7-25个人复盘，下周这么做

一、大盘整体

上证指数 跌破3600，收3593，-0.33%；深证成指 -0.22%；创业板-0.23%；尾盘股+0.85%；上涨2453家，下跌2542家；涨停49家，跌停19家；能量1.78万亿，缩量574亿，-3.11%，市场连续3天缩量；
总结：大盘昨天冲上3600，今天轻度回调属于预期之内，指数整体还是健康的，下周是站稳3600点并向上的预期。

二、主力动向
板块流入前三：半导体21.82亿，IT服务16.12亿，文化服务14.05亿
板块流出前三：建筑装饰-46.94亿，建筑材料-30.09亿，小金属-28.93亿
个股流入前三：寒武纪 8.36亿，张江高科 7.43亿，岩山科技 5.11亿
个股流出前三：中国电建 -23.99亿，西藏天路 -21.17亿，北方稀土 -19.39亿总结：雅下概念延迟分歧，资金被半导体、AI承接

三、短线情绪和市场炒作方向
1、连板天梯：雅下分歧延迟，现在是一个去弱留强的过程，需要聚焦核心；昨天高潮的海南自贸区，毫无意外全军覆没，一日游题材实锤；比较意外的是彩虹集团 ，能上3B，后续关注基孔肯雅热疫情发展。
5B：3只，西宁特钢 、西藏天路、西藏旅游 ，13个只有3个晋级，淘汰率很高
3B：2只，拓山重工 、彩虹集团（基孔肯雅热，驱蚊）
2B：4只，易明医药 、汇通集团 （雅下）、横河精密 （机器人 ）、大恒科技 （机器人）
1B：36只，主要是AI智能体、半导体、算力、机器人等
2、市场炒作方向：AI应用、机器人、雅下水电
世界人工智能大会即将开幕消息刺激AI，下周最强的方向如无意外就是AI了
3、短线情绪：短线情绪全天弱势、赚钱效应差跌停数：10个，8个是雅下概念，2个趋势股（柳钢股份 、昂利康 ）

四、今日操作及明日计划
1、今日操作：
①目前持仓主要集中军工，建设工业 、内蒙一机 ，湖南天雁 ，买入军工后持续亏损，早盘想做T，结果成功T飞，前2天该T不T，今日T就T飞
②早盘看到西藏天路开板回封后，+2%买入中国电建，但后续中国电建修复失败，一路下跌，收盘收益-5.5%
③尾盘买入一手 证券趋势股 中银证券 ，博弈下周指数修复，证券与指数共振
④尾门随手单买入一手 三祥新材 ，属于固态电池概念，盘中有异动，买入逻辑是博弈消息预期，7/29-7/31上海国际固态电池大会，8/1该公司的锆给分离技术发布会暨产业化启动仪式。

2、今日反思：今天应该持仓不动，雅下分歧，应该谨慎为主；军工方面，前期买入时机不当，军工3个个股都是回调未充分下买入，那么面对的只有回调了，而回调后应该等待下次轮动；日内做T技术不行，这方面需要提高。

3、明日思路：
①军工：持仓不动等待轮动，T飞的逐渐补仓，重新买回湖南天雁，预期到93阅兵
②雅下水电：中国电建，雅下水电下周一应该会有个修复，锚定雅下核心个股反馈，冲高减亏。留意雅化集团 下周一的反馈，观察有没有机会走成趋势。
③三祥新材：仓位不高，留意固态电池概念的整体反馈，先拿到7/30-8/1
④证券：中银证券，下周预期指数冲高，长期看上3700点不是问题，证券应该会跟随共振
⑤成都世运会：下周留意天府文旅 ，回调是介入的时机，水下低吸
下周最强的方向如无意外应该就是人工智能了，但是没有先手，明天先看看盘面发展，热点题材还是多看少动，踩不对节奏容易吃面，先潜伏等待轮动为主。