2025年7月10日 周四复盘
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一、市场总体情况指数表现上证指数 报3509.68点，上涨0.48%，创年内新高并站稳3500点关口；深证成指 报10631.13点，上涨0.47%；创业板指 报2189.58点，上涨0.22%，三大指数同步收涨，但创业板相对弱势。涨跌统计 市场量能 市场情绪 二、连板梯队分析高标股梯队6连板：森林包装（605500）：纸包装+热电联产，受益外卖包装需求激增（美团、饿了么补贴战）；华光环能（600475）：光伏+电力设备，政策驱动供给侧出清逻辑强化。4连板（3只）：国投中鲁（600962）：并购重组+饮料消费，中报预增预期；渝开发（000514）：房地产+中报预增，博弈稳增长政策加码；四方新材（605122）：房地产上游建材，联动地产链补涨。3连板（3只）：拓日新能（002218）：光伏硅片涨价受益（硅片价格上调8%-11.7%）；华媒控股（000607）：数字货币+内容审核，金融科技 政策催化；金岭矿业（000655）：铁矿资源+中报预增，周期股业绩驱动。2连板（8只）：泛金融线：南华期货（603093，期货牌照）、跨境通（002640，跨境电商）；新能源线：国晟科技 （光伏）、赫美集团 （氢能源）；基建线：美丽生态（000010）、新城市（300778，新型城镇化）。三、热点板块深度解析地产基建（政策预期升温）驱动逻辑：三季度稳增长政策酝酿，部分城市限购松绑预期强化；标杆股：渝开发（4板）、四方新材（4板）、新城市（2板），板块超10股涨停。光伏（供需格局改善）核心催化：硅片价格上调+头部企业联合减产30%，供给侧出清加速；领涨标的：华光环能（6板）、拓日新能（3板）、国晟科技（2板）。泛金融（防御与政策双主线）银行股：工商银行 、建设银行 等四大行股价续创历史新高，高股息属性受资金青睐；多元金融：南华期货（2板）、华媒控股（3板），跨境支付升级预期支撑。创新药（业绩与国际化共振）活跃标的：联环药业 （4天3板）、塞力医疗 （8天5板），中报预增+医保政策优化延续热度。四、次日策略与关键变量风险预警量能隐患：若成交进一步萎缩至1.45万亿以下，需防范3500点得而复失（支撑位3480点）；高标分化风险：森林包装、华光环能若断板可能压制光伏、消费包装情绪；外围政策扰动：特朗普关税清单8月生效（涉及铜、铝等），资源股或承压。机会方向政策延续性赛道：地产链：关注渝开发、四方新材能否带动建材（如水泥、玻璃）补涨；光伏设备：硅片涨价传导至设备端（如金辰股份 、捷佳伟创 ）。业绩确定性领域：创新药：联环药业引领下，低位CXO（如药明康德 ）、器械（迈瑞医疗 ）存在修复空间；资源股：金岭矿业（3板）若加速可能扩散至小金属（锑、钨）。事件催化题材：新型城镇化：美丽生态、新城市（2板）博弈专项债投放加速；氢能源：赫美集团（2板）联动厚普股份 （早盘20%涨停）。核心观察点地产政策落地节奏：若三季度限购松绑政策出台，地产链或二次爆发；光伏减产执行力度：多晶硅期货价格能否企稳（当前涨5%）；北向资金动向：若持续流入银行股（7月10日净买入占比超30%），指数韧性增强。总结：市场缩量上行凸显政策主导，操作坚持 “三避三聚焦”：避无量跟风股、避关税敏感出口链、避加速高标；聚焦地产/光伏的政策红利、聚焦创新药/资源股的业绩验证、聚焦氢能/城镇化的新题材分歧机会。 先看后赞，月入百万！
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2025.07.11盘前必读盘前热点事件一、昨日热点并购：上纬新材、国投中鲁城市更新：四方新材、渝开发稳定币：华媒控股稀土：北方稀土光伏：拓日新能、华光环能有机硅：晨光新材、宏柏新材
二、上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略召开中心组学会1、上海市国资委7月10日召开中心组学会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学。市国资委主任贺青指出，加强对数字货币的研究探索。坚持产数融合，探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。会议邀请国泰海通政策和产业研究院政策组首席李明亮作专题辅导报告，讲述了加密货币及稳定币的发展历史、类型特点，阐释了全球各地区稳定币的发展战略与监管体系，分析了稳定币发展面临的机遇和挑战，并就数字货币发展提出了建议。2、7月10日，国家金融与发展实验室官微发文，人民币稳定币发展模式可“内外结合”，文中提到，应该考虑采取境内离岸与境外离岸人民币稳定币的联动发展模式，可以考虑在上海自贸试验区与香港同步推动相关人民币稳定币的创新探索工作。港股通：国泰君安国际上海+金融：国泰海通、中银证券、绿地控股、华峰超纤、爱建集团稳定币：华媒控股、南华期货、京北方、四方精创、恒宝股份
