7月重视科技大主题！（2025.07.03 题材周期节奏推演）

题材轮动继续，昨天最热的“反内卷”开出来就被兑现了，然后科技趋势大票加速带动了情绪的补涨。

科技还是要重视的，5月份的时候港股消费大票不断的趋势新高，然后带动了多波的消费情绪补涨，主要是麦角硫因、宠物、新饮品、IP、苏超这五个。

现在科技的趋势大票也是不断的补涨，目前还是围绕在PCB、光模块、苹果 链这里，其余的科技分支也要重视，比如半导体有轮动需求的，指不定那天轮动着刚好遇到情绪回暖，就出现了几天的拉升。

另外明天关注一下新题材，当然不要日内高潮的，有一定趋势强度但又没有明显高潮的。或者是老题材的新补涨，比如稳定币。

具体的节奏在下面的板块推演里面。

1、日内走强板块（仅作为跟踪记录，不做任何推荐建议）
1）PCB：日内高潮，各种大票狂奔，趋势非常强，逻辑都是充分演绎的那些，所以这里就是信不信趋势的演绎了，高位多看走势，少讲逻辑，图形走坏就撤，图形漂亮就继续拿。
前排：中京电子 、博敏电子 、中一科技 、鹏鼎控股
苹果系：工业富联 、朝阳科技 、宏和科技 、蓝思科技

2）医药：日内大规模联动，这几天的回流还是比较超预期的，舒泰神 这样拉也是不敢想啊。观察一下后续的强度，如果还是很强，那么需要重点看看，目前还是常规跟踪。
前排：塞力医疗 、美诺华 、长春高新 、卫信康 、广生堂

3）海洋经济：昨天兑现之后不是很弱，所以今天又出现了联动，但属于该强不强，早盘直接拉了商业航天，属于低位竞争了。
短期补涨没啥高度的时候，搞竞争就会导致两个都走不出来。
虽然短期情绪资金没有把它俩干起来，但产业还是要跟踪的，属于都会进十五五规划的，后续还会有催化，就个人感受看，商业航天优于海洋，因为大规模发射要来了，关注下半年天兵科技为首的火箭发射情况，下半年就算跳票，明年也来了。
前排：吉鑫科技 、雪迪龙 、南山控股 、巨力索具 、久之洋

4）半导体：连续调整两天，但诚邦股份 下午的拉板是很亮眼的，有希望打破最近的高度，明天能够弱转强，那么对于半导体会是一个刺激，大票不好说，但小票跟随走回流是会有的，具体如何看诚邦这个指标就行。
前排：诚邦股份、盈方微 、大为股份 、好上好

5）其它：
光伏：亚玛顿 、亿晶光电 、耀皮玻璃 、华光环能 、顺威股份
AI：新亚电子 、万里股份 、福达合金 、汇率生态、国脉科技
固态电池：大东南 、洪田股份 、中一科技、宏工科技
农化：苏利股份 、新农股份
稳定币：中嘉博创 、金一文化

整理目的：题材/板块轮动只是结果，本质是每个题材/板块其自身的周期演绎节奏，有些快，有些慢，所以呈现出了轮动上涨的结果。踩准题材/板块节奏，方能顺势而为。
板块整理仅为跟踪看清市场运行节奏，不作为任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。