[红包]华为CM384超节点，是新的节点吗？提前预判8月预期差方向！

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粉丝即达到3000，在淘股吧正式开始发贴，短短两个月能有这么多兄弟姐妹支持我是出乎意料的，没想到会这么快，拿了3000积分，发红包，可以领一下。

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昨天晚上在上一个贴里和很多粉丝互动，发现还是有不少零基础的，不知道新题材出现以后，具体的标的去哪里梳理，我呢，也不是行业的专业机构研究员，跟大家一样，都是看看一看研报，看一下别人的梳理或者小作文小表格，我只不过是更有经验一下。

周末发酵了华为CM384一体机，我简单看了看，我替你们梳理吧，提前声明：我绝不是吹票，我只是个搬运工，在搬运的过程当中，根据自己以前的经验和现在的审美，精简一些，绝对不是吹票，谢谢~

【华为CM384超节点梳理】：我尽量用大白话来说，毕竟里面有很多专业属于，让大家可以看明白。

华为CM384超节点是由384颗910CAI芯片和192颗鲲鹏920处理器组成，简单来说就是这些芯片可以直接使宽带提升15倍，单跳通信时延从2微秒降至200纳秒。（华为就喜欢堆）

市场的吹点在于：384超节点的算力对比英伟达 GB200NVL72系统的性能要高出接近两倍，总内存容量超出英伟达3.6倍。

大白话来讲，华为用芯片堆叠加光互联技术让14纳米集群的计算密度追平3纳米芯片。

以下梳理有强度之分，供应商＞制造商＞应用场景；

零部件供应商：兴森科技 （独家）、华丰科技 （独家）、泰嘉股份 （子公司代工）、光迅科技 （光模块）、深南电路 （封装基板）；

服务器制造商：神州数码 、拓维信息 、恒为科技 ；

应用场景：广电运通 、软通动力 、佳都科技 ；

OK，注意这是盘前，如果我来参与，我会怎么参与，听我娓娓道来~

祖训：周末吹的最多的，一般情况下，周一让你能直接买到，大概率他就不是个啥好东西，起码不会让咱们小散户去买到，毋庸置疑吧？

1，题材核心全是一字，最好的方法是去弹性方向吧？比如，只是比如啊，不是我明天的计划，我在假设，比如现在热榜第一的拓维信息，明天大一字封单，弹性方向300的就是软通动力 +润和软件 ，或者是北交所，老龙就是并行科技 吧？PS：北交所出现批量的30cm，必须是大题材，小题材可能就1个。

2，正常玩法，题材核心全是一字，那大资金如果认可这个方向的题材，大资金自己会去挖掘的，做换手，最近的例子，雅江周一前排核心全是一字，资金自己去挖掘工程机械，找了换手方向，就有了中钨啊，岩土啊，西子啊，山河啊，这些都是资金的选择，这种情况，就是蒙，通过交易经验去半路，但这也明显不是我的风格，只是偶尔会用，如果用的话，这个帖子如果也能成精品（7个加油），我明天盘中来这个帖子里提示。

3，我的模式，题材前排核心一字，盘中我也没跟随，明天晚上复盘以后我认可这个节点，去挖周一的换手，周二再搞。

大概就是以上这三种情况~

周五的复盘比较匆忙，只梳理了周五的盘面，其他的内容我补一下；

指数环境：

上证指数 ，周五指数探底回升，5日线的承接很强，下周预计还有冲高3600的可能，不过3600附近压力较大，短期需要换手震荡。另外，下周中美贸易协商，如果双方明显缓和，指数有望站稳3600，一是观察量能的配合，二是观察金融是否发力。