三、两大行业龙头官宣：稀土精矿报价再度上调1、包钢股份与北方稀土宣布上调2025年第三季度稀土精矿关联交易价格至不含税19109元/吨。此次价格环比上涨1.51%，自2024年四季度起，稀土精矿日常关联交易价格已连续四个季度环比上涨。2、商务部：已部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。3、7月10日晚间，美股稀土板块大涨，MP Materials股价涨超50%。稀土磁体生产商MP Materials获得了美国国防部4亿美元的股权投资，用于建设一座新工厂，还获得了摩根大通和高盛集团总计10亿美元的融资承诺。稀土：北方稀土、中国稀土、宁波韵升、盛和资源、广晟有色北交所+稀土：九菱科技
四、广期所上调多晶硅期货合约涨跌停板幅度和保证金标准广期所发布通知，自2025年7月14日结算时起，多晶硅期货合约涨跌停板幅度调整为9%，投机交易保证金标准调整为11%，套期保值交易保证金标准调整为10%。在多晶硅价格上涨之后，光伏产业链的涨价趋势开始向下游传导，光伏产业链的多个环节已开始报价上扬。光伏：拓日新能、京运通、国晟科技、协鑫集成、晶澳科技北交所+光伏：艾能聚
五、我国首台直线型聚变装置实现等离子体即将点亮据成都瀚海聚能发布的邀请函称，7月18日，公司将在瀚海聚变装置基地举办活动，见证中国首台直线型聚变装置HHMAX-901主机建设完成并实现等离子体点亮。这一里程碑标志着我国在可控核聚变商业化赛道上取得重大突破。核聚变：合锻智能、旭光电子、王子新材、中洲特材北交所+核聚变：常辅股份
六、华为云城市峰会11日在无锡召开华为云城市峰会11日在无锡召开。根据会议议程，将举行无锡(华为云)人工智能创新中心启动仪式和具身智能联创项目签约、路演。具身智能：亿嘉和、拓斯达
七、行业要闻1、天源迪科：子公司维恩贝特参与了香港部分银行客户与稳定币业务相关的系统改造。2、欣旺达：公司计划2026年推出第一代全固态电池产品。3、2025年退休人员养老金调整：上调2%。（悦心健康、澳洋健康）4、英伟达旗下mellanox宣布quantum-X交换机接受预订。（罗博特科、太辰光）5、特斯拉涨4.73%，马斯克透露，特斯拉自动驾驶出租车服务有望在"一两个月内"扩展至旧金山湾区。（锦江在线、大众交通、宜通世纪）6、重庆10日发布36个共建西部陆海新通道国企、外企、民企“三企”联动项目，总投资额超700亿元。（渝开发、重庆建工、中设咨询）7、7月10日晚新闻联播：经略海洋，向海图强。（巨力索具、神开股份）8、商业航天产业创新中心（海南）有限公司成立，注册资本1亿人民币。（上海瀚讯、超捷股份）公告精选一、日常公告广生堂：乙肝治疗一类创新药GST-HG131纳入突破性治疗品种名单
吉贝尔：在研抗肿瘤新药注射用JJH201601脂质体获得药物临床试验批准
以岭药业：收到半夏白术天麻颗粒药品注册申请受理通知书
泽璟制药：注射用ZG006纳入突破性治疗品种公示名单
广济药业：2‘-岩藻糖基乳糖获批
江丰电子：拟定增募资不超过19.5亿元 用于年产1.23万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目等
盛视科技：以90万欧元竞得ALDEBARAN SAS的人形机器人相关资产
天成自控：获8.28亿元乘用车座椅总成项目定点中
无人机：发布投资者关系活动记录表，预计今年军贸收入14亿左右
北方稀土：第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨 环比上涨1.5% 二、停复牌秦安股份：复牌，拟购买亦高光电99%股权仕佳光子：复牌，拟购买福可喜玛82.3810%股权长龄液压：复牌，核芯破浪拟以36.24元/股要约收购公司12%股份*ST长方：复牌，ST长方*ST亚振：复牌，预受要约股份总数共计5377.3万股良品铺子：停牌，控股股东筹划控制权变更事项
三、地雷阵真视通：股东拟减持5.96%股份中创股份：股东拟减持3.00%股份三元生物：股东拟减持3.00%股份德方纳米：股东拟减持3.00%股份利民股份：股东拟减持3.00%股份万通发展：股东拟减持3.00%股份海波重科：股东拟减持2.95%股份药石科技：股东拟减持2.72%股份网宿科技：股东拟减持2.01%股份兴森科技：股东拟减持1.50%股份保税科技：股东拟减持1.00%股份优德精密：股东拟减持1.00%股份碧兴物联：股东拟减持1.00%股份信隆健康：股东拟减持1.00%股份华阳国际：股东拟减持1.00%股份金风科技：股东拟减持1.00%股份易华录：股东拟减持0.97%股份
