七月重点看军工，半导体

6.30军工板块涨停潮，长城军工 主动进异动后隔日继续涨停，后续该票为军工阵眼，后市板块内不断有低位补涨涨停刺激板块情绪，长城没有大的反馈，可以一直围绕板块容量弹性晨曦航空 滚动操作。
半导体7.1异动，分支聚焦在光刻机方向，涨停梯队完整，若城邦股份继续涨停，进入最高标，那么重点看对半导体的带动，若成功实现反包，半导体在7月定位就比较高，可以持续关注。个人偏向以城邦股份作为指标，围绕台基股份 进行滚动。