2025年7月8日 周二复盘

2025.07.09 盘前必读
盘前热点事件

一、昨日热点
存储：朗迪集团
PCB：金安国纪
光伏：拓日新能、亿晶光电
电力：华银电力
稳定币：金时科技
创新药：联环药业
外卖概念：天元股份
中报业绩：渝开发、金岭矿业、工业富联

二、美国将对进口铜实施50%的新关税
美铜上涨9.63%，伦铜下跌1.22%。
特朗普称，美国将对进口铜实施50%的新关税。（将近凌晨1点发布，分时图看，沪铜跟着伦铜涨了5分钟，随后沪铜1点收盘，收涨0.69%；伦铜2点收盘，由涨转跌。行情比较割裂，具体等9点开盘看沪铜行情来判断对国内铜的影响）
特朗普还表示，美国还将很快对药品征收高达200%的关税，不过在关税生效之前，公司将有一年半的时间来调整供应链。
铜：精艺股份、北方铜业、电工合金

三、甘肃天水233名幼儿血铅异常
截至7月7日晚10时，天水市麦积区培心幼儿园251名幼儿已全部检测。根据血铅标准认定，血铅异常233人。幼儿园园长朱某琳、投资人李某芳同意该园后厨人员通过网络平台购买彩绘颜料，稀释后用于部分食品制作。经检验，查获颜料含铅。中国国家卫生健康委员会派出中国疾病预防控制中心3名专家赴甘肃开展指导救治。
食品安全：博晖创新、实朴检测、谱尼测试

四、七部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》
明确发展“1+N”的托育服务体系，即以托育综合服务中心为枢纽，以托育机构、社区嵌入式托育、幼儿园托班、用人单位办托、家庭托育点等为网络的“1+N”托育服务体系。加大托育综合服务中心建设力度，优先实现托育综合服务中心地市级全覆盖。发展社区托育服务，以地市为单位统一规划社区嵌入式托育服务网络。
托育服务：爱婴室、金发拉比、孩子王、孚日股份

五、国防部回应歼10战机出口问题
7月8日下午，记者提问，一些国家与中国商谈包括歼-10战斗机在内的武器采购计划。请问发言人有何评论？国防部新闻发言人蒋斌大校：我们在军品出口方面一贯坚持慎重、负责的态度，愿与友好国家分享中国装备发展成果，为地区与世界和平稳定发挥建设性作用。
美国空军将从7月10日开始，举行为期两周、规模空前的重返太平洋演。
军工：中航成飞、成飞集成、长城军工、北方长龙、晨曦航空
北交所+军工：七丰精工

六、行业要闻
1、欧线集运指数7月8日上涨7.16%，英国海上贸易行动办公室称，一艘船只在也门荷台达以西51海里处遭5枚火箭榴弹袭击。（宁波海运、国航远洋）
2、湖南郴州探获4.9亿吨锂矿石。（大中矿业）
3、国务院印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》，其中提出，探索开展“人工智能+政务服务”。（榕基软件、数字政通）
4、长安集团重组近日已组建筹备组，由长安汽车、辰致集团等领导为主要成员，预计将于8月落地。（长安汽车）
5、国内首个低空新基建完整解决方案8日发布，2025国际低空经济博览会将于7月23日上海开幕。（上工申贝、宗申动力）

公告精选

一、日常公告
正帆科技：拟收购汉京半导体62.23%股权

太极实业：控股子公司海太半导体与SK海力士完成了四期合同的正式签署

上海莱士：SR604注射液进入Ⅱb期临床试验研究 全球尚无与该药物同靶点的产品上市

舒泰神：取得 STSA -1002注射液在急性呼吸窘迫综合征患者中的Ib/II期临床研究总结报告

恒瑞医药：子公司收到SHR-2173注射液药物临床试验批准通知书

赛象科技：中标空客天津A320系列飞机第二条总装线项目飞机大部件运输工装夹具 中标金额5.33亿元

中科曙光：与中科星图签署合作开发框架协议 共同推进先进计算在太空领域的技术创新

北方稀土：6月份稀土产品出口接单有了一定的恢复 公司对未来稀土价格走势持乐观看法

二、停复牌
上纬新材：复牌，控股股东将变更为智元机器人关联公司出资设立的持股平台智元恒岳
（智元机器人概念：宁波华翔、龙溪股份、中大力德）
ST中利：复牌，摘帽，中利集团
ST特信：复牌，摘帽，特发信息
*ST信通：复牌，摘星不摘帽，ST信通
云内动力：停牌一天，ST云动

三、地雷阵
埃夫特：股东拟减持5.00%股份
朗特智能：股东拟减持4.00%股份
海锅股份：股东拟减持3.18%股份
新通联：股东拟减持3.00%股份
真爱美家：股东拟减持3.00%股份
东方中科：股东拟减持3.00%股份
星网宇达：股东拟减持3.00%股份
岱勒新材：股东拟减持2.56%股份
超图软件：股东拟减持2.00%股份
元祖股份：股东拟减持2.00%股份
威星智能：股东拟减持1.99%股份
同为股份：股东拟减持1.00%股份
宝色股份：股东拟减持1.00%股份
新宏泽：股东拟减持1.00%股份
吉祥航空：股东拟减持1.00%股份
金域医学：股东拟减持1.00%股份
友讯达：股东拟减持0.98%股份
金太阳：股东拟减持0.97%股份
甬金股份：公司实际控制人取保候审

