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昨日复盘的观点和今日盘面明确的验证了预判！今天认真看文章的同学都吃肉了！
今天军工板块回流，情绪回暖的剧本，庄哥昨晚早就感知到了，因此庄哥盘前提前和大家说了持仓的诚邦股份 和再升科技 可以多格局，今天开盘直接一字晋级下班！
前天计划隔夜的大东南 弘业期货 全部止盈！昨天隔夜的再升科技涨停！今天进的亚星化学 收获涨停！$红宝丽(sz002165)$$长城军工(sh601606)$$飞亚达(sz000026)$$亚星化学(sh600319)$$诚邦股份(sh603316)$关注我！每天文章500个赞后盘中操作都会提示，让大家离财务自由更进一步！
我的复盘不认真看的每天都悔青肠子
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今天操作：
格局诚邦股份 再升科技 收获二连双涨停！板砸飞亚达 收获涨停！关注亚星化学 收获涨停！市场不缺故事，但是缺解法
正片开始！
一、指数表现：沪强深弱延续，量能边际收缩
指数分化：
•
上证指数 收报3457.75点（+0.39%），金融（银行）、周期（船舶、海工）权重支撑明显；
• 深成指微涨0.11%，科技股（半导体、AI算力）回调拖累涨幅；
•
创业板指 下跌0.24%（2147.92点），新能源赛道内部分化（光伏强、锂电弱），半导体权重压制指数；
•
北证50 逆势上涨0.68%（1457.07点），
专精特新题材（工程咨询、高端制造）活跃。
资金与成交：
• 两市成交额1.49万亿元，较前日缩量1.37%（约205亿元），连续两日萎缩；
• 主力资金净流出330亿元，内资抛压主导；北向资金因香港休市缺席，外资影响暂空窗。
个股表现：
涨跌家数比接近1:1（2629家上涨 vs 2545家下跌），赚钱效应中性，资金聚焦 政策催化（海洋经济、光伏） 与 业绩确定性（中报预增） 板块。
个人观点：
沪指站稳3450点支撑，逼近3480点前期压力位；创业板指受制于半年线（2150点），需 新能源+科技板块共振 突破；量能若持续低于1.3万亿，警惕技术性调整风险。
二、连板梯队：高度聚焦5连板，资金博弈政策主线
5连板（唯一高标）：
• 诚邦股份（
水利+
新型城镇化）：一字涨停晋级，烂板吸金，受益地方政府专项债加速落地 + 基建稳增长预期，明日需 弱转强验证强度（若缩量一字，谨防分歧跳水）。
3连板（题材扩散期）：
•
凯美特气 （光刻气+电子特气）：半导体材料国产替代逻辑，板块内超10股异动，流动性溢价显著，今天走的海洋经济，到处蹭
•
长城电工 （军工+
智能电网）：军工混改+电力设备双题材，山东舰访港事件催化；长城补涨，高溢价预期
•
雪迪龙 （环保+碳监测）：万金油概念，多蹭一下，还能晋级，受益政策驱动环保设备需求，碳监测赛道景气度提升；
•
西上海 （汽车物流+长三角）：汽车产业链复苏+区域物流枢纽价值，中报预增预期强化；换手预期
• 再升科技（空气净化+
储能）：新材料应用拓展至储能领域，业绩拐点初现；换手预期
• 亚星化学（化工+
国企改革 ）：周期品涨价+
国企改革预期，资金博弈困境反转；弱转强烂板吸金，明天继续弱转强？
•
吉鑫科技 （
风电设备+出口）：风电零部件出口订单催化，海外需求边际改善。板块一般
断板风险（高标退潮信号）：
•
弘业期货 （金融期货）：5连板后跌停，金融板块业绩承压（中报预减）+ 港股拖累，高标退潮引发资金避险；
•
好上好 （
存储芯片）：尾盘炸板回落，半导体板块内部分化（权重低迷、题材股冲高回落），资金对“纯概念”容忍度下降；
•
际华集团 （军工+央企改革）：前一日3连板后分歧走弱，军工板块分化加剧（事件驱动炒作进入“预期兑现期”）。
北交所亮点：
•
华维设计 （工程咨询+次新）：30CM首板，受益 基建
