7月8日，等风来，控节奏，控回撤。

各位发财！

前语：
等风来，控节奏，控回撤。

PCB和玻纤板块：
金安国际，超预期开，带动板块发酵。4板。明天只能一字板预期了，发酵这么强的话。
玻纤布方向：稍微整理下逻辑，gb200到300的切换，目前二代布供不应求，涨价逻辑；
low dk，主要用于ai服务器，分三代布，目前2代布对应gb300；
三代布配套Rubin，石英布可能成为新一代主流材料。
low CTE用于消费电子 ，手机和电脑方向，供需缺口一个月10万平米；
Low Dk 二代布，国内就是宏和科技 ；
三代，平安电工 ，中材科技 ；这是NV链；
非NV链，宏和和中材都有；
Low CTE，国内是宏和，南亚新材 ；
额外，HVLP铜箔，德福科技 ；
涨停：金安国际，属于覆铜板pcb更多，玻纤布也有（蹭）4板；
宏和科技，平安电工，国际复材 ，属于比较正的逻辑，蹭的有，九鼎新材 ，山东玻纤 ，卓朗智能
pcb和铜缆方向：新亚电子 ，安费诺 石锤；东材科技 ，ai以及复合铜箔；
逸豪新材 ，hdi+hvlp铜箔，覆铜板，20cm趋势龙；
宏昌电子 ，nv链，但是今天可能走的存储概念；
奕东电子 ，上一轮金安国际的套利20cm，高速连接器；
宝鼎科技 ，hvlp铜箔+pcb；
广合科技 ，服务器hdi，pcb；
得润电子 ，高速链接器；
超声电子 ，pcb；
景旺电子 ，pcb+hdi
长江材料 和屹通新材 ，走的是3d打印材料，因为最近消费级3D打印出口增长有50%以上，金橙子 独立走了趋势；
也可能low dk 三代用石英布，石英砂原材料，如果这样，长江材料，国创高新 ，还有石英股份 。。。
沃顿股份，蹭的芯片，朗迪一字板，反推了沃顿；

整个板块围绕的就是宏和科技的玻纤布方向以及金安国际的pcb方向在发酵，pcb趋势龙头，胜宏科技 。按道理兑现节点在7月14日前后，日期比较近了，年中报出来就逃跑；
趋势是宏和科技，情绪连板是金安国际；工业富联 归属科技方向，指数贡献者，也因为业绩超预期；

存储：
竞价朗迪一字板，柏诚高开，柏诚昨天复盘有说。
博敏电子 ，合肥城建 其实是套利朗迪最好的标的，参股逻辑。但是实际上，按照1400亿估值，朗迪投入8000万，回报其实也就1亿左右。其他的还有，亚翔集成 ，宏昌电子是合作封装的。

光伏板块：
反内卷，增量其实只有多晶硅涨价。
华银电力 ，华光环能 ，变成光伏身位了，4板；稍微有点蹭的感觉；
亚玛顿 ，地天，亿晶光电 ，欧晶光电，通威股份 ，双良节能 ；
欣灵电气 ，到底是蹭了光伏身位，好几没20cm2板了，今天来了，第一天走半导体，反包走充电桩，现在走光伏。主打一个蹭。
拓日新能 ，最早涨停首板，光伏要持续性，它必须一字大单才行。
首航新能 ，次新20cm；钧达股份 ，凯盛新能 ，弘元绿能 ；
光伏本质来说，还是因为跌多了，需要反抽下。然后给了一个反内卷的消息刺激，顺便带动指数，跟去年那一波还挺类似的。不知道，是否科技接替光伏，把指数打上去，去年11月就是这样的节奏。

稳定币+金融：
金一文化 ，我昨天分析过，不会超过协鑫能科 ；
金时科技 ，走的多波流玩法，又是益达模仿者；
永安期货 ，炸板比较严重，跟盘中香港那边消息相关（九鼎投资 也稍微有动）
首板：
华媒控股 ，昨天盘后消息，浙文化交易所跟蚂蚁合作；
大智慧 ，证券护盘拉指数用；
凯撒旅游 ，跨境支付；中油资本 ，跨境支付。
但是吉宏股份 也有跨境支付，不拉身位，拉首板？明天依然没啥想象力；

