2025.07.10

热点：①泛金融/跨境②光伏③高温/电力④固态变压器⑤地产基建⑥机器人 ⑦电子材料/PCB⑧周杰伦⑨军工 10 创新药

前瞻：11 外卖大战 12 稳就业 13 算力 14 汽车零部件 15 无人驾驶 16 业绩相关 17 固态电池 18 旅游

No1:盘前热点事件
（1-10条为盘面热点 & 11-18条为题材前瞻）
一、泛金融/跨境
◇事件：①7月9日媒体报道，京东 、渣打、蚂蚁等旗下多家机构备战香港稳定币牌照②7月9日蚂蚁链官方视频号发布了一个主题为“RWA如何让实体资产活起来”的主题访谈③7月13日召开由中国移动 通信联合会主办的2025年全球RWA&AGI（数实融合）生态峰会
◇相关个股：
主板涨停：金时科技 （3B）、信雅达 （4T3B）、华媒控股 （2B）、大智慧 （2B）、跨境通 、南华期货 、天融信
创业板涨停：通达海
二、光伏
◇事件：①7月9日多家硅片企业上调了硅片价格，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%~11.7%②特朗普签署行政令，计划逐步取消对风能、太阳能 发电场等绿色能源的联邦补贴
◇相关个股：
主板涨停：华光环能 （5B）、亿晶光电 （6T4B）、拓日新能 （2B）、美丽生态 、赫美集团 、国晟科技
创业板涨停：无
三、高温/电力
◇事件：①国家能源局：全国电力负荷首创历史新高②7月4日至10日黄淮、江汉、江南等地将出现持续性高温天气，部分地区达到或超过历史同期极值，预计华东、华中地区电力负荷还将不断攀升③每日经济新文发文：《突破40℃！法国上千所学校停课、德国铁路停运！“空气难以呼吸”，“不靠空调过夏”的欧洲人扛不住了，有中国产品被抢空》
◇相关个股：
主板涨停：华银电力 （7T6B）、新中港 （4B）、新能泰山 、桂冠电力
创业板涨停：无
四、固态变压器
◇事件：①媒体报道随着AI发展，固态变压器对应市场空间超100亿元
◇相关个股：
主板涨停：科陆电子
创业板涨停：新特电气
五、地产基建
◇事件：①7月8日求是发文“城市更新，更新什么”②住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研。调研组要求，要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳
◇相关个股：
主板涨停：渝开发 （3B）、四方新材 （3B）
创业板涨停：新城市 、国义招标 （北交）
六、机器人
◇事件：①7月8日上纬新材 表示，智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体，实际控制人将变更为邓泰华，核心团队包括稚晖君等②7月9日智元回应：非借壳上市。上纬新材称后续将公布业务协同方案
◇相关个股：
主板涨停：日发精机 （2B）、大丰实业 、长华集团
创业板涨停：豪森智能 （科创）、上纬新材（科创）
七、电子材料/PCB
◇事件：①7月8日上海市委全会：加强国家战略科技力量建设，加快发展壮大集成电路 深化三大先导产业新一轮 “上海方案”②AI服务器应用带动low DK电子布产品持续放量③电子产品的"神经系统"正在经历一场前所未有的变革。2025年第二季度数据显示，高端PCB（印制电路板）价格同比上涨37.8%，多数厂商交付周期已从往年的4-6周延长至12-16周。机构指出，GB200/300出货增长正带动上游高阶CCL及PCB需求进一步提升，低介电及低膨胀等高端电子纱/布作为上游关键原材料供给延续紧缺
◇相关个股：
主板涨停：金安国纪 （5B）、澳弘电子
创业板涨停：铜冠铜箔
八、周杰伦
◇事件：①7月9日周杰伦入驻抖音，名称为“周同学”，该账号公开后，截止刚刚粉丝已经突破998万②7月9日港股周杰伦概念股巨星传奇 一度涨超160% 收涨94.38%
◇相关个股：
主板涨停：志邦家居 、美邦服饰
创业板涨停：锋尚文化
九、军工
