候阴阳之变，察顺势之机。

2025//7/3，行情好多做，行情差少做，已有先手，多看少动。

昨晚复盘:金融，固态，军工，芯片，老周期相继出现调整，金融，固态等顺指数方向负反馈严重，军工锚定长城，芯片看好上好 ，城邦态度，后两者（军工，芯片）可能还存在抱团回流预期，但军工前期涨幅过大需要调整，芯片没有大的技术突破且需要市场提供量能外加板块历史属性遭人唾弃所以策略上只看各板块核心个股承接力度，做低吸抱团，不过鸡肋，没啥兴趣。
今日临盘:芯片，军工有回流但力度不够，吉鑫大单（海工装备）但板块对比昨日强度下降，亚玛顿 大单（光伏明牌）属于好的买不到买到就是坑，城邦红开但少量，（细节是三哥西上海 低开抢跑）塞力医疗 弱转强红开（医药避险情绪）雪迪龙 一字加速（首板我以为他走的是rwa，二板又以为他跟芯片，三板一字才发现他玩碳中和，昨晚看到有小作文吹他海洋碳汇身位，主打一个万金油，信就来）
总结:老周期慢慢退潮，新赛季开始承接部分资金（海洋经济，统一大市场反内卷）不过目前看倾向于过渡题材，连板高度压缩到5板，市场缩量，五穷六绝七翻身被量化写进策略了？改翻车呢？市场操作难度大，建议多休息，等待时机。
其他:前两天说到了海洋经济和统一大市场，海洋经济这块，我觉得有新故事才能挖掘新的经济增长点，参考低空经济逻辑，不过前期炒过一次，至于持续性不知道，还有大市场，其实相对欧洲等发达经济体，我们国内的市场各省行政区无论是政令还是壁垒都具有很大的优势，当然至于市场是认物流还是整合资源反内卷也不知道，跟随市场即可。