[红包]AI硬件（中季报）、电力（夏季用电）谁能成为下周主线？职业炒手带你精准把握小节点！

2025.7.4复盘以及下周行情前瞻
股市如战场，输赢全在一瞬间！

趋势为王，顺势而为，耐心和等待是收获的关键～
每个交易日的盘前会发布赚钱机会，吃肉的朋友没点关注的记得点上关注～

本周操作回顾
周一：上周末关于推演的本周芯片行情，盘前也有提示该方向的机会，主要是看好上好 的弱转强的动作，那么也是完美符合推演，竞价高开弱转强，顺势打板介入，算力方向奥瑞德 打板介入不过可惜炸板，老庄出货导致触发量化一键砸盘，止损上周五博弈的天风证券 ，日内大金融回流未果也是属于伪证了，这样就导致日内小幅亏损。
周二：早盘好上好高开，但昨日弱转强成功，这样走势略微不及预期，板上走掉了底仓，总体大肉，上板又接回了一些，尾盘跳水继续加仓降低成本，该方向是坚定认为还有预期的，毕竟诚邦强度还在，加仓用来博弈次日的修复。竞价止损奥瑞德，一进二本质属于抽奖，博弈失败自然要及时走人的，不过这笔并没有太大亏损，日内好上好小肉。
周三：打板海洋王 ，周二尾盘利好刺激，竞价开出批量加单一字，而老周期的辨识度核心仅有这票有参与机会，顺势打板。盘前备选雪迪龙 竞价开出来爆量分歧，但这票又有万金油的属性芯片叠加海洋利好，资金有回封意愿顺势打板介入，而昨日尾盘加仓的好上好竞价开出来直线拉升，高点止盈，总体收获大肉，不过有点小幅卖飞，日内是收获满满的。
周四：竞价开出来深海经济分歧加剧，而海洋王又没有实质性的题材加持，纯炒名字，那么给到小肉就直接止盈掉，雪迪龙则开出一字，理论上这种开法是超预期的表现，但是封单不够强，这就说明资金对于这票是有炸板的预期，所以早盘就把条件单挂上了，尾盘不出意外炸板顺势全清，总体收获大肉。另外打板一个中季报方向的PCB博敏电子 ，竞价大幅高开，随后盘中分歧回封板介入，日内收获满满。
周五：早盘竞价开出来PCB方向金安国纪 开出一字晋级，而博敏电子则涨停板爆量，主动示弱的表现，这样就比较危险了，下杀无法回封就顺势止盈，芯片包括其他方向皆是分歧，没有下手的点就直接空仓保利润，七月总体收获四连红～

周五盘前思路回顾
（1）芯片方向的调整预期
该方向今日明确提示属于调整的预期，竞价开出来好上好直接开在深水，结果直接被按跌停，有些无厘头，中高位雪迪龙竞价骗炮开盘直接投河，中京电子 也反向杀跌，诚邦连同一起走了个兑现，不过随着诚邦的拉升，板块内其余核心并于太多动作，最为离谱的就是好上好，其中深水无动于衷，午后随着指数的拉升，该方向弱回流，直到下午大金融继续带领指数欲意突破3500点，诚邦共振拉升，好上好也开始反核，不过最终并未突破3500，好上好反向地板带崩诚邦，那么下周该方向能否修复也是看点了。
（2）PCB方向能否继续走强
今日的看点主要是一进二的几只核心，其中金安国纪竞价开出一字晋级，而博敏电子则爆量高开，弱的表现，随后开盘博敏直接兑现承诺宏和上板未果，而板块内的英伟达 系共振拉升，早盘该方向是和指数共振的，直到胜宏150.00精准被资金砸盘，板块略微力竭，不过后续仍然有预期，中季报业绩这方向的无忧的，下周就需要观察金安国纪前期的辨识度核心，能否突破诚邦的压制了。
（3）英伟达产业链的走强动作
晚间美股新高，英伟达新高，那么恰好又是炒中季报业绩预期，昨日工业富联 上板，今日零轴附近开再度拉升，铜缆方向沃尔核材 上板，电源麦格米特 也是走势不错，沪电股份 更是大高开，不过尾盘指数的跳水，最终都是小幅回落，不过问题不大，七月也是反复的预期。
（4）创新药的卡分歧走强动作
盘前提示该方向主要是中位股一旦诚邦断板就会比较危险，而领涨塞力医疗 则开出一字，单从竞价层面去看，仅有永安药业 开的还不错，这票又和舒泰神 交替上攻的关系，二者都即将新高，下周也是做为分歧防守的锚定。
（5）深海经济能否分歧修复
该方向主要锚定吉鑫的动作，那么竞价开出来这个票直接开在水下，自然是不预期的表现，包括昨日巨力也没有给到溢价，基本做实一日游，那么日内也没有博弈的必要了。


情绪
今日的盘面的是走出了分歧修复再分歧的过程，又恰好是周五的高位抢跑日，指数突破失败，芯片方向也未能共振修复，最终尾盘投河，日内比较强势的是AI方向，包括泛金融相关，那么下周又将迎来一个新的周期。

