科技巨头IPO来了（2025.07.07 题材周期节奏推演）

指数还是按照大概率的震荡路径走，那么就是结构性轮动行情了。

大致格局：
1、趋势老题材的回流
2、消息刺激的题材快速轮动
3、中报预告披露期带来的脉冲

然后在大势冰点反弹的时候，看谁运气好，如果刚好这天轮动，那么反弹就会有个2-3天持续性，其余时候大概率就是一日游居多。
今天晚上大科技方向的消息比较多，月初的时候也定性了本月要注重大科技。

第一个是存储辅导上市，速度很快，所以明天看看半导体反馈，也已经连续调整了几天了。

扩产首先利好上游的设备，其次是材料。情绪上利好已经和合作的。另外存储上了，长江存储应该也快了。

另外除了上市之外，产业链的进展也很快，只是不让报道，但结合让科技巨头快速IPO上来，就能够知道不会太差。而且巨头要上市，指数必然要红火起来，从这个角度看也不用担心指数会下跌。

第二个就是AI端侧（瑞芯微 、乐鑫科技 ）和AI服务器（工业富联 ）业绩都很好，其中工业富联的业绩是超预期的，英伟达 链业绩持续兑现。

但国产链的相对一般，比如光迅科技 虽然也是增长的，但增长速度其实没有太超预期，所以接下来等7.09没有啥变故之后，达子链还是可以关注一下趋势低吸机会的。

具体的节奏在下面的板块推演里面。

1、日内走强板块（仅作为跟踪记录，不做任何推荐建议）
1）电力：日内高潮，高开分歧，盘中再回流，强度也相对一般般，如果接下来没有太好的题材，这块会反复活跃，高温这个话题预计还会发酵一下，等分歧两天再看。
前排：华银电力 、韶能股份 、新中港 、苏文电能

2）稳定币：大规模联动，强度还谈不上高潮，而且和周末的热度比较其实强度一般的，低位的比高位的更有弹性，而且高位的弹性应该会越来越差，接下来要重点看看低位的。
前排：金一文化 、京北方 、中亦科技 、海联金汇 、石基信息

3）外卖补贴：日内高潮，突然发酵起来，但范围很散也是客观事实，增量没多少，主要是情绪，所以后续看三大巨头能不能继续升级战况了，前期投入了那么多，相信不会轻易结束，关注一下有没有抱团的。
前排：森林包装 、天元股份 、海融科技 、家联科技 、恒鑫生活

4）其它：
医药：济高发展 、宝莱特 、正川股份 、五洲医疗 、福元医药 、联环医药
房地产：渝开发 、沙河股份 、南山控股 、财信发展 、四方新材
军工：展鹏科技 、王子新材 、长城电工 、湖南天雁 、中船汉光
PCB：金安国纪 、宏和科技 、九鼎新材 、铜冠铜箔
中报业绩：兄弟科技 、惠而浦 、普利特
核电：王子新材、融发核电
充电桩：奥特迅 、欣灵电气

整理目的：题材/板块轮动只是结果，本质是每个题材/板块其自身的周期演绎节奏，有些快，有些慢，所以呈现出了轮动上涨的结果。踩准题材/板块节奏，方能顺势而为。
板块整理仅为跟踪看清市场运行节奏，不作为任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。