REITs扩容预期，北交所流动性溢价+次新属性共振，关注后续政策跟进。
三、主线拆解：海洋经济+光伏双轮驱动，科技成长分化
（一）新主线：海洋经济+光伏逆势爆发
1. 海洋经济（
海工装备、海洋经济板块强度TOP3）
◦ 驱动：中央财经委员会强调“向海图强”，广东、上海等地方海洋经济规划密集出台，千亿级海工装备、港口航运投资落地；山东舰访港+海洋军工延伸，板块景气度飙升。
◦ 资金动向：主力净流入超30亿元，船舶制造（
中船防务 、
中国海防 涨停）、海工装备（
巨力索具 、
东方海洋 异动） 领涨，“海”字头个股成资金主战场。
◦ 逻辑延伸：关注 港口机械（
振华重工 ）、海洋能源（
中海油服 ）、海洋养殖（
国联水产 ） 等细分，政策从顶层设计到产业链落地形成闭环。
2. 光伏（多晶硅飙升、
BC电池板块强度TOP1）
◦ 驱动：多晶硅价格止跌回升（供需改善），BC电池技术突破 催化组件效率提升；美国“大而美”法案通过提振海外需求，光伏玻璃减产强化供需格局。
◦ 资金动向：多晶硅相关个股（
东方日升 +10.59%、
亿晶光电 +10.03%）领涨，BC电池板块主力净流入超15亿元，
亚玛顿 、
耀皮玻璃 等涨停。
◦ 风险提示：短期涨幅过高后需警惕获利回吐，聚焦 技术迭代（TOPCon、BC电池） 与 业绩预增（
通威股份 、
隆基绿能 ） 标的。
（二）科技成长：半导体分化，AI算力疲软
1. 半导体（+1.15%，分化明显）
◦ 驱动：摩尔线程、沐曦集成电路科创板IPO获受理，国产GPU突破预期 升温；工信部发布《全
固态电池标准体系建设指南》，半导体材料关联受益。
◦ 资金动向：
光刻机（
蓝英装备 、凯美特气涨停）、先进封装（华维设计30CM涨停） 领涨，但内资兑现压力导致冲高回落（如凯美特气尾盘炸板），板块主力净流入12亿元（计算机板块净流出63亿元，AI拖累）。
◦ 结构机会：聚焦 设备（
北方华创 ）、材料（
沪硅产业 ） 等国产替代核心环节，规避无业绩支撑的题材股（如纯概念炒作的存储芯片）。
2. AI算力（-2.25%，持续分化）
◦ 分化逻辑：
英伟达 市值新高未带动板块，内资抛售压力显著（计算机板块净流出63亿元），算力硬件（
浪潮信息 、
中科曙光 ）疲软，资金转向 低估值PCB（
东山精密 、
胜宏科技 续创历史新高），博弈业绩确定性。
（三）防御性板块：高股息资产获避险配置
1. 银行（+1.54%）
◦ 驱动：高股息（
工商银行 股息率5.2%） + 财税新政（增值税留抵退税扩围），
建设银行 、
招商银行 续创历史新高，机构博弈“类债券”属性。
◦ 资金动向：主力净流入8.7亿元，避险属性凸显，短期受益政策博弈，长期需关注净息差改善空间。
2. 电力（+1.20%）
◦ 驱动：夏季用电高峰叠加绿电装机加速，
长江电力 、
华能水电 获机构增持，防御属性与业绩确定性共振。
◦ 资金动向：主力净流入10.35亿元，绿电龙头获资金锁仓，关注中报业绩预增标的（如
三峡能源 ）。
四、次日操作锚点：政策博弈与量能验证
• 若成交维持 1.3万亿以上，可适度加仓 政策驱动（海洋、光伏）、高股息（银行） 板块；
• 若缩量至 1.3万亿以下，需严格控制仓位（≤5成），规避连板高标（诚邦股份）与纯题材炒作（半导体小票）。
• 外部风险：7月9日美国对华加征关税窗口临近，电子、纺织出口链 承压；
• 技术面背离：创业板指缩量反弹，若无法放量突破2150点半年线，需警惕 二次探底风险；
五、明日操盘策略
昨夜盘前的的操盘策略都让大家吃肉了吧
这个月做的 时代万恒 弘业期货京北方 国盛金控 、天际股份 、京北方 诺德股份 兴业股份 湘潭电化 诺德 金时 共创 合锻 舒泰 御银 万邦德 顺钠 中毅达 冰山 … 全部都是吃肉的 不胜枚举！周一操作目标 ：点赞➕
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