​2025年7月8日复盘记录

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情绪周期:启动→发酵→加速(高潮)→分歧(集体调整)→修复（反包)→退潮
1：今日概况：市场全天震荡走强，截至收盘，沪指涨0.7%，深成指涨1.46%，创业板指 涨2.39%。成交1.45万亿,较上个交易日放量2453亿，4060只上涨，939只下跌。板块概念方面，光伏、PCB、创新药、消费电子 等板块涨幅居前，保险、银行、电力等板块逆势下跌。67只板，连板17只，15只封板未遂，封板率82%。

盘面上，光伏板块集体爆发，通威股份 、钧达股份 等十余股涨停。PCB等算力方向继续走强，工业富联 、金安国纪 等多股封板。创新药概念延续强势，美迪西 、联环药业 等涨停。

短线数据上67只涨停，连板股总数17只，其中三连板及以上个股6只，上一交易日共12只连板，连板晋级率50%。沪指逼近3500点，再创年内新高，市场超4200只上涨，但市场热点较为杂乱，短线上亚玛顿 地天板5天4板，柳钢股份 反包涨停6天5板，工业富联以超70亿的成交额涨停。昨所有3板只有金一文化 尾盘炸板未能晋级。后续就是权重搭台，题材唱戏的阶段，重点关注能够与指数情绪形成共振的热点题材。

【今日投资热点】
1）光伏：据上海有色网报道，7月7日，头部多晶硅厂对部分订单致密/复投料报价上调至37/千克，向上原因主要是近期反内卷政策导向以及行业自律。
2）电子布：GB200/300出货增长正带动上游高阶CCL及PCB需求进一步提升，低介电及低膨胀等高端电子纱/布作为上游关键原材料供给延续紧缺。低介电布产品技术升级有助于消除部分中长期的过剩担忧。从技术路径上看，低介电布一代、二代、三代（石英纤维布）产品技术升级路径明确，主要围绕着以更快速度、更低损耗进行信号传输。
3）覆铜板：随着英伟达 GB200及ASIC的放量，AI服务器及交换机大量转向采用M8材料，未来有望向M9材料演进，技术升级带来价值量持续提升，由于海外覆铜板扩产缓慢，大陆覆铜板厂商有望积极受益。
4）十四五：“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会将于7月9日上午10时举行。
5）外卖/包装：7月8日，京D外卖宣布：正式启动“双百计划”，投入超百Y扶持更多品类标杆品牌销量破百万。截至7月8日，京D外卖上线4个月已有近200个餐饮品牌在京D外卖销量破百万。
6）托育服务：七部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》，明确发展“1+N”的托育服务体系，即以托育综合服务中心为枢纽，以托育机构、社区嵌入式托育、幼儿园托班、用人单位办托、家庭托育点等为网络的“1+N”托育服务体系。
7）类脑智能：杭州就《支持类脑智能未来 产业创新发展的若干措施(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，支持类脑智能项目建设。支持企业围绕类脑智能创新链布局类脑智能产业链，围绕类脑智能产业链强化类脑智能创新链，加快类脑智能产业化项目建设。
8）机器人 ：北京人形机器人创新中心7月7日正式发布开源运动控制框架Tien Kung-Lab，将机器人马拉松冠军的运控算法面向行业开源，填补高性能人形机器人运动控制框架在开源领域的空白。

2：轮动热点：PCB，光伏，高速铜缆