7.8 复盘+明天私房菜。
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一、盘面梳理：
今天的放量大涨，属实没想到，昨天缩量2000多亿，今天立马全回来了，在增量的情况下，指数好几次差一点就要3500了，就是不上去，虽然就差一口气到3500，但是指数这个趋势已经形成，明天随便往上突一下就过了，目前各大均线都多头发散，均线斜率加大，指数放量，而且今天比较好的一点是在银行板块下跌的情况下，指数还能稳步向上突破，说明内力十足，这里后面指数可能是慢牛走势，感觉七翻身的行情虽迟但到。情绪今天也是大修复，上涨家数4000+，连板晋级也比较高，昨天的5个3板，今天晋级了4个，肉眼可见的连板在回暖，但这里绝大多数人会有踏空感，因为情绪跟不上指数，如果明天成交量持续放大择优可能情绪有补涨，否则还是会继续轮动为主。市场还是每天都是换着拉，现在连续两天拉升的方向都找不到，延续性根本没有，昨天比较强的外卖、电力，今天都是直接熄火，只有前排晋级，今天轮动走强的方向是，反内卷方向的光伏、PCB。光伏：坑人了两天，今天走强，千亿市值的通威股份 强势涨停，亚玛顿 更是上演地天板行情，这个方向已经整整跌了两年多，该割肉的早都割了，不想割的也都处在深度套牢当中，所以拉起来筹码很轻，加上财经委这次开会级别很高，要以超预期的力度整治这个行业，说实话，光伏是这些年政策大力扶持发展的绿色行业，作为一个走向世界的名片，现在搞到整个行业每年都亏损几百亿，这是上边也不愿意看到的，节奏上今天全面高潮了，明天大概率也是好的买不到买到容易坑。PCB：今天大爆发，这里中报期披露了越来越多的行业喜讯，其中AI板块的龙头们都算交出了不错的答卷，目前AI最强的分支还是PCB相关，以及下游传导的，AI的需求导致PCB订单大增，再到PCB的原材料供应紧张，整个PCB产业链都在涨，那自然相关公司都会轮动，之前是只涨PCB本身，现在上游一起涨，AI相关板块自然歌舞升平，当然今天除了PCB，光模块也挺强的，海外算力链都还可以，今天高潮，明天又是分歧预期，加速段看情绪做为主，但我感觉也差不多了。其他的稳定币、电力、军工、固态、创新药等也依旧没结束，整体还是以轮动的格局在交替向前。二、独立团实战：
上周五点名的（大智慧 ）这几天都是大肉，连续两天摸板，今天继续封板。
老仓，（华银电力 ）板砸，主要盘中一直炸板，做了两天收获20P利润；（京北方 ）日内给了2个点的利润冲高走人，感觉太后手了，而且昨天一直炸板。
新仓，日内平铺了稳定币和跨境支付，开盘潜伏了（杭州园林 ）这里感觉调整力度不够，但图形还没走坏；盘中追了（天阳科技 ）这票感觉有资金在做，先潜伏了，等明天给性价比；尾盘要了一笔（新晨科技 ）。三、关于明天：
总体来说今天指数突破，普反修复行情保持清醒，明天开盘直接冲肯定是不好接的，但是有分歧大概率是机会，做轮动的安全性会更高。
军工，调整多日企稳，后面还是以轮动的格局在交替向前，10cm备选（湖南天雁 ）这个感觉是抱团逻辑，明天水下走强会考虑半路，20cm备选（中船汉光 ）明天湾湾演代号名称汉光，明天临盘根据板块强度看要不要参与。
科技线，这里后续还有不少预期，备选（巨人网络 ）回踩5日线位置低吸博弈趋势，20cm备选（中文在线 ）这票有利好，中线看好，时间换空间。上述的盘前预案只是我对次日的预判，具体操作以实盘提示为准，祝好！声明：文中一切内容仅为个人观点，不作为任何操作建议，思路和逻辑仅供参考！
$森林包装(sh605500)$ $金安国纪(sz002636)$ $华银电力(sh600744)$ $华光环能(sh600475)$ $新中港(sh605162)$
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