盘面
今日对于短线朋友们来讲是完全没有开仓的必要，早盘既然给的芯片是调整预期，那么诚邦就有断板的风险，一旦诚邦有力竭之态，中位股都将无一幸免，自然日内的赚钱效应会比较差，早盘又受到了好上好直接跌停的影响，主流题材方向直接走了一个杀跌，如果硬要去开仓的情况下，那就只能铆钉板块的核心区五日线低吸，也就是中京电子这类的票，如此玩法日内的确有利润，而一旦去追高前排则就是大面一碗，昨日除芯片外的最强方向，也就是AI硬件方向，今日竞价开不错，只有个别核心出现走弱的情况，而其余核心包括金安国纪，皆是一字晋级，盘中胜宏也不断创下新高，但是由于胜宏股价达到150块被资金精准砸盘，随之板块才走弱，不过依旧强度还不错，并且早盘的英伟达链，更是强度满满，尾盘随着大盘的跳水，有了一些回落。最后就是大金融，短期这里确实是趋势向上，但是一定不能去追高，今日数字货币蹭上大金融的回流，后续就按照泛金融来对待了，也就是说，后续短线不能够特意去关注这个方向，这个就是今天的盘面，其实整体只要管住手，日内并没有亏钱效应，但是如果今天硬要开仓，那么肯定是会吃回撤。不过今日的走势呢，也算是一个好事。高的往往意味着新周期的开启，自从核电炒作以来，小的节点是无缝衔接，喜欢追这种小的节点的人来说，节奏采得好，基本上是肉不断的，所以哪怕下周芯片结束，按照当前盘面的推演还是机会多多，那么接下来将分析下周的赚钱效应在哪里？

这里依旧给两个方向：
1.2025中季报炒作（科技）
2.顺周期的夏季用电（电力）

一、中季报
PCB板块的炒作逻辑：AI算力需求的持续增长，相关的PCB、CPO等公司，由于订单饱满，业绩预期良好且稳定，是属于资金优先炒作的方向。
1.业绩增长预期强劲：AI服务器、数据中心及汽车电子领域的高端PCB订单激增，推动相关企业业绩大幅提升。例如胜宏科技 2025年第一季度业绩高达367%，生益科技 、深南电路 等企业净利润增速均超30%。而且 AI 服务器单机PCB价值量较传统服务器提升 3-5 倍，像英伟达GB200机柜PCB价值量达17.1万美元/柜，而GB300该方向又是潜在受益最大的方向，所以这为企业带来了极大的利润增长空间。
2.技术迭代与国产替代加速：在材料与工艺方面，高频高速覆铜板加速替代海外供应商，国产介电材料性能接近国际水平，推动单板ASP提升20%。同时，国内企业在高阶 HDI/IC 载板领域也取得了突破，如深南电路、兴森科技 在存储载板领域实现量产，方正科技 二期高阶 HDI 项目投产等，国产替代进程的加快，让国内 PCB 企业的市场竞争力不断增强。
3.下游需求持续旺盛：AI算力基建互联网大厂2025年资本开支上调，带动高频高速 PCB需求增长，预计2025年中国AI服务器PCB市场规模超 250 亿元。此外，消费电子 复苏，苹果 AI手机、端侧AI硬件迭代，也带动了相关 PCB 需求的增长。
4.事件驱动与政策支持：英伟达 2025 年 GTC 大会发布新架构，新一代 GPU 采用的设计使得混压 PTFE 材料的高多层板价值量提升 30%，给相关供应商带来了新的增长机遇。同时，国内政策加码“新质生产力”，将 FC - BGA载板、ABF材料纳入国家攻关工程，PCB企业采购高端设备可获贴息贷款，这有利于企业降低成本，提升竞争力。
5.成本端压力缓解：铜价震荡下行，覆铜板价格企稳，使得 PCB 企业的毛利率同比提升3-5个百分点，成本端的改善有助于企业盈利能力的提升，也为股价的上涨提供了支撑。

