控股：具备量产SLP能力，mSAP技术强
方邦股份：可剥铜供应商，主要是mSAP需要使用可剥铜
方正科技：多阶Cavity技术以及mSAP生产工艺持续攻破
万源通：新nv供应商，4月份lianmao带了nv的人去审厂，
多层板/HDI等都送样验证过了；最高可以做32层，nv产品用的目前28层。

但是这里面和H 有关系的只有两个方正科技和光迅科技

其他都是英伟达那边的，你说搞笑不，吹了一周末了人工智能大会，最终便宜英伟达了。艹。

这不是趋势震荡后，再次突破加速了吗，最近都是题材轮动，一致的题材，周二是否还要去接悠着点

这都是吹出来的逻辑，能否落地难说。

日内二强

医药

指数没新高，但是很多票右侧新高了。

这个源于龙头舒泰神并没有走坏，高走震荡利好低位新发补涨

昂利康和新的补涨正在进行交接

赛力医疗趋势良好

亚太药业和辰欣药业是新贵

看着舒泰神这就是还是要顽强走第五波高点，要是没有反复续杯早就10倍了

但是每次续杯调整两天，就又上来了。

恒宝都可以5波，舒泰神更牛逼凭啥不行。

日内四强机器人

没啥意思感觉又在套利上纬新材这种10倍票开板转趋势在当时的中航沈飞身上也出现过

更多是自己的逻辑，对板块的带动性不大

日内三强雅下水电站之基建

和周五预判的一样啊，走了带下影线的K

这个K，其实是假阳线，还是个阴线比较弱。

这是因为有的细分修复的强，有的细分修复的弱

最终还是tm回归到逻辑层面了。

就是雅下水电站到底tm利好什么样的公司。

今天很明显，工程继续是真阳线反弹然后谁水利基建工程真阳线反弹

但是都很弱。

弯取直开挖若干条隧洞及利用后半段部分天然山谷作为引水河道，
在隧道内设置若干座（有说法是6座）阶梯水电站，利用2200米的总落差，
达到总装机约4900万千瓦，年发电约3200亿千瓦时的体量。

就这个施工方案，tm不就应该利好挖掘系工程机械和施工单位吗。

怎么瞎JB炒到旅游身上去了。

排除逻辑不聊

今天是水电站题材的一个分歧衰竭点，并不是修复日

今天水电站强度还是负数-259 不多了。

但是整体依然是亏钱效应大于赚钱效应。

周五抗跌的今天排除西藏天路和西藏旅游

最强的两个不跌西宁特刚和中钨高新

周五领跌的山河智能今天领涨

这就是内卷，强的不能恒强，弱的转强卡位

西藏旅游后面更多是代表情绪了，又到6板了。

今天反包的不少，但是今天不能叫修复

今天更多是分歧衰竭，那么今天依然是分歧过程中的太弱留强

过了今天，板块有了唯一性

连板唯一高度西藏旅游

大号板唯一高度恒立钻具

那他们是龙头吗？

答案是正常预期就不是，或者当下还无法定义是

因为龙头必须诞生在主线主流题材内，现在水电站题材能否成为主流主线完全不确定

我们类比一下deepseek行情

西藏旅游是梦网恒立钻具是并行科技

deepseek那波公认的龙头品种前期是拓维后期是杭钢

谁是拓维不知道，西藏天路有点像杭钢

周二水电站是正式修复预期，强修复还是弱修复会给不同的板块题材预期

这个早盘里面说了，周二才是定龙日

情绪周期

这里连续四天走高位震荡

分歧一次比一次大

修复一次比一次弱

完全看大盘脸色。

这里如果用情绪周期推演后面就应该走退潮

但是如果用大盘的平均股价看，退潮个屁

这趋势好的不能再好了。

而且这里看时间可以单独划分一个独立的季了

问题就是，这个季的周期细分很难划分

而且这个季里面没有退潮就是干。

总结：

这里整个一季题材主流轮动很多

前面是一个一个反内卷细分轮动

现在大的主流是水电站

然后趋势品种反复穿越

开始穿越最强的是稳定币穿越了

稳定币7.17 恒宝见顶后，留下了内部分离的东信和平

想做稳定币被他吸收了。

然后稳定币最强的时候，医药补涨强反弹舒泰神一波又一波新高

稳定币弱后，医药变成最强穿越，那怕舒泰神被续杯后再续杯

也打不死。

pcb和军工反复活跃一个代表英伟达的科技映射

一个方向反复想炒到9.3号阅兵

机器人出了一个10倍也想咕咕鸟。

也就是说，这里确实是牛市。

但是和我们以前经历的牛市不同

就是以前的牛市也是所有板块都一起涨

最先动的是金融主线然后金融回调科技接力

同一段时间主线是唯一并且确定的。

现在不是所有东西都一起涨但是用轮动的方式

排除一日游轮动

强势题材涨2~3天跌2~3天然后再换一个

每天都4~5个题材同时启动，么有啥主线不主线的。

这里和以前牛市的不同点是啥呢，以前的牛市只要你拿着不动

最终牛市结束都赚钱。

现在不是现在能那种不动的，只有逻辑面非常强的个股，需要保证

每次题材被轮动，他都动，但是每次板块回调，他跌的少

你要个杂毛不动，你有可能亏，而且回调根本扛不住。

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你看，你们说想看持仓逻辑分析，我就给你们写，我多宠你们啊

你们也好好加油，点赞，宠宠我，将心比心，么么哒。

给所有分时的鸡汤贴《大时代背景下的变与不变》
https://www.tgb.cn/a/2jOuOkHy7zn
看下这篇

未来用这个方式锚定谁是雅下龙头

不管市场怎么变，龙头永远在，龙头出现后，就会引发模仿。

龙头这么多年下来，反复用各种形式演绎

但是最终有3个特征，一直没有变过。

1.题材爆发后大分歧抗跌留活口之一。
2.高位逆势等风来，题材回流继续涨，确保自己的辨识度是板块内部涨幅第一。
3.给市场打开超预期的上涨空间后，面对外部题材夺权不落下风。

1和2 今天反包的也算啊。

涨幅第一 10cm 小票西藏旅游 10cm 大票西藏天路

3是未来我们要判断的东西

山河智能

有点内味了

午盘的开板，补量让利这种说法不认可

哪有那么好心的人。

不管是为啥，是好事。

因为今天缩量快速涨停用了半个小时左右

如果今天不开板，明天的预期就是加速

而这里水电站题材整体还是分歧的

所以明天不能加速就变成了低于预期

竞价不高于今天的4.5%

明天先手就会按，开的太高了反而容易被先手兑现

要是承接不好，就容易弱于其他票，就容易被淘汰

午盘炸了一下，明天就不用逼自己大高开了。

明天让佛山老师先走，我们看情况是否断后

建设工业

神经病啊

今天的w手大单可是非得多的

但是下午分时就有点神经病了。

板块没跌他主动做弱跌破均线

而且是大盘涨，他跳水，大盘跌他回拉均线

然后后面就跟着大盘震荡了。

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