◇事件：①7月10号美国空军开始举行为期两周、规模空前的“部队重返太平洋 ”演②7月8日国防部:“汉光”演虚张声势，自欺欺人，解放军有信心有能力粉碎“台d”分裂幻想
◇相关个股：
主板涨停：巨力索具 （10T4B）、长春一东 （2B）
创业板涨停：无
十、创新药
◇事件：①近日国家药监局：发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告。配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策
◇相关个股：
主板涨停：九芝堂 （5T2B）
创业板涨停：康美药业
前瞻：
十一、外卖大战
◇事件：①7月9日媒体报道淘宝闪购500亿补贴首周：4124个餐饮品牌生意突破历史峰值，2318个非餐饮品类订单量翻倍②7月9日官媒评论外卖大战：价格战没有赢家，创新才有未来③近日，阿里、美团上演外卖大战！阿里加码500亿补贴，美团反击。两个平台分别发放外卖大额券。
◇相关个股：森林包装 、天元股份 、吉宏股份 、家联科技 、恒鑫生活
十二、稳就业
◇事件：①7月7日印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知 加力落实一次性扩岗补助 。通知指出，对吸纳16—24岁登记失业青年就业，与其签订劳动合同并按规定为其足额缴纳失业保险费、工伤保险费、职工基本养老保险费3个月以上的企业和社会组织，按照每人不超过1500元的标准发放一次性扩岗补助，政策执行期限至2025年12月底。
◇相关个股：科锐国际 、北京城乡 、外服控股 、中公教育 、开元教育
十三、算力
◇事件：①7月9日吹风：新疆加快布局算力基础设施②彭博社的一项调查发现，中国正在偏远的新疆地区建立数据中心，以推动其人工智能领域的雄心——并计划购买115,000个英伟达 芯片来为其供电
◇相关个股：立昂技术 、熙菱信息 、元道通信 、胜宏科技 、沪电股份 、
十四、汽车零部件
◇事件：①7月9日工信部：开通重点车企践行账期承诺反映窗口，受理重点车企未践行60天支付期限承诺等问题。进一步表态坚决执行汽车反内卷
◇相关个股：泉峰汽车 、美晨科技 、西上海 、英利汽车 、迪生力
十五、无人驾驶
◇事件：①7月9日媒体报道小马智行 启动卢森堡Robotaxi道路测试②7月9日媒体报道比亚迪 率先实现媲美L4级智能泊车，官方承诺为安全兜底③7月8日神州租车 与百度 Apollo联合宣布：推出全球首个面向公众的自动驾驶租车产品
◇相关个股：大众交通 、锦江在线 、万集科技 、通达动力 、路畅科技
十六、业绩相关
◇事件：①金安国纪：预计上半年扣非净利润6000万元–8000万元，同比增长4700%–6300%。Q2扣非净利3310~5310万，环比+23~97%，同比+35~116%
牧原股份 ：预计2025年上半年净利润为105亿元–110亿元，同比增长924.6%-973.39%。Q2净利润60~65亿，环比+33~44%，同比+88~103%
北方稀土 ：预计2025年半年度净利润9亿元至9.6亿元，同比增加1882.54%至2014.71%。Q2净利润4.24-4.84亿，同比扭亏，环比增长-1.6%~12.3%
先达股份 ：预计上半年净利润1.3亿元到1.5亿元，同比增加2443%-2835%。Q2净利润1.08-1.28亿，环比+390~482%，同比+469~574%
十七、固态电池
◇事件：①7月29日上海国际固态电池大会
◇相关个股：大东南 、金龙羽 、诺德股份 、国轩高科
十八、旅游
◇事件：①7月9日消息中国和密克罗尼西亚联邦互免签证协定 25日生效，双方持外交、公务护照人员可免签停留30天，超期需申请签证②7月9日消息1-6月天门山接待37万外国游客创历史新高，同比增长10%，得益于240小时过境免签等便利措施优化升级③7月9日消息文旅部联合多部门印发《关于整治强迫购物 促进旅游市场健康发展的通知》，规范旅游市场秩序，对强迫购物“零容忍
◇相关个股：张家界 、中青旅 、天府文旅 、众信旅游 、南京商旅