再来看当前盘面发酵的情况：
核心大哥：胜宏科技，一季报的业绩超预期，再到中季报的炒作，这票都是该方向的龙一定位，从上上周6月20提示到现在涨幅已经达到25%，
今日就比较尴尬，股价达到150被资金精准砸盘，不过不会止步于此，下周仍然有上升的空间。
领涨：金安国纪，这波的预期就是挑战诚邦的高度，一月份炒作走出了5天5板，目前即将新高，下周这票不论是否开板，资金都会去博弈板块继续走强，所以目前做为身为板，周末一旦发酵周一大概率是大单一字，具体再去关注发酵的情况就好。
首板：奥士康 叠加AI服务器，板的强度虽然不高，但毕竟属于双属性的价值，一旦AI服务器相关继续走强，那这票又有了预期，所以短期也是重点关注的核心之一。
断板：宏和科技 ，这票属于机构的趋势，阴一天阳一天都是很正常的情况，按照五日线趋势对待就好。
博敏电子，也是起爆比较早的核心，但是走势太过暴力，不过板块炒作，这票仍然有预期，就看周一资金如何消化这根大阴线，如果多投继续选择上攻，那么后续问题不大，如果直接向下需要警惕。
方正科技，这票也是该方向的核心定位，目前的位置并不高，短期的目标是突破一月份的高点，如果持筹有成本优势的，那么就可以一直低吸高抛做T，直到再度起爆就可以进行减仓处理。
英伟达系：景旺电子 、沪电股份、深南电路，这三者属于机构趋势股，一般是不涨停涨不停的状态，比较考验个人的持股心态，沪电股份今日新高，随后回落，景旺电子皆是新高，后续的预期未完。
核心趋势股：生益科技、东山精密 、华正新材 、宝鼎科技 ，后续只要板块走强，这几者都是轮动走强的关系。
创业板：逸豪新材 、满坤科技 、科翔股份 、鼎泰高科 、奕东电子 ，目前主板刚刚发酵，而创业板强度一般，所以下周的创业板方向是该板块预期差，主要锚定前期发酵过的上面这几只，其中逸豪新材最强，今日满坤科技也不错。
综上来看，玩法比较简单粗爆，毕竟属于机构介入较深的板块，考验持股的耐心，所以该方向与短线主流题材并不挂钩，但是涨幅丝毫不亚于短线的题材，对于不想参与轮动的朋友们来讲，这个板块是下周的福利，周一该方向若是回调，仅需要观察金安国纪的晋级情况，一旦这票晋级，那么本周就是有持续走强的预期，想参与的小伙伴可以多关注我的盘前，以及盘中的提示。

二、电力
炒作逻辑：这是A股自古以来的炒作周期，今年将迎来一个爆发式的操作，不仅是用电量达到最高峰，更包括了AI算力中心以及数据中心的产业扩张。
1.业绩表现亮眼：2025年一季度电力企业业绩普遍出色。火电企业因煤价下跌至低位，成本压力大减，利润大幅增长，像华银电力 一季度净利润同比暴增894%。此外，绿电企业凭借装机规模扩张和绿证交易政策，利润空间进一步扩大，良好的业绩为中报炒作提供了有力支撑。
2.政策支持力度大：政策端对电力行业的扶持持续加强。同时，国家电网2025年计划投资超6500亿元，南方电网投资1750亿元，重点投向特高压输电、智能电网等领域。而且《电力市场运行基本规则》将于7月实施，明确了绿电优先消纳和现货电价机制，释放了市场化改革红利。
3.用电需求激增：一方面，国家气候中心预测2025年可能是史上最热年份，北方多地气温偏高，制冷负荷提前启动，国家电网预计今夏最大用电负荷将突破 15.5 亿千瓦，同比激增 1 亿千瓦。另一方面，AI 算力中心、数据中心等高耗能产业扩张迅速，对电力的需求持续增加，国际能源署预测相关用电量还将不断上升，需求端的强劲增长为电力板块带来了广阔的市场空间。
4.板块估值优势：煤价低位运行叠加容量电价机制优化，使得火电企业度电利润明显改善，一些龙头企业的股息率达到6%具有较高的投资价值。

再来看当前盘面发酵的情况：
该方向是目前梯队最为完整的方向，所以从短期资金炒作着小节点来看，更加青睐于有完整梯队的板块，那么该方向是下周短线聚焦的地方，而周五盘面虽冲高回落，但是方向仍然韧性十足，下面处理标的。
身为板：华银电力，这票7月1号拉出首板，本质上属于起爆的节点了，结果被经济利好吸金，导致7月2号直接断板，7月3号再度反包，今日早盘更是直接弱转强，那么下周这票一旦开出一字，必定再度刺激板块回流，类似于前期芯片好上好的定位。
首板：韶能股份 、深南电A 、新中港 、平安电工 ，周一属于去弱留强预期，韶能股份属于前期的辨识度核心，后三者属于本周期的新爆到标的，观看周一二是一个不错的参与机会，但是也只能板上确认最强者。
老周期核心：乐山电力 、明星电力 、西昌电力 、杭州热电 等等，后续都是轮动走强预期。
数据中心电源：麦格米特等等，该方向暂时未发酵，后续也是潜在的起爆板块。
综上该方向梯队较为完整，所以下周是属于短线操作的最优选，玩法依旧是也比较简单粗暴，仅需要关注华银电力的晋级情况，那去博弈进二就好，如果华银电力给到换手的机会，优先考虑华银。不过周末发酵大概率是一字晋级了，板块其余核心本周也是反复的预期。

总结
以上就是给到下周炒作的方向，还是比较简单的，每个周期基本都是把握到位，六月初的数字货币，六月中的油气再到上上周的电池，这周的芯片，赚钱效应都是拿捏得比较死，下周也是如此，只要关注到我必定不会错过赚钱效应，没关注的记得点上关注，本周收获四连红，节奏上可谓是完美，那么下周将继续保持，小伙伴们也继续加油！

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