下周走势非常重要，也是考验是不是所谓牛市的试金石；

第一，下周是川子关税的谈判节点，谈的结果如何，可能直接影响长期机构资金的动向。

第二，下周末预计有ZZJ会议，重要程度不用多说，大家都懂。

第三，小美下周议息会议，虽然市场目前预期是不降息，但不排除老鲍可能会有超预期的惊喜。

最后呢，临近月末了，我梳理一些潜在的预期差方向吧；

一、医药：

作为穿越三波周期的医药，两个趋势锚定塞力医疗 以及昂立康在周五尾盘都出现跳水，两者都有对子顶的嫌疑，而七月的股王前沿生物 本周也疲态尽显。

有朋友说部分低位医药有异动，但我认为，如果把低位异动看作补涨，那前提是高位大核心不能给极致负反馈。

所以主观上做个大胆预判，如果8月份市场还有趋势行情，大概率不会出在医药了，我上周也说了医药短期可能见顶，但是说完以后很多哥们都不高兴了，我后来也没再说。

二、水电站：

持续关注的老师们应该知道，我对于这个方向一直不太感冒，主要是他诞生的节点一般，属于小节点诞生，并非大的，所以山河我个人也没有去太多关注度。

那上周板块节奏是：周一首爆，周二加强，周三分化，周四弱回流，周五反杀，爆发时过于一致，分歧时呈现锯齿形退潮，资金只聚焦在21号首板梯队，没有新发小弟，倒三角的梯队也不符合主线的特征，后期走个股抱团的概率很大，本周我也一直在强调。

周五的活口，一个旅游，一个钢铁，一个“纯正概念”（顾名思义就是正儿八经的正宗概念）。

旅游想象力一般，毕竟不是每个人都能扛得住西藏的地理环境；剩下的两个，天路概念比较正，这也是周五爆量后还能百亿回封的逻辑，基本所有的连板龙头选手都去了，那周一还有多少买盘，存疑，周末也小小的发酵了世运会的事，正宗的应该是天府文旅 。

剩下的只有钢铁了，基本面上倒是有订单增加以及反内卷双充逻辑叠加，没毛病，但有一个问题：周五同板块的柳钢按了地板。

我说下我的思考：

这里牵扯到能量传递，上文提到过7月的股王是前沿生物，他是7月1日的首板，巧了，柳钢也是，昨天和粉丝也有柳钢的激烈讨论哈哈。

那二者诞生在同一个能量节点，高位又是趋同的关系，在前沿掉出10日线，基本确定能量梯队走弱的背景下，柳钢会不会被能量传递，同步走弱？那柳钢走弱，会不会波及到西宁？

除非后面二者分离，西宁走穿越，那也是后话，至少站在当下节点，穿越十穿九噶，不想去赌。

所以对于水电站，我觉得大家还是要保持一份清醒，后期参与难度会很大。

最近最惨的就是踏错节点的老师们，比如在上个恒宝周期末尾冲森林，然后在本周期末尾冲柳钢，惨不忍睹。

量化深度介入后，并非情绪周期失效，只不过传统流的情绪周期已被量化摸透，适当的提前想几步才是上策，那预期差又在哪儿？在哪？look my eyes，回答我！

三、8月潜在方向

军军，AI，半导体，泛金融

如果每个月的月初都是切换节点的话，这四者都有潜在的事件驱动，并且主观上我认为，后期指数大概率摸3674，近期拉的煤炭，钢铁，地产等权 重，前期散户兄弟们手里都没有，看着指数涨很难受，追这种“夜壶”板块又不想追。

那怎么才能让大家信呢？

那大家想想，上述四个方向，无论拉拿哪一个，能否起到又拉指数，又让你们信了？

好了，剩下的留给老师们聪明的小脑袋吧，然后提前去想一步，等量化给你抬轿子。

小二初来乍到，承蒙各位关照，A 股沉浮如江湖路，波谲云诡间，不随喧嚣逐流，只以逻辑破局，剖资金暗涌，辨题材脉络，于多空博弈处锚定先机。江湖路远，愿与诸君执股为刃，在浪潮中稳寻先机，点个关注，见证先机落地，每次点赞，皆为逻辑共鸣。



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