稀土永磁爆发，RWA 题材受关注，这些机会值得看！

7.11

沪深两市全天成交额1.71万亿，较上个交易日放量2180亿，成交额创3月15日以来新高。早盘开始冲高，银行倒下了券商接力，下午开始跳水，把冲高的指数拉下来，随着指数的跳水，小盘股应声而起，在大盘和小盘这种互动过程中，慢慢的让上涨的差距缩小，不是一味地单边行。
另外今天的放量超级多，我们可以观察到国债已经跌了两天，这些钱都买了些什么，这两天大涨的都是大市值品种，“大而美”成了这两天的重点。
短线的角度看，今天就比较刺激了，森林包装 高位板6晋7失败，华光环能 （高开跌停）6晋7失败，华银电力 （高低高），四方新材 （天地天）晋级5板。这么刺激的环境，大家能看出什么。结合大盘来看，就是目前短线的抱团弱势，资金是看大盘脸色的，跟涨跟跌，走独立行情的非常难了。风格变了，思路要跟着调整。

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热点解析

1、稀土永磁
稀土永磁概念股集体爆发，北方稀土 等10余股涨停
7-8 月是稀土永磁传统旺季，9-10 月车市 “金九银十” 来临前，车企备货将带动上游电池、电机生产高峰，而稀土永磁是其核心材料，近期下游磁材厂商已启动采购，推动稀土价格小幅上涨。
7 月 9 日，北方稀土预告上半年净利润同比增 1883%-2015%，包钢股份 与北方稀土将 2025 年三季度稀土精矿关联交易价上调至不含税 19109 元 / 吨。7 月 10 日，美国 MP Materials 与国防部达成数十亿美元协议，计划新建稀土永磁工厂以完善本土供应链。
稀土是国家关键战略资源，我国已形成从开采、冶炼到永磁材料生产应用的完整产业链，其中稀土永磁材是发展最快、规模最大的领域，也是我国核心战略优势新材料。
近期综合以上因素，稀土永磁有不错的表现。此前的文章我们也说过稀土的重要性。如果长期关注的朋友肯定在发现稀土有启动迹象的时候就能迅速判断了。
全球稀土磁性材料生产企业有日本的日立金属株式会社、TDK株式会社、信越化学工业株式会社,德国VAC以及加拿大的麦格昆兹。我国稀土钕铁硼产业主要集中在宁波、包头、赣州、京津、山西等等地区
中科三环 、正海磁材 、金力永磁 、宁波韵升 、英洛华 、天和磁材 、大地熊 、安泰科技 、厦门钨业 、北矿科技 、北方稀土、广晟有色 、盛和资源 、银河磁体 、横店东磁 、金田股份 、中钢天源 、有研新材 、英思特 、九菱科技 等公司具备生产稀土磁性材料产能。
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2、RWA
Real-WorldAssets（现实世界资产）是物理世界中具有实际价值的资产，通过数字化技术映射到区块链等数字平台上，实现资产的token 化（Tokenization）和数字化管理。
RWA是相对比较新的题材，在发展的过程中总会有各种契机存在。
在RWA落地的过程中，总要一步步的实现各环节的突破。RWA 的核心是通过数字化技术释放传统资产的价值，
目标是为企业提供新的资金通道,释放数据价值,推动实数融合机制落地地和新质生产力发展。
RDA是RWA的灵魂，是解决数据要素 市场化价值化难题的关键钥匙。
RDA包含资产准备、发行、交易三环节。资产准备阶段，借助数据资产交易市场服务、可信技术及 DAS 设施，助企业将数据转化为真数据；发行环节，数商经监管审核后规范操作，使真数据符合金融资产发行要求；交易可在境内外规范资本市场进行。
其四个资金渠道为：一是信贷融资，如 “数易贷”，2024 年授信超 7 亿元；二是股权融资，以确权评估后的数据资产换股权；三是证券化渠道，如数据资产 ABS，将数据价值转为权益价值；四是全球募资，对接境外市场引入外资。
三维天地 ：公司近期推出的全新人工智能体产品SunwayDeepLink智能体已接入DeepSeek-R1和DeepSeek-V3，与DeepSeek实现底层数据互通，打破系统壁垒，消除信息孤岛，实现数据资产的统一管理和高效利用。目前该产品尚未产生收入。万亿级数据入表通道。
上海物贸 ：公司主要从事汽车贸易、化工等生产资料的批发与零售，以及有色金属平台交易。公司拥有上海有色金属交易中心、上海市旧机动车交易市场、上海危险化学品交易市场等多家专业市场
山大地纬 ：公司区块链技术具备支持完整的资产通证化能力，可实现对现实世界资产的链上映射与数字化管理
书。自主研发的"大纬链"(DareChain)生态产品体系通过了信通院可信区块链测评7项测试,公司区块链技术当前已应用于数据要素流转、存证追溯等场景,支持数据资产的确权授权与跨域流通,为数据资产和数据流转关键环节提供安全可信基础设施,暂未涉及稳定币业务。
润泽科技 ：已在全国 6 大区域建成了 7 个 AIDC 智算基础设施集群，规划约 61 栋智算中心、32 万架机柜资源储备，有能力为 RDA 封装环节提供计算支持，联邦学平台理论上可应用于稳定币防伪。

另一则消息，上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略召开中心组学会，市北、古鳌
上海钢联 ：上海稳定币，首批完成现实世界资产(RWA)通证化的中国制造业。
将钢材交易数据按 RDA 模式进行资产准备、发行与确权，形成标准化的数据资产包。在此基础上，浦发银行 以该数据资产为底层支撑，发行针对钢材贸易链的专属稳定币“STEEL-CNY”，实现数据价值向链上支付工具的转化。当交易发生时，买方使用“STEEL-CNY” 支付货款，依托智能合约的自动执行机制，资金可按预设规则即时分账至钢贸商、物流方、交易所等产业链各参与方，既简化了结算流程，又通过数据资产的可信映射保障了交易的透明性与资金流向的可追溯性，高效激活了钢材贸易数据的金融属性。
宇信科技 ：最新纪要明确公司按运营分成，根据流通规模决定收费。作为银行体系与稳定币体系的连接方，国内稳定币流通越大公司收益越高，公司可预见性的业绩弹性空间巨大。
苏豪宏业：期货+文化交易所
普邦股份 ：数字资产加密货币低位小盘。
中公高科 ：唯一拥有全国公路数据资产的央企+RDA最小盘。
数据港 ：上海本地国企，是上海数据交易所的关联企业。
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4、创新药
创新药继续表现活跃，此消彼长，最终的落点还在于个人对板块的理解。
PDE3/PDE4双靶点：恒瑞医药 （临床II期）、中国生物制药 （临床III期）、海思科 （临床II期）
• IL-33（ST2）：迈威生物 （临床II期）
• L-4Ra：三生国健 （临床III期）、康诺亚（临床III期）
• TSLP：康诺亚（临床I期）
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