7.10盘前

一、今天连板

5B有4个股，森林，华银，华光，金安。金安是一字板，极致缩量，剩下3个也都是缩量。
今天的4进5，也就全部都晋级了，明天5进6，应该会有分歧了。
今天从强度看，金安最强，全天一字，无量。其次是森林，再次是华银，都是开盘后快速的弱转强，最后是华光。
但从板块助攻的角度看，金安的背后是两个首板，有掩护板块撤退的味道了，但盘后业绩出利好。整体而言，除非明天板块整体走强，反退高标继续向上，否则博弈的价值不大了。
森林的逻辑已经完全看不懂，大超预期，感觉有点纯粹筹码博弈的游戏了，明日肯定是不接飞刀的。
华银跟华光，光伏与电力，这两个概念在产业逻辑上独立又联合，但从形态上看，华光还是在后面亦步亦趋的，不知道能否卡位成功。
明日华银超9%就要严重异动了。这是相比有利的一点，另外一点今天下午硅片报价上调，明日对于光伏构成利好，对有光伏属性的华光来说会更加有利一点。如果明日光伏走强，又有低开价格，可以做T。

4B是新中港 ，华银的强有力助攻，今天是继续放量，尾盘投机板。还是跟风属性较多。相比华银，华光，他四十多亿的体量是个情绪小票。

3B是金时科技 （蚂蚁+储能）、渝开发 （房地产）、四方新材 （房地产）、国投中鲁 （公告）。
2B是九个个股，机器人 、铜2个、电池+光伏2个，军工，存储，指数金融。
1B，今天最亮眼的仔是上纬新材 ，超额封单。

二、今日板块

1. 泛金融
2.光伏+电力+固态变压器
3. 周杰伦概念
4. 短剧
5. 电子材料+铜矿+锂矿
6.房地产、军工、创新药等等。

三、盘中盘后消息面
1. 工信部开通车企践行承诺反应窗口。
2. 比亚迪 官宣，为智能泊车兜底。
3. 硅片厂家，普遍调高报价。
4. 180家A股排队香港上市。
5. 高质量完成十四五规划。
6. 国家稳就业政策。

四、业绩线，最新预告：

1）金安国纪 ：预计上半年扣非净利润同比增长4700%–6300%；
2）先达股份 ：预计上半年净利润同比增加2443%-2835%；
3）北方稀土 ：预计上半年净利润同比增长1883%至2015%；
4）牧原股份 ：上半年归母净利润同比预增1130%–1190%；
5）永和股份 ：预计半年度净利润同比增长126%到148%；
6）甘李药业 ：预计半年度净利润同比增长101%到114%

五，当下的产业和涨价逻辑
1. AI基建拉动的底层材料涨价，这是最近市场的一条暗线。
叠加英伟达 股价新高，产生的行业景气度。
叠加数据中心建设。
2. 数据中心的供电逻辑，像固态变压器过渡。
3. 反内卷，光伏行业迎来新催化。
4. 稳定币产业原年，从零到一的产业建设。

六、明日预期。
1. 金安国纪，今天缩量，明天应该不会继续加速吧。
今天的业绩出来超预期，今晚热议的AI电子布，或者今天盘面还算走强电子铜箔，本质都是PCB的材料构成。
从这个角度出发，金安国纪依然是市场赚钱效应的锚点之一。
AI电子布的核心标的为：宏和科技 、国际复材 、中材科技 、中国巨石 。
铜箔方面：铜冠铜箔 、逸豪新材 、诺德股份 。

2. 英伟达市值刺激对应标的：宏昌电子 、景旺电子

3. 硅基涨价逻辑，对应标的为：通威股份 、亿晶光电 、欧晶科技 、双良节能 。

综合以上，在PCB板块继续走强的前提下，关注核心标的，依然是金安国纪、宏和科技。
其次是小号金安国纪的九鼎新材 ，只有在这三个都没有买入机会的时候，再考虑相关的后排个股。