[红包]红包加关注7.11核心板块分析买去华新加仓金岭加宏和

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今日（2025年7月11日）A股市场呈现结构性行情，涨停个股集中在稀土永磁、券商、船舶制造等板块，核心题材围绕政策驱动与行业景气度提升展开。以下是具体分析：

一、涨停个股特征

1. 稀土永磁板块爆发
板块内超10股涨停，北方稀土稀土（600111）、包钢股份（600010华宏科技科技（002645）等。其中，包钢股份封单量达240.71万手，居两市首位，资金净流入7.04亿元。驱动因素包括：

◦ 价格上调：北方稀包钢股份股份宣布将第三季度稀土精矿交易价格上调至不含税19109元/吨（环比涨1.5%），成本端支撑板块估值。

◦ 外部催化：隔夜美股稀土龙头MP Materials暴涨50%，带动市场情绪。

◦ 需求预期：机器人 、飞行汽车等新场景拉动稀土磁材需求，机构预测2025年全球氧化镨钕需求同比增长9.7%。

2. 券商板块集体走强中银证券证券（601696中原证券证券（601375）、哈投股份（600864）等涨停，板块资金净流入89.22亿元。核心逻辑包括：

◦ 业绩预增：首份券商半年报业绩倍增，市场对行业盈利改善预期升温。

◦ 政策支持：央行推动金融科技 发展，跨境支付创新及稳定币合规化提速，为券商业务拓展提供空间。

◦ 市场活跃度提升：两市成交额达1.71万亿元，创近期新高，经纪业务收入预期增强。

3. 船舶制造板块表现亮眼
中国船舶（600150）涨幅7.38%，资金净流入13.84亿元；国瑞科技（300600）涨停。行业上涨得益于：

◦ 全球航运复苏：航运需求需求回暖，叠加我国船舶制造技术提升，订单量充足。

◦ 业绩驱动：中国船舶预计上半年净利润同比增长98%-119%，高增长提振市场信心。

4. 创新药与CRO概念活跃药明康德 康德（603259凯莱英 莱英（002821联环药业药业（600513）等涨停。药明康德 预计上半年净利润同比增长101.92%，叠加医保政策边际改善，支付端压力缓解。

5. 金融科技与数字货币古鳌科技科技（300551格尔软件软件（603232）涨停。政策层面，央行推动金融数字化转型，跨境支付系统升级及稳定币合规化进程加速，相关企业受益于技术应用拓展。

二、核心板块题材解析

1. 稀土永磁：供需紧平衡下的涨价逻辑
板块涨幅达6.39%，资金净流入53.09亿元，成为全天最强主线。除价格上调外，海外补库需求与国内新能源汽车旺季来临形成共振，机构认为稀土价格有望继续上行。

2. 券商：业绩与政策双轮驱动
板块涨幅3.07%，资金流入规模居首。除业绩预增陆家嘴 论坛论坛推出金融开放举措数字人 民币民币国际化），叠加A股成交放量，投行投行、经纪业务弹性凸显。

3. 船舶制造：周期复苏与技术突破
板块涨幅4.14%，中国船舶等龙头股获资金抢筹。全球新船订单量同比增长超30%，叠加我国在LNG船等高端领域技术突破，行业盈利进入上升周期。

4. 创新药：估值修复与政策红利
医药板块经历长时间调整后，估值处于低位。医保谈判引入“双通道”机制，商保支付扩容，创新药械 企业现金流改善预期增强，药明康德等龙头业绩高增验证行业拐点。

三、市场风险提示

1. 沪指放量滞涨：上证指数 在3520点附近遇阻，银行股午后跳水（板块跌1.91%），显示短期抛压较大。

2. 行业分化加剧：PCB、游戏、光伏设备等板块资金净流出超10亿元，消费电子 需求疲软、产能过剩等问题仍存。

3. 外部不确定性：特朗普对多国加征关税（8月1日生效），欧盟拟启动反制，可能影响全球贸易链。

四、典型个股案例

• 北方稀土：作为全球最大稀土冶炼企业，其与包钢股份的调价机制直接影响行业定价权，叠加上半年业绩预增公告，成为板块风向标。

• 包钢股份：依托稀土精矿资源优势，稀土钢产品在重大工程中的应用拓展，推动业绩与估值双升。

• 中国船舶：受益于航运周期复苏，上半年净利润预增近120%，订单量稳居全球前列。

五、总结

今日市场呈现“稀土+券商”双主线格局，政策利好与行业景气度提升是核心驱动力 。短期需关注3520点附近的资金博弈，中长期可聚焦稀土永磁、券商、船舶制造等景气向上板块，同时警惕高估值板块回调风险。