四、异动公告
森林包装：截至目前公司消费类包装业务占比较小
联环药业：创新药LH-1801项目当前仍处于研发阶段
新亚电子：“藕芯结构”技术解决方案应用在高速铜缆外部线上目前尚未量产
四方新材：7月7日和7月8日 公司董事、高级管理人员谢涛、江洪波合计减持8万股
东材科技：高级管理人员李文权、陈杰在本次股票异常波动期间存在减持股票的情形
华银电力：近6个交易日股票累计换手率为80.95% 显著高于同行业上市公司平均水平
宏和科技：公司主要产品电子级玻璃纤维布是PCB的基础材料之一 主营业务不存在重大变化

涨停事件
1、外卖
4板：森林包装
2板：天元股份
事件：7月5日晚间，阿里、美团上演了外卖大战。两大平台放出了大量且大额的外卖红包券，甚至部分外卖还能零元购，以奶茶、咖啡等为主，单量涨了数倍。

2、算力/PCB/电子布
4板：金安国纪
3板：九鼎新材
2板：宏和科技、新亚电子
1板：山东玻纤、国际复材、宏昌电子、奕东电子、宝鼎科技、逸豪新材、屹通新材、广合科技、卓郎智能、得润电子、东材科技、杭钢股份、超声电子、景旺电子
事件1：机构测算，2029 年全球PCB产值将增长至947亿美元；AI服务器及高频通信需求推动Low-Dk电子纱供不应求，电子纱价格上涨。
事件2：英伟达近日股价历史新高，下一代AI服务器芯片GB300也即将于2025年下半年上市。

3、电力电网
4板：华银电力
3板：新中港
2板：欣灵电气
事件1：华银电力半年报净利润增长36-44倍，受发电量增加和燃料成本下降等因素影响。
事件2：迎峰度夏，中国最大电力负荷创历史新高，全国多地发布高温橙色预警。

4、光伏
4板：华光环能
1板：拓日新能、亿晶光电、欧晶科技、首航新能、亚玛顿、通威股份、钧达股份、凯盛新能、弘元绿能、双良节能
事件1：国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%。
事件2：7月3日，工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会，要综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。
事件3：7月2日和7月8日，多晶硅主力合约涨停，9个交易日大涨25%。

5、房地产
2板：四方新材、渝开发
1板：合肥城建
事件1：住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研，更大力度推动房地产市场止跌回稳。
事件2：7月7日，33家建筑类企业联合发出建筑行业反内卷倡议书。

6、医药
2板：联环药业
1板：哈三联、卫信康、小方制药、美迪西
事件1：7月1日，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，增设商业健康保险创新药品目录。
事件2：7月3日，国家药监局关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告。

7、金融/稳定币/跨境支付
2板：金时科技、永安期货
1板：华媒控股、大智慧、凯撒旅业、中油资本
事件1：香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效。
事件2：美国稳定币立法可能在7月中旬前出台。
事件3：7月4日，央行《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》。

8、存储
1板：朗迪集团、博敏电子、柏诚股份
事件：7月7日，证监会官网显示，国产 DRAM 内存芯片大厂存储启动上市辅导。

9、公告和其他
渝开发：7月4日公告，上半年净利润1.75亿元-2.25亿元，同比扭亏为盈
国投中鲁：7月7日公告，拟购买电子院100%股份
联环药业：7月7日公告，创新药LH-1801处于三期临床试验阶段金岭矿业：7月8日公告，上半年净利润1.33亿元-1.69亿元，同比增长66.48%-111.54%
工业富联：7月8日公告，上半年净利润119.58亿元-121.58亿元，同比增长36.84%-39.12%
沃顿科技：公司牵头制定了《半导体行业超纯水制备用卷式反渗透膜元件》团体标准，填补了国内空白，打破了国外技术垄断（转）

7.9早盘 （简版）

消息面：
1、特朗普称对铜加征59%关税，对药品加征200%关税；
2、国防部回应歼10出口，有利于 地区和平问题；
3、智元机器人收购上纬新材62.23%股权；
4、中科曙光与中科星图合作推进太空计算技术；

指数：
上证很强，已经逼近3500点，今日大概率会站稳3500点，港股那边也开始反转，整体上指数会延续强势；

板块：
板块轮动特征仍然明显，指数涨，手中个股不一定涨，当前环境下，市场呈现明显的慢牛节奏，今日涨，明天就要调整，所以注意把握节奏，或者就躺平不动。
昨日4只票晋级4板，今日应该不少于2只晋级5板，看近期连板高度是否能打开，多看少动。
今日关注，军工、科技（PCB、英伟达链）、固态电池、光伏等方向；（转）