AI板块大爆发，这些趋势股要重视！

一、投资心法

①势。永远牢记顺势而为，切忌意淫顶底涨跌，须见真金白银入场，高手都是跟随盘面最真实的反馈做决定，一位优秀的交易员一定也是个强大的跟随者。
②热点。超短之命脉，资金共识所向，情绪汇聚之地。其本质非热点，而在“势”的凝聚与爆发。大题材必有磅礴成交量开路，核心股高举高打，梯队完整有序。
③好心态。在短线生态里，博弈是最残酷的，盈亏皆为账上浮云，需常思交易之对错。最关键是要做好心态管理，逆境中，学会自我关怀；顺境中，能够心如止水。
④耐心专注。耐心等待能避开很多陷阱，心无旁骛能使人迅速成长。市场一直都在，机会永远都有，任何时候都要保护好自己的本金，最重要的是减少犯错次数。
⑤与时间为友。如果成功有捷径，那就是时间，你愿意花比别人更多的时间全力以赴地做好一件事。若用十年的眼光去看待投资，就不会因为眼前的得失而痛苦迷茫了。

流水不争先，争的是滔滔不绝；交易不求快，求的是复利绵长。与诸君共勉！

二、市场解读


总结：
竞价阶段，存储芯片受到消息刺激，超预期高开，外卖方向也表现不错，龙头顶了一字板，两个创业板大幅高开，前一天高潮的电力则表现正常。开盘后资金率先进攻存储芯片和创新药，但是没有走出持续性，都冲高回落了，AI方向走出了持续性，电子材料、PCB、CPO这些分支方向都很强势，多只趋势股还创下新高，叠加业绩的工业富联 涨停。到了中午，资金回流反内卷为代表的光伏板块，亚玛顿 走出地天板，期货市场的工业硅涨停，带动大A的相关个股脉冲了一波，临近尾盘，AI再次发力，杭钢股份 反弹涨停。整体来看，资金主要围绕着AI和光伏这两个题材炒作。

市场全天放量上涨。沪指最高触及3499点，最终收在了3497，离三千五只有一步之遥了，就是这一点，全市场都在关注能否突破，其实我觉得突破是大概率的事情，只是时间问题，指数这个趋势明显是要奔着新高去的，我们在前面复盘也说过，市场中期走的是上升结构，没啥风险。现阶段指数没问题，从操作角度来看，无非就是要寻找一个指数和情绪的共振点，类似今天这样，其实这种节点蛮多，因为微盘股处于牛市状态，很容易跑赢指数，在赚钱效应来的时候，或者情绪和指数共振的时候积极参与。

三、题材深度解读
AI 光伏 存储芯片 泛金融 医药 电力 其它

——AI——
1、英伟达 股价创新高
2、工业富联昨晚发布业绩预增报告
3、机构测算，2029 年全球PCB产值将增长至947亿美元；AI服务器及高频通信需求推动Low-Dk电子纱供不应求，电子纱价格上涨。

-趋势：胜宏科技 景旺电子 沪电股份 新易盛
-前排：金安国际4
-中位：宏和科技 3 新亚电子 3 九鼎新材 3 平安电工 2 东材科技 2 逸豪新材 1
-低位：工业富联1 山东玻纤 1 国际复材 1 宏昌电子 1 奕东电子 1 宝鼎科技 1 屹通新材 1 广合科技 1 卓郎智能 1 得润电子 1 超声电子 1 杭钢股份1

简单做个题材解读：
PCB电子布的原料主要包括玻璃纤维布和环氧树脂，二者通过层压工艺结合形成基板材料。具体原料构成：玻璃纤维布（作为基材骨架，提供机械强度和支撑结构）+环氧树脂（作为粘合剂，将玻璃纤维布粘合形成整体基板，同时予耐高温、耐腐蚀等特性）

——光伏——
1、7月1日盘后讯，针对“国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%“的市场消息，亚玛顿董秘称，光伏玻璃行业减产的消息属实，产能加速出清，将有力促进行业后续可持续健康发展。
2、7月7日网传，光伏严格执行价格法，硅料收储近期加快
3、多晶硅期货主力合约午后封涨停，带动工业硅期货主力合约扩大涨幅至5%。

-前排：亚玛顿4
-中位：华光环能 4 柳钢股份 5 凯盛新能 1
-首板：亿晶光电 1 欧晶科技 1 通威股份 1 双良节能 1 拓日新能 1 首航新能 1 均达股份1 弘元绿能 1

——存储芯片——
1、7月7日盘后讯，国产DRAM内存芯片大厂长xin存储启动上市辅导，中金、中信建投 担任辅导机构。

-首板：博敏电子 1 朗迪集团 1 柏诚股份 1 合肥城建 1

——泛金融——
1、5月31日，香港特别行政区政府于5月30日在宪报刊登《稳定币条例》，这意味着《稳定币条例》正式成为法例
2、蚂蚁、京东 都开始申请稳定币牌照
3、香港目前已向11家虚拟资产交易平台发放牌照，包括HashKey、OSL等交易所；同时，还陆续收到机构申请成为虚拟资产交易服务提供者及提供托管服务。
4、六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，创新适应家庭财富管理需求的金融产品，提高居民财产性收入。
5、央行近日就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见，《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。

-老核心：恒宝股份 四方精创
-新核心：京北方 金一文化
-低位：金时科技 2 华媒控股 1 凯撒旅业 1 中油资本 1
-金融：永安期货 2 大智慧 1

——医药——
1、国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。
2、7月6日讯，财政部决定在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施。

-抱团：舒泰神 昂利康 永安药业
-高位：塞力医疗 广生堂
-中位：卫信康 3 联环药业 2
-低位：哈三联 1 小方制药 1 美迪西 1

——电力——
1、7月份，全国大部地区气温预计接近常年同期到偏高，多地将迎来用电高峰

-涨停：华银电力 5 新中港 3

——其它——
外卖：森林包装 4 天元股份 2
地产：四方新村2 渝开发 2
业绩：金岭矿业 1 川金诺 （炸板）
独立：大东南 1 国投中鲁 2 欣灵电气 2 精艺股份 1 沃顿科技 1 古麒绒材 1 长江材料 1 濮耐股份 1 集友股份 1 日发精机 1 国创高新 1 长春一东 1

四、情绪周期

昨天情绪修复，今天延续一致。

有意思的地方在于，题材全部换了一批，昨天的日内三大主线是泛金融、电力和外卖，今天是AI和光伏。这种要怎么理解？其实近期的市场风格一直都是这样，我们在前面的复盘也有说过，现阶段的投机风格就是多题材并行，有主线有支线，有轮动有竞争。今天盘面不就完美印证了这些话，这也是空间高度总是上不去的原因，题材实在太多了，拉一个换一个，或者又冒出新的，即便是有故事的题材，也不会每天上涨。

当市场风格转变时，我们的思维也要更新，题材多的时候，就分散着买，题材轮动快时，就要稍微带点预判做切换。再看今天的盘面，什么特征很明显？那就是趋势，当趋势的赚钱效应加强时，就要考虑多往趋势靠拢，少做连板。还是昨天的那些话，在操作上，对题材的理解至关重要，需要知道这个题材属于什么性质，持续性如何，至于买入的节点，反而没那么重要，无非就是多赚少赚，不要高潮后跑去接力就行。当你觉得这个题材有足够多的故事可以讲，要敢于介入核心股，最怕的就是两头摇摆，高潮时看好、分歧时又不看好、一会买龙头、一会又切换跟风，这样是很难赚钱的。

五、写在最后

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