主线退潮，深海经济和光伏高潮，接下来如何看？

一、投资心法

①势。永远牢记顺势而为，切忌意淫顶底涨跌，须见真金白银入场，高手都是跟随盘面最真实的反馈做决定，一位优秀的交易员一定也是个强大的跟随者。
②热点。超短之命脉，资金共识所向，情绪汇聚之地。其本质非热点，而在“势”的凝聚与爆发。大题材必有磅礴成交量开路，核心股高举高打，梯队完整有序。
③好心态。在短线生态里，博弈是最残酷的，盈亏皆为账上浮云，需常思交易之对错。最关键是要做好心态管理，逆境中，学会自我关怀；顺境中，能够心如止水。
④耐心专注。耐心等待能避开很多陷阱，心无旁骛能使人迅速成长。市场一直都在，机会永远都有，任何时候都要保护好自己的本金，最重要的是减少犯错次数。
⑤与时间为友。如果成功有捷径，那就是时间，你愿意花比别人更多的时间全力以赴地做好一件事。若用十年的眼光去看待投资，就不会因为眼前的得失而痛苦迷茫了。

流水不争先，争的是滔滔不绝；交易不求快，求的是复利绵长。与诸君共勉！

二、市场解读


总结：
竞价阶段，军工和金融这些老主线核心股基本都是低开，分歧明显，半导体芯片这个新方向则表现正常，深海科技受到消息刺激顶了三个一字板。开盘后资金率先进攻光伏和深海科技，而金融和军工则持续被打压，高位股亏钱效应严重。全天光伏方向拉了三波，深海科技开盘即高潮，甚至还扩散到水产养殖方向。整体来看，今天的日内主线很明显，就是光伏和深海科技，资金一直围绕着这两条线进攻，同时代糖、可控核聚变、钢铁也有异动拉升，相反的是，资金持续流出老题材的高位股。

市场缩量震荡，自从证券带领市场突破放量后，最近一周的成交额又开始日益萎缩，盘面也卷得越来越厉害，题材不断轮换，所以，市场最关键的就是量能，指数看着一切正常，但是没量的话操作难度就会很大。近期这个行情，大小盘股割裂还是蛮严重的，指数靠银行维持着，微盘股在不是大涨就是大跌，但总体还是微盘股更强点。我们还是维持之前的观点，市场中期走的是上升结构，没有大跌风险，重点要关注量能变化。

三、题材深度解读
深海经济 反内卷 半导体芯片 医药 可控核聚变 代糖 其它

——深海经济——
1、6月25日盘中讯，上海拟大力推动海洋智能机器人 领域发展，打造海洋智能装备产品矩阵
2、7月1日，中央财经委员会第六次会议，提到纵深推进全国统一大市场建设，推动海洋经济高质量发展，加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济

-核心：巨力索具
-前排：吉鑫科技 3 东方海洋 1 神开股份 1 海洋王 1 深水海纳 1
-首板：诚意药业 1 振华重工 1 南山控股 1 海王生物 1 海利得 1 大连重工 1 冰山冷热 1 大烨智能 1 克莱特 1 南方路机 1 亚星锚链 1
-水产：百洋股份 1 开创国际 1 中水渔业 1 獐子岛 1 好当家 1 国联水产 1

盘前消息刺激，开局即高潮，竞价顶了三个一字，很多票都是大高开后秒板。

核心股巨力索具，这票后续是要连续顶一字板上去的，买不到，可以当情绪标来看。低位首板里面走势比较好看的是海洋王，水产养殖属于发散出来的分支，前排太强，导致资金往这方向去挖掘套利。

深海经济之前炒过一波，这算是二波行情了，第一波辨识度比较高的还有尤夫股份 和海兰信 ，今天都冲高回落，有点费解，资金反而去了水产，这些老一批的辨识度个股也可以看看。

——反内卷——
1、7月1日盘后讯，针对“国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%“的市场消息，亚玛顿 董秘称，光伏玻璃行业减产的消息属实，产能加速出清，将有力促进行业后续可持续健康发展。
2、多晶硅触底反弹，期货主力合约近5个交易日累计涨近15%。今日期货市场的多晶硅和玻璃都大涨超6%

-前排：赛伍技术 2 欧晶科技 2
-低位：亚玛顿1 耀皮玻璃 1 秀强股份 1 亿晶光电 1 双良节能 1 东岳硅材 1 通威股份 1 凯盛新能 1 金晶科技 1 福莱特 1 博菲电气 1
-钢铁水泥：重庆钢铁 1 柳钢股份 1 首钢股份 1 福建水泥 1

在中国，除了上面能控制的产业，想不到还有什么不卷的。前几年政策倾向于新能源和光伏，大搞补贴，导致现在产能过剩，光伏卷的尤其厉害，新能源车 也好不到哪去，比亚迪 就是典型例子，不断地降价。

这两年光伏跌的非常多，所以今天可以理解为超跌反弹，盘中资金进攻了三次，下午还扩散到了钢铁，这也是个产能过剩的行业，想当年供给侧结构性改革，都已经出清了一批僵尸企。所以，不管任何时候，咱们国家都是卷的，人口基数摆在这。一提起这个改革，都能回忆起当年师在期货市场大战螺纹钢的场景，时间过得真快…

