杭州园林、广和堂、隆扬电子：从300主控资金看上周五的反杀行情

从300主控资金态度看周五的冲高回落，似乎从逻辑上解释的通，我的结论是主控资金并非有意套牢小散，而是内部出现了巨大分歧。

1、上午：竞价结束，算力（数据中心）由数据港 带队，杭钢股份 、润泽科技 、奥飞数据 ，发起了上攻攻势，金融同时应声发力，金一文化 封死涨停，300杭州园林 快速涨停，霍普、南凌科技 相继跟随涨停，如果突击成功，大有站上3500点整数关口启动大三浪行情之势。
但是，出现了一个致命的问题，这些异动并没带动市场情绪，全市场只有1000多家红盘，最多好像也没有过2000家，最终收盘跳水后，竟有3927家绿盘妥妥的大冰点。预估成交额从1.59万亿，回落为实际成交额1.45万亿，差额高达1400亿，这应该是比较罕见的缩量比。

2、下午：市场还在延续上攻，但是，出现了不好的征兆，那就是13点开盘隆扬电子 、广生堂 双双秒速涨停。如果对资金流向敏感的话，应该意识到出了大问题。我们知道，Ai硬件-PCB方向和创新药方向，有巨量的机构资金盘踞，依托业绩增长和 重新估值的逻辑趋势越走越高，如果真的出现了主升行情，这些资金应该是会做高低切，与做多的GJD、机构、游资和量化一起进攻新方向（比如算力），而隆扬电子和广生堂的涨停，意味着这些机构资金并不认可主升开启，所以，后续的反杀跳水成了必然走势。

3、逻辑：机构资金不愿共振拉升，应该有两个主要原因：一是外部环境随时恶化的担心，中旬中美贸易暂缓协议到期，中东战火随时重燃；内部来说，经济数据并为出现实质好转；二是资金在这两个方向的盘踞逻辑并没有改变，半年报预期，这两个方向确定性更高，这非常有利于基金经理的业绩表。

由此，我们是否可以得出一个锚定点：只有胜宏科技 、易中天、舒泰神 （广和堂）等趋势股确定性调整，我们期盼已久的主升行情才会有可能到来。
在这以前，也许空仓才是上上选，因为贸易战和以伊战争重新爆发的概率并不小。从7号到15号掐头去尾也就不到一周的时间，大资金需要空间撤退以应对巨大的不确定性，所以，下周的基本动作应该是在震荡中边打边撤，小散博弈的机会应该少之又少。
7月下旬可能存在的机会：
1、贸易战再起：主要博弈方向的反制（未知）+金融方向的跨境支付（金融博弈是一个已经开启的国运级大主线，可能调整，不大可能彻底结束，至少要当轮动来看）。鉴于市场对贸易战逐渐脱敏，这次下跌应该会比4月初的力度小很多，而且很可能你打你的我打我的，这样已经调整的海洋经济和反内卷的光伏，值得重点留意；国产替代方向太吃指数，通常不会逆市上涨，这也是好上好 、台基等调整的逻辑。
2、以伊战争再起：军工+石油
3、前两者悬而不落：抱团加强：游资股恒宝股份 ，永安药业 ，机构趋势股胜宏科技、易中天、广和堂等。
这是我从资金角度对当前市场的理解，望各位老师指正指教为盼。