2025.7.28 说的AI硬件都在兑现

一、逻辑分享

周末消息面主要发酵了HW昇腾384超节点，另外还有周五异动明显的芯片半导体都被吹上了天。今天竞价直接都是大单封单，不过仅仅几分钟基本就撤单超预期，比如直真KJ竞价撤单明显，竞价结束后周末发酵的消息基本资金都不认可，全天走出坑人走势。

今天竞价比较超预期的方向，一个是大成交额为主的胜宏KJ，给我的感觉可能是要出业绩了，胜宏KJ另外首选的688生益DZ，今天都是收获了大阳，特别是胜宏的大阳和新高走势提振了科技的吸金度。新亚DZ，铜缆新标的，估值和逻辑在之前的复盘中就写的很清楚，清晰逻辑大单低吸的小伙伴今天也有不错的收获。整体周五按照计划继续低吸守着AI硬件的今天都有不错的收获。



今天竞价比较超预期的方向，一个是大成交额为主的胜宏KJ，给我的感觉可能是要出业绩了，胜宏KJ另外首选的688生益DZ，今天都是收获了大阳，特别是胜宏的大阳和新高走势提振了科技的吸金度。新亚DZ，铜缆新标的，估值和逻辑在之前的复盘中就写的很清楚，清晰逻辑大单低吸的小伙伴今天也有不错的收获。整体周五按照计划继续低吸守着AI硬件的今天都有不错的收获。


上周五基本印证了猜想，其实上周的墨脱概念题材是比较超预期的，主要的原因之前讲过题材高度被压制了很久了，所以一出一发酵资金就像脱了缰绳的野马一样，对于其他板块的吸金也就比较明显。现阶段AI硬件在今天之前，主要还是窗口真空期，一个是提前涨幅相对比较大，而业绩这块主要是新YS带动的，接下来就看其他的分支是否出现超预期的业绩。



盘面上另外一个比较超预期的是相当于借壳上市的智元机器人 的上纬新材 ，上周有选择去做上纬新材的低吸，二选一选择了AI的硬件没选择上纬，之前了解过智元这一块估值150亿左右，加上上市公司原有市值乐观看到220-250亿，而如今上纬新材市值已经300+，属实超预期了。而另外汇川注资的德迈仕 今天加速和周末一则消息应该有很大的关系，潘异变更成为公司实控人，后期德迈仕的想象力就比较丰富。当然今天从筹码角度怎么样也是拉高落袋的计划。以上信息仅为对于公司或者行业逻辑剖析以及个人记录，仅供参考！