7.8 满手核心！再次拿下亚玛顿、逸豪新材

散户看K线，职业看预期差，惯于用“预期差狙击战法”，低位挖掘潜在核心，分歧转一致时亮剑。


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一、市场

三大指数全天单边上涨，两市上涨4060家，下跌937家，成交量14539亿，对比上一交易日放量2453亿，涨停67家，跌停1家。市场氛围全天强势，人工智能硬件端、光伏板块轮动走强。其中PCB概念权重胜宏科技 再创历史新高，金安国纪 四连板，20cm逸豪新材 四天二板。玻纤概念宏和科技 、铜缆高速连接新亚电子 等涨停，CPO概念中际旭创 等大涨。光伏板块盘中爆发，权重通威股份 涨停，阳光电源 涨超9%，亚玛顿 地天板，拓日新能 等多股涨停。另有大金融、医药、电力等轮动。短线情绪整体强势，连板天元股份 等一字，高度板三进四多股晋级，人气股华银电力 六天五板，亚玛顿地天板，20cm逸豪新材涨停创趋势新高。市场整体氛围好，热门题材前排个股轮动走强，短线情绪强势，赚钱效应好。

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二、连板复盘

1.电力/光伏

四板

华银电力：四板晋级里面昨天最强的，今天最弱的，且板块发酵几乎为0，只能看看能不能蹭蹭光伏那边了。

华光环能 ：继续蹭情绪上板，明天还有跟华银PK的机会。

三板

新中港 ：电力微盘，转债几乎全天都是绿的，溢价率只有13%了，后续如果走成抱团可以玩转债。

二板

欣灵电气 ：光伏午后直线拉板，辨识度拉满，这又是量化的杰作了，这种成交量量化会反复在里面折腾，后续也许还有参与机会。

总结：电力板块发酵力度不行，光伏高潮也没能带动几只传统电力走强，后续还是重点看光伏板块的机会。光伏今天爆发，多晶硅期货涨停，通威也再次涨停，板块身位辨识度亚玛顿强势地天，20cm微盘量化票欣灵电气午后直线拉板，新能源板块权重不少，是今天是大盘大涨的功臣。今天高潮，明天有分化预期，去弱留强为主。
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2.泛科技（PCB、铜缆等）

四板

金安国纪：开盘超预期高开，开得比昨天的硬板金一强，随后快速拉板带动板块发酵，明天高溢价预期。

三板

九鼎新材 ：跟风烂板，预期不大。

二板

新亚电子：铜缆二板，今天板块大批量爆发明天有高溢价预期。

沃顿科技 ：芯片二板，这几天芯片都有点坑，看明天能否强势带领板块回流吧。

宏和科技：PCB高位核心中军，这走势非常漂亮，后续继续走趋势为主。

总结：PCB板块持续超预期，板块内有景旺电子 、胜宏科技、宏和科技这种容量票趋势走强，也不乏金安国纪、逸豪新材等小票走情绪加速，板块类似于之前的CPO、铜缆板块，均是Ai硬件的价值重估逻辑，且看高位高度打到什么位置，后续还有高低切的机会。
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3.泛金融（金融、稳定币等）

二板

金时科技 ：稳定币二板，也是个人比较看好的个股，但一直没上车，今天缩量涨停，明天面临前高压力，如果能再次缩量突破则高看一眼。

永安期货 ：不够主动，有点蹭指数的味道，但占据金融身位，得看明天指数能否继续突破。

总结：今天指数放量突破创反弹以来新高，但其实跟金融关系不大，金融除了大智慧 比较主动之外其他的大多数票都有蹭的嫌疑，后续指数想要突破依旧要金融发动进攻才行。
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4.其他

四板

森林包装 ：外卖四板，超预期顶了一字，但是板块除了天元股份之外，其他的基本全没了，尤其是两个20cm家联科技 、海融科技 出现了大坑，后续想走强只能独立走妖了。

二板

天元股份：外卖二板，板块已无，明天只能好自为之了。

联环药业 ：医药二板，有创新药故事，且个股本身处于低位，明天有强更强预期。

四方新材 ：地产二板，反内卷另一个分支，明天继续一字预期。

渝开发 ：地产二板，反内卷另一个分支，强度不如四方，想卡位难度不小。

国投中鲁 ：重组二板，独立。
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三、个人操作

持仓：2层亚玛顿、2层逸豪新材

早盘亚玛顿大幅低开，由于昨天尾盘抢筹没封板，今天低开是预期内的，且已经大幅低开了也并没有跌停封死，个股在板块的地位还在，就继续拿着了。随后亚玛顿从跌停拉起来之后就没有卖点了，10:50左右拉红后资金一路将其怼上板成为光伏辨识度龙头，锁仓！

亚玛顿地位已经奠定，明天应依旧有高溢价预期，不排除弱转强封板的可能。

逸豪新材竞价红开后主动向上攻击，按昨晚计划果断及时介入，早盘再次早早封死涨停收获20cm。逸豪今天确立了这一波20cm龙头，我们做了他3次，第一次是6月23日的反包，第二次是7月3日的二波启动，第三次就是今天，三次均是当日低吸，均收获当日20cm涨停、次日潇洒离去的高额回报！
顺便问一句，有三次都跟上逸豪的小伙伴吗？

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四、明日预期

指数创新高，今天是光伏猛攻，泛科技辅之，金融表现一般，明天又会换成哪个板块来进攻呢？大家拿出发财的小手给帖子点满68个赞，周三更新盘前策略和盘中实时互动，兄弟们一起发财！
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“市场由六个情绪（市场情绪、投机情绪、板块情绪、整体市场情绪、整体投机情绪、整体板块情绪）构成,由变量去变化。最重要看清哪些变量和情绪是最重要，最确定，最先引领市场走向。”——涅槃重升

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