前排核心是赛伍技术，只有它走主升浪，亚玛顿是前排先锋，消息从这家公司传出来的，午盘连通威股份这样的中军都涨停了。

——半导体芯片——
1、6月26日盘后讯，我国自主研发的新一代国产通用处理器--龙芯3C6000在北京发布。
2、7月1日市场消息，受台湾出口管制限制，(CMP)DSTlslury （半导体抛光液）断供，计划之一原厂产地由台湾改为日本(PCN验证)目前MQE和厂商对接中。
3、摩尔线程、沐曦股份IPO申请获受理
4、网传国家集成电路产业投资基金三期将重点支持处于被视为制约技术进步的“卡脖子“领域中的本土企业和项目。

-核心：兴业股份 好上好
-前排：诚邦股份 5
-中位：凯美特气 3 康达新材 2
-低位：欣灵电气 1

还是老样子，炒光刻和存储芯片两个分支，兴业股份试图穿越，炸板但没有回落，趋势还在，好上好早盘修复一波也失败了，前排的诚邦股份还顶在5板的涨停上，它不甘心，于是午盘再冲一波，好不容易涨停了又炸板，可谓一波三折。

——医药——
1、国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。
1、6月28日，马斯克公布脑机接口重大进展，目前Neuralink的受试者已经达到7人计划2026年让盲人重获光明，2028年让全体人类与AI集成。

-抱团：昂立康3 舒泰神
-趋势：塞力医疗 2 美诺华 1

两个高位报团，两个低位趋势。昂利康 这票很邪门，第一波还能打出十亿以上的成交额，二波抱团的成交额反而更低，多少有点看不懂，身边好像没看到有人做他，难道是量化自导自演？舒泰神看着更舒服点，今天的分歧不算大。

——可控核聚变——
1、核聚变能源首次实现商业化电力采购。谷歌母公司Alphabet宣布，已与联邦聚变系统公司达成协议，将购买其弗吉尼亚州聚变发电项目的200兆瓦电力。

-前排：长城电工 3 雪迪龙 3
-低位：尚纬股份 1 融发核电 （炸板）

过气的题材，盘中拉了一波，最强的融发核电都炸的了，其它冲高回落。

——代糖——
1、阿洛酮糖今日获批
2、根据FMI预测，我国阿洛酮糖市场预计获批后预计增速将快于全球市场，预计年度复合增长率达到8.65%，2030年有望达到117.30百万美元，占全球市场比重超过25%。

-低位：保龄宝 1 百龙创园 1 华康股份 三元生物

虽然是个小题材，但逻辑蛮好，个人饮食现在基本都是代糖了。现在小年轻好像也都喜欢无糖的东西，所以代糖的想象力就挺大。核心股是保龄宝，之前炒抱团时就拉过一波。

——其它——
-汽车：西上海 3 再升科技 2
-独立：亚星化学 3 浙江东日 1 南京商旅 1 宜宾纸业 1 精艺股份 1

四、情绪周期

今天情绪分歧，市场原来的三大主线全部结束，固态先开始释放亏钱效应，之后蔓延到稳定币，今天轮到军工，所以今天是能明显感觉到分歧的，而且亏钱效应非常大。盘中有几个票试图穿越，都以失败告终，还蛮有意思的，我们来拆解下。

第一幕，固态电池，兴业股份叠加了科技和电池，开盘后迅速冲涨停，炸板，大东南 也觉得自己能行，一竿子上去后持续回落走低，反包变成了反杀；第二幕，稳定币，昨天穿越的安妮股份 和楚天龙 竞价就被按死，随后奔跌停去，很多人问我为啥不买？因为我对这些票的地位和股性太熟了，要走哪条路子，一眼就能识别出来，早上御银股份 模仿兴业的路子，一竿子涨停后也炸板；第三幕，军工，今天竞价时长城军工 和北方长龙 全部投降，基本就意味着分歧的到来，于是，中位股的湖南天雁 自告奋勇，准备穿越，就连形态和分时都模仿兴业的走势，虽然涨停了，但没有撑到收盘，也炸了。

三条老主线，进入高位震荡阶段，都在释放亏钱效应。这个阶段一定会有穿越，但是博弈的性价比很低，今天三条主线的穿越股都炸板了，教科书般的例子，就当给大家普及点干货了，。那么是否具备最优选？还是要认准核心，在连续大分歧之后进场做修复。或者去低位挖补涨龙，这个能力估计多数人都不具备，甚至连简单的地位都分不清。

除此之外，那就是跟随市场的赚钱效应，近期的风格又回到了过去，每天拉一批低位题材，昨天是科技和医药，今天是深海经济和光伏，也许明天又换了，这种轮动走法需要多关注消息面。

五、写在最后
主线情绪退潮期，要想精准把握市场切换节奏，关键在仔细复盘、勤思善悟。更要做好仓位管理与心态把控，保持清醒的市场感知力。看今天的复盘内容前，你把握到了这些信号吗？看完后有没有更多的思考？最后还是求一波加油券，7张文章可成精华帖，好帖子离不开各位好朋友的支持。

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