7.28 如此AI，怎能不爱？

提醒：点赞+关注，复盘不迷路！右上角点击“设为星标”避免错过每日复盘！

以下文章内容，均为个人对于市场复盘的思考，不构成任何投资建议！股市有风险，入市需谨慎！

一、市场解析

三大指数盘中下探后回升，创业板指 强势震荡涨近1%，收盘两市总成交不足1.8万亿，较前一交易日小幅缩量，上涨个股超2500家。

市场全天快速轮动，PCB概念最为强势，其中权重胜宏科技 涨超17%创历史新高，铜冠铜箔 三天二板。

医药板块丰原药业 等首板，权重恒瑞医药 涨停。盘中题材切换较快，影视院线幸福蓝海 三天二板。

西藏水电站南方路机 、山河智能 反包六天五板。另有军工板块建设工业 、稀土永磁盛和资源 、数字经济 东信和平 等轮动走强。

短线情绪局部强势，断板股南方路机、山河智能反包六天五板，高位股上纬新材 涨停再创趋势新高，恒立钻具 尾盘大涨。

二、逻辑分享

周末消息面主要发酵了HW昇腾384超节点，另外还有周五异动明显的芯片半导体都被吹上了天。今天竞价直接都是大单封单，不过仅仅几分钟基本就撤单超预期，比如直真KJ竞价撤单明显，竞价结束后周末发酵的消息基本资金都不认可，全天走出坑人走势。
今天竞价比较超预期的方向，一个是大成交额为主的胜宏KJ，给我的感觉可能是要出业绩了，胜宏KJ另外首选的688生益DZ，今天都是收获了大阳，特别是胜宏的大阳和新高走势提振了科技的吸金度。新亚DZ，铜缆新标的，估值和逻辑在之前的复盘中就写的很清楚，清晰逻辑大单低吸的小伙伴今天也有不错的收获。2025.7.22 3584下的一些思考。整体周五按照计划继续低吸守着AI硬件的今天都有不错的收获。
上周五基本印证了猜想，其实上周的墨脱概念题材是比较超预期的，主要的原因之前讲过题材高度被压制了很久了，所以一出一发酵资金就像脱了缰绳的野马一样，对于其他板块的吸金也就比较明显。现阶段AI硬件在今天之前，主要还是窗口真空期，一个是提前涨幅相对比较大，而业绩这块主要是新YS带动的，接下来就看其他的分支是否出现超预期的业绩。
盘面上另外一个比较超预期的是相当于借壳上市的智元机器人 的上纬新材，上周有选择去做上纬新材的低吸，二选一选择了AI的硬件没选择上纬，之前了解过智元这一块估值150亿左右，加上上市公司原有市值乐观看到220-250亿，而如今上纬新材市值已经300+，属实超预期了。
而另外汇川注资的德迈仕 今天加速和周末一则消息应该有很大的关系，潘异变更成为公司实控人，后期德迈仕的想象力就比较丰富。当然今天从筹码角度怎么样也是拉高落袋的计划。
以上信息仅为对于公司或者行业逻辑剖析以及个人记录，仅供参考！