小而美的邦彦技术值得关注。

阔别这里许久，闭关＋处理一些私人事务，昨天正式回归。

上半年刚结束，看到朋友圈和微博 很多朋友在晒收益，当然了，晒的人绝大部分是赚钱的，没赚钱的大部分躲在角落里舔伤口，暗自发誓下半年要挣回来。但看了一圈晒的收益，发现上半年收益率8%的竟然战胜了近90%的股民，说明上半年挣钱之艰辛，除了一季度那波DS和机器人 ，其他时间热点散乱，加上4月初懂王那波乱搞，大部分投资者都亏在4、5月份了，指数回来了，但钱没完全回来。

没关系，下半年我们一起努力。今天分享一个自己看好的股票：邦彦技术 。

简单说下看好的逻辑：

邦彦技术是海军舰船通信与军工信息安全 龙头，目前公司正在积极通过资本运作向民品延拓进展。

1、主业聚焦水下舰船通信与军工信息安全，收入占比80%。25年招标提速，军品订单基本面反转，
1）舰船通信业务70%收入来自于中国船舶 、中国电子科技集团及其下属单位。同时，公司为海军各级指挥中心、通信枢纽提供通信产品，如富媒体指挥调度等
2）信息安全业务重点聚焦“核密”级别，3年景气周期开启，需求合计有望超50亿元，公司份额75%，未来峰值有望年收入近15亿。#竞争对手左江科技 退出，公司份额大幅提升
2、民品布局进入收获期：云PC+AI Agent产品，以国产自主可控、信息安全等成熟技术为基础，开辟民品产品线赛道
1）云PC产品矩阵成熟，25年有望带来巨大收入弹性！目前在政府、金融、教育和高科技企业建立了试用样，已有订单落地，与全国总代理商有最低销售额保底合约
2）AI Agent前景广阔。公司AI Agent产品深耕智能数字人 方向，自主研发“智商+情商”的双脑架构大模型，提供通用智能体数字人产品，赋能下游各行业用户提升生产效率。公司在该领域已有成熟商业模式，并转化为在手项目。
3、估值测算：公司25年军工订单加速行业反转，预计25年利润1.5亿，目前市值30亿，现金6亿，估值16倍；因对价问题终止并购星网通信后，公司向民品领域拓展第二增长曲线规划不变。
4、周线月线已经空翻多，且近期成交量温和放大，看下图箭头位置：


综上，在9月3日大阅兵和AI Agent发展的背景下，邦彦技术值得我们重点关注。

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