[红包]回避电力，关注地产

不是的啦，很多观念都是人为说的，比如说前几年一直说房一路价涨，结婚率生育率才怎么样怎么样

现在呢？

之前主动剌破泡沫是看懂美联储开动加息收割机，要尽快去剌破的，因为后面全球经济会不好，不要地产和外贸同周期

现在是外贸明确进入下行期了，那地产要往上拉经济的

说地产是就业消费之母一点也不假，其实地产不振才是各个行业的根源，因为对于其它行业来讲，地产才是甲方需求端的，就是“消费端”

是先有消费端不振才不恶性价格战的，目的是保工厂开工率

都说了，短视频让年轻人感觉月入两三万才是中位数

其实实到手五千已经是中等偏上了

这整个贴子精髓就下面这句话了


熊市就是怎么找个节点卖给“有缘人”

牛市就是怎么找到那个“阵眼”，“齐心协力”，“做强做大”，“再创辉煌”

再说一次 周四五升温 周末高潮的题材板块 周一谨接 周二别接！

这贴子标题前半句大概率实现了，贴子昨天尾盘发的，好的电力股都板了，今天貌似就一个活口的，要明天竞价才知道能不能出来，其它的基本上到明天竞价会压力山大[淘股吧]

主贴子说了，所谓冬炒煤炭夏炒电，这些没一点新鲜的，并且强调了周末的高温是台风天来临前万里无云，台风下行气温导致城市散不了温引起的，就是幅高压带加能风下行气流再加无云，对了，我是市地理会考状元的，地理熟得很。然后这个高温到台风来了就降了

然后碰到一个杠精说，难道台风过后就不热？我都不想回复了，难道天热电力股就涨？股市谈的话题没新鲜感就没人鸟的，眼球才是关键，再天热不会再炒电力的了，再有就是用电出峰值这有什么的阿，受益的是电网，发电厂增加的发电量对业绩几乎可以忽略不计的，机组一年发5000小时和今天太热了发了5050小时对业绩有啥影响阿？

现在要验证指下来大半个月后半句能不能实现了！

这事发酵厉害，可能是拿了个责任最少的理由？

毕竟天水那地方是个矿区

职业反应

这个炒什么板块

今天其实有想这个，反应的是三块，其它地区的铅生产企业，因为防治会减产，环保上市公司，尤其是土壤和水污染，最后是排铅毒的药厂

当然了，只是纯粹分析，没感兴趣

转，这个分析不错


反内卷，该涨了！

自从2024年以来，相信大家经常听到一个词，就是“反内卷”。内卷其实本身就是一个经济学概念，后来延伸到了社会领域，这也是大家最熟悉的，比如996就是“内卷”最普遍的一个现象。而现在，经济领域不断强调“反内卷”，这是一个非常重磅的信号，周末我已经看到了几家券商关于“反内卷”的研报了，甚至还搞了一个反内卷概念股板块。经济领域的内卷，主要是不断扩大产能，恶性低价竞争，特别是在竞标和营销两个环节表现得最明显。2024年的时候，市场更加关注反内卷的其中一个方面，就是中国企业的出海。那些在海外市场具有竞争力的企业，成为了市场的香馍馍，其中最典型的就是拼多多，旗下的海外电商TE­MU，一度有追赶亚马逊的架势了，这也让拼多多的市值成功超过了阿里巴巴。这几年，我们宏观经济面临的首要问题，就是内需问题，但是生产端的问题也不容忽视。前者最直接的表现就是CPI不及预期，长期在零附近波动，后者则是PPI,也就是生产者价格指数萎靡，已经连续几十个月负增长了。今年的反内卷更多集中在光伏、新能源两大领域，其实远远不止于此，比如房地产、造纸。特别是新能源汽车方面，由于和消费者非常接近，所以不断登上热搜。某家公司更是被业内称为“卷王”，遭遇了群起而攻之，一度形成了六大门派集体围攻卷王的情况，甚至连“汽车界的恒大”这样的言论，都从行业头部公司董事长嘴里面喊出来了。要反内卷，一方面需要市场的力量。从经济学原理看，市场竞争激烈后，那些亏损的 ，竞争力弱的公司，理应被淘汰，这样自然就降低了市场的供给。这个过程就是我说的出清的过程。但是现在有些房地产公司，明明已经失去造血能力了，却能够“死而不僵”，这就延迟了市场的出清，让这个过程变得十分漫长。另外一个力量，则来自行业协会和产业政策。就像光伏行业协会，已经呼吁了几次减产，也不准低价竞标了，但是毕竟行业协会没啥强制力，更多靠的是自觉。所以这个时候，产业政策可能会更有效果。我们在2016年到2017年其实也做过类似事情，不过那个时候叫房地产去库存，工业去产能，可惜当时迎来来房价的暴涨，让开发商们集体加杠杆豪赌，库存在短暂降低后，很快就飙升到了历史新高，问题反而变得更严重了。不过从历史经验，无论后边是否真的降低了产量，一般资本市场都会反映一波的。

说这个没意思阿，也成就了很多人

知道为什么我认为地产有戏吗？过去搞促进行业发展时都是藏着捏着的，总是在说明中留了一手，其实是怕像过往那样一促就过热

现在凉透了，真的透心凉阿，现在谈振兴地产反而大家都不怕说了，这个其实很重要的，事关出政策的坚决性和果敢性

 地产这个其实每年都会有一到两波个别标的翻位的行情的，今年会更大一些，因为“反内卷”这个定调很大的，也激活了低位低价的传统行业板的股性了，其实地产才是就业消费之母！