四、异动公告国投中鲁：重大资产重组存在不确定性森林包装：公司原纸产品为工业包装用纸 不涉及食品用纸领域上纬新材：智元恒岳和致远新创合伙能否完成股份受让尚存在不确定性塞力医疗：旗下联营企业治疗性降压疫苗项目试验能否成功还存在重大不确定性新亚电子：本次股票异动期间 公司董事和高级管理人员存在减持公司股票的情形涨停事件1、公告涨停渝开发：7月4日公告，上半年净利润1.75亿元-2.25亿元，同比扭亏为盈国投中鲁：7月7日公告，拟购买电子院100%股份金岭矿业：7月8日公告，上半年净利润1.33亿元-1.69亿元，同比增长66.48%-111.54%上纬新材：7月9日公告，智元机器人拟收购公司63.62%股份申科股份：7月10日公告，深圳汇理拟发出全面要约收购公司41.89%股权沃华医药：7月10日公告，上半年净利润3700万元-5300万元，同比增长233%-378%山东玻纤：7月10日公告，上半年净利润383万元-574万元，同比扭亏为盈新联电子：7月10日公告，上半年净利润1.66亿元-1.98亿元，同比扭亏为盈北方稀土：7月10日公告，上半年净利润9亿元-9.6亿元，同比增长1882%-2014%
2、光伏6板：华光环能3板：拓日新能2板：国晟科技1板：晨光新材、京运通、宏柏新材、协鑫集成、晶澳科技、弘元绿能事件1：国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%。事件2：7月3日，工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会，要综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。事件3：7月2日和7月8日，多晶硅主力合约涨停，近11个交易日大涨35%。事件4：7月7日，陶氏宣布，由于欧洲成本压力，将关闭英国巴里工厂的硅氧烷设施，预计关闭工作将于2026年年中开始，2027年底前完成。该工厂涉及14.5万吨DMC（有机硅中间体）产能。
3、城市更新4板：四方新材、渝开发2板：美丽生态、国义招标、新城市1板：绿地控股、四川双马、光大嘉宝、重庆建工、成都路桥、华夏幸福、深深房A、南山控股、广咨国际事件1：住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研，更大力度推动房地产市场止跌回稳。事件2：7月7日，33家建筑类企业联合发出建筑行业反内卷倡议书。事件3：7月9日，求是发表文章，城市更新，更新什么。事件4：国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心表示，锚定到2035年基本实现新型城镇化目标。
4、金融/稳定币/跨境支付3板：华媒控股2板：跨境通、南华期货1板：中银证券、普联软件、中科金财事件1：香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效。事件2：美国稳定币立法可能在7月中旬前出台。事件3：7月4日，央行《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》。
5、氢能源2板：赫美集团1板：天沃科技、英力特、东宏股份、美锦能源事件：7月10日，美股普拉格能源上涨25%，领涨美股氢能源概念板块。
6、创新药1板：康辰药业、联环药业、海思科、誉衡药业、启迪药业、塞力医疗、贵州三力事件1：7月1日，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，增设商业健康保险创新药品目录。事件2：7月3日，国家药监局关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告。
7、快递1板：申通快递、圆通快递事件：7月8日，国家邮政局召开会议，旗帜鲜明反对“内卷式”竞争，为建设全国统一大市场贡献行业力量。
8、其他森林包装：阿里、美团外卖竞争科陆电子：固态变压器预计2025年后半段将迎来规模化应用欢瑞世纪：《金鳞岂是池中物》在抖音平台的播放量突破了3.3亿次竞业达：OpenAI宣布启动启动国家人工智能教学学院际华集团：拟采购9月专项任务产品材料（转）
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