医药：
早上竞价资金都不看好指数，避险在早盘，卫信康 ，连环药业，小方制药 ，美迪西 。
哈三联 ，以及炸板的朗姿股份 ，走的是新氧 港股大涨的医美路线，跟医药还不太一样。
美迪西前天异动，昨天本来看跟赛力医疗，结果今天才来。。

高温电力+外卖大战；
我昨天思考，这2个板块，本质上都是高温受益者。。
不过现在基本上，一个板块持续性不超过2天，轮动太厉害了。
华银电力，新中港 ；
森林包装 ，天元股份 。昨天有说森林包装，真的是水下捞最佳机会啊。可惜害怕产业链。

房地产：盘后也有房地产反内卷消息。
产业链顶了四方新材 ，反手走换手的渝开发 。
三峡新材 感觉也是蠢蠢欲动啊。
钢铁：反内卷，柳钢股份 地天板；杭钢股份 ，名字和主业是钢铁；

其他：
国投中鲁 ，今天量能有减弱，作为2板量能提供者，柏诚也可以吃它量能；
金岭矿业 ，业绩预增，加上涨价；
大东南 ，我昨天准备的标的，图形上，跟苏州龙杰 类似，本来准备水下-5接的，直接红开了，我纪律严格，红开就不去了，因为红开的抛压其实很大，水下震仓，拉个等于地天，才有辨识度啊。具体是固态电池还是光伏，都可能；
精艺股份 ，铜，铜缆需求高，原材料铜依然涨价中。。
古麒绒材 ，次新；羽绒材料和军工。看不懂。
濮耐股份 ，耐火材料，看不懂；
集友股份 ，烟方向，看不懂；难度跟随金时科技？
长春一东 ，湖南天雁 走了中兵系的趋势，它今天跟随下。
日发精机 ，一直走的机器人 的数控磨床，工业母机方向。
福榕科技，一直走的消费电子的ai手机，pc等概念，看了下有稀土永磁，公司间接控股股东福建省冶金持有福建省稀有稀土85.26%的股份，不知道是否走这个逻辑。包括今天龙磁科技 也大涨，除了英伟达 链，可能也是跟随稀土。

2板分析：
四方新材，量能提供给渝开发；房地产反内卷，但是内在逻辑，房地产还是不行啊。
天元股份，这个一字顶的也看不懂了，包装无发酵，如果说要提供量能，金时科技，也有包装，可以蹭；
永安期货 ，烂板pass；
联环药业 ，药箱了。。
沃顿科技 ，反推蹭的芯片+净水方向；怪怪的。
从逻辑上来说，宏和科技，玻纤布，但是趋势走加速，不是接力的好苗子，适合去低吸；
另外一个就是新亚电子了，安费诺224g石锤供应，对标沃尔核材 224g石锤，还有很大空间。
金时科技，模仿中毅达 ，看是否断板再反包模式。
国投，量能提供者，今天有减弱。
所以好像，2板能选的，反内卷角度，连板最高是亚玛顿，3板，之后走反包，那么渝开发，是否能直接破3板？
看下来，只有新亚电子，宏和科技，沃顿科技了。外加一个小药箱。

3板：没啥分析的，九鼎上面有金安，烂板，且没正宗逻辑。新中港，上面有华银和华光；

4板：昨天分析看这一批3板，结果森林直接一字焊死，想不到啊。无发酵，明天继续换手预期了。
金安国际，明天只能一字板预期了。
华银和华光，差不多到头了。电力连板之前是乐山，华银1+4了。走断板反包模式更好。

首板：
好像没啥看的。。。

综上，今天本来做好防守准备，去水下接大东南的，没给到理想点位。
买了一手钧葳股份，主要现在不能在低位去介入，不能第一时间介入的话，不是很喜欢半路去追高，哪怕像国际复材，奕东电子都看明白。指数这个位置，怪怪的，不回调下没底啊。而且每次回调都是产生妖股的机会，我要等等看了。