指数不是重点，强趋势维持才是！（2025.07.09 题材周期节奏推演）

3500上去了又回来，真的是三过家门而不入。

目前的感受是市场确实一直有增量在入场，否则整体市场不会这样震荡往上走的。

只不过这里的增量不是924那种一窝蜂而来的，这次是细水长流。

这就导致趋势很强，但情绪资金想要的那个阈值给不了，所以就犹犹豫豫的。这也是为啥早上到了3500市场依旧很平静的原因。

不过后面会再次形成共识的，虽然增量不是那么的汹涌，但存量短期的加仓也会带来一定的持续性。

这里整体思路不以指数为锚定，就像昨天说的，能够爆发加强最好，这样可以带来更大的波动，但没有咱就还是老老实实按照正常节奏做。

最后，强趋势的维持我觉得是最好的状态，这比横盘震荡以及短期的爆发都会更好，这样给予市场的炒作时间会更长，一窝蜂干上去短期看似爽，但长期来看是不利于大局的。

具体的节奏在下面的板块推演里面。

1、日内走强板块（仅作为跟踪记录，不做任何推荐建议）
1）大金融：强势分歧，情绪上对应突破之后的大干特干，但早上很平淡，所以下午就逐步走弱了。毕竟现在的位置是3500点，大干特干直接上4000了，2016年以来就没有到过的位置，虽然很期待，但饭一口一口的吃，上面要慢牛那就按慢牛来。
前排：大智慧 、金时科技 、华媒控股 、通达海 、跨境通

2）AI：主要还是PCB的扩散延伸，后面期待一下国产链的补涨，最近再吹西部大跃进。虽然最近各大巨头在忙着外卖大战，但产业链也确实有进展的，保持跟踪，另外就是电子布也要保持跟踪。
前排：金安国纪 、铜冠铜箔 、科陆电子 、新特电气

3）电力：超预期的不是板块，而是华银电力 ，然后反向带动了补涨，如果继续超预期，那么电力板块起码还有一次回流机会，保持关注。
前排：华银电力、华光环能 、新能泰山 、桂冠电力 、金开新能

4）周同学：晚上粉丝已经800万了，虽然盘中已经发酵过一波了，但按照之前的语料思路去看，明天大概率破1000万，还会提供一波语料，而且按照杰伦的影响力，1000万是不是太少了？毕竟现在一条抖音都还没有发，而且看这个头像是个卡通形象，感觉是为了后续做数字人 做铺垫的，所以后续还有语料持续提供以及有发展方向的情况下，是可以继续保持关注的。
前排：志邦家居 、锋尚文化 、美邦服饰

5）其它：
机器人 ：上纬新材 、日发精机 、豪森智能 、恒工精密
医药：九芝堂 、康美药业 、普蕊斯 、福瑞股份 、美迪西
光伏：拓日新能 、亿晶光电 、国晟科技
房地产/基建：美丽生态 、新城市 、四方新村、渝开发
短剧：欢瑞世纪 、中文在线

整理目的：题材/板块轮动只是结果，本质是每个题材/板块其自身的周期演绎节奏，有些快，有些慢，所以呈现出了轮动上涨的结果。踩准题材/板块节奏，方能顺势而为。
板块整理仅为跟踪看清市场运行节奏，不作为任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。