2025年7月28日早盘计划 神州数码 大恒科技 常山北明 山东赫达

盘前重磅消息汇总：

1、证监会：全力巩固市场回稳向好态势，大力推动上市公司提升投资价值同时严防利益输送和“浑水摸鱼”。
2、国务院总理李强7月26日在上海出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞。（利好人工智能）
3、欧美稀土库存只剩30天，缅甸断供。（利好稀土）
4、上海新一批智能网联汽车示范运营牌照正式发放。（利好无人驾驶）
大盘分析：
周五沪指跌0.33%，深成指跌0.22%，创业板指 跌0.23%，今日大盘成交额1.79万亿，较上个交易日缩量573.69亿。共计49股涨停，另有34只个股盘中一度触及涨停，封板率59.04%。
月末有重磅会议召开，也会有重磅消息出现，大盘有望月底破掉前期的3674，出现大跌回调的可能性极低，多为震荡走势更佳。
板块分析：

周末AI大会消息刷屏，火爆开场，机器人 更是火爆亮相，创下了7万多平的展览，吸引全球800多家和3000余种的前沿性产品，进行展示，其中100多种都是全球首发，规模达到了历史之最。那么，周一不出意外就是AI智能体的天下，有没有持续性，就看资金介入的深度。
稀土上涨才刚刚开始，后续继续要重点继续关注。
今日标的：

神州数码（000034）：
公司已有神州问学系列AI产品，专注于企业大模型应用落地的全生命周期过程管理，支持大模型训练微调评测、快速构建企业专属私域大模型及AI应用，赋能企业生成式AI各场景落地。
在2025世界人工智能大会上，“算力核弹”昇腾384芯片首次展出，它通过规模化解决方案，可以实现领先于英伟达 和AMD目前市场产品整整一代。神州数码作为昇腾重要分销商及服务商，还承接昇腾芯片的服务器集成业务。

大恒科技（600288）：
公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-406万元，同比增长58.92%，因控股子公司股票公允价值变动损失减少。
公司控股公司中科大洋的“大洋千机大模型平台”开发了多种垂直场景智能化应用，例如智能内容管理、视频理解摘要、智能写稿创作、文生图/视频、文字场记快剪、文稿一键成片、虚拟数智人播报等。公司主营业务为机器视觉、光机电一体化及电视数字网络编辑系统，拥有完整机器视觉核心部件产品线和系统集成能力。
公司机器视觉产品包括工业数字摄像机、图像采集卡、图像处理软件和智能摄像机等机器视觉系统中核心零部件，与工业机器人企业有该类产品方面的合作。
作为机器人和AI智能体现在的高标股，周一有望顺利晋级，周二溢价概率大。

常山北明（000158）：
公司预计2025年上半年净利润亏损大幅收窄，同比增长60.64%至64.57%，受益于软件及云计算等业务收入稳健增长、经营效益改善以及置出纺织业务的正面影响。
公司实控人为石家庄市国有资产监督管理委员会。常山云数据中心围绕数据中心托管及其增值、数据中心灾备、云平台和智慧城市运营，持续加大与腾讯等已有客户及三大运营商的合作深度，与国内外云提供商、企事业私有云等云计算供应商开展合作，不断扩大业务群体及覆盖区域，为用户提供云资源共享和云计算服务。
作为华为重要的核心战略合作伙伴之一，北明软件围绕华为鲲鹏、昇腾产业布局，合力共建华为鲲鹏、昇腾AI产业。基于华为盘古大模型，积极拓展智能机器人（RPA+AI大模型）、数字人 等智慧应用解决方案，打造了鲲鹏、昇腾、华为云各应用场景下的联合解决方案百余项。
7月17日涨停后，缩量洗盘回调，在主力成本线附近，企稳放量上涨，如再次调至主力成本线附近，是最佳的进场机会。周末AI智能的发酵，有可能刺激股价顺势上涨，后期涨幅可期。

山东赫达（002810）：
公司是国内纤维素醚行业主要生产商，具有从纤维素醚到植物胶囊的一体化产业链优势，食品级纤维素醚应用于植物性人造肉领域，据GIR预测全球植物肉市场规模将增长。
公司海外营收占比62.96%，受益于人民币贬值，并通过在美建厂及囤积库存应对美国关税政策，维持美国市场份额。公司纤维素醚5月出口情况良好，美国建厂计划持续推进中。美国工厂只规划植物胶囊生产线，纤维素醚原则上采取国内进口＋美国采购的模式。
近期的平均成本为13.41元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。已出现中线买入信号。长期投资价值较高，可加强关注。