0701复盘，量能在1.5左右，题材快速轮动

250701复盘

一、  大盘持续一个星期成交额在1.5W亿左右，又回到了近期新高，这种情况应该不会有大跌，但轮动是非常快，今天高标的稳定币、固态电池基本熄火，不少按核。关注高切低；可以放手博弈新发酵题材（要信就早信，要不就不信）。
   今天涨幅靠前的板块是半导体产业、医药、军工、玻璃玻纤提价


二、稳定币、跨境支付： 今天打分歧；
   1.美股稳定币第一股申请美国信托银行牌照；
   2.蚂蚁数科面香港开放四大核心技术，设计区块链、Web3.0；
  

三、半导体：
   1.  昨晚有国社“加油中国芯”打Call，今晚人民日报又为“华为盘古模型”打Call；
   2. HBM盘中也有热议，外资投行也比较看好；（海力士、三星电子评级 买入）
   3.英伟达 GB300 AI芯片下半年出货；

四、固态电池：
   1.  科研团队开发了新型硫化固体电池；  
   2. 宁德有布局钠电池

五、创新药
   1.  商业保险创新药目录被正式纳入；
   2. 2025国谈方案开始征求意见，创新药“双出口”并行开启
  
六： 统一大市场、深海经济
   1. 盘后新闻重磅财经会议新闻：涉及海洋经济（深海）、统一大市场。
   2.搞错第一次部署，深海设计领域点名了海洋科技领军企业、 海上风电、远洋捕捞、海洋医药、海运、沿海港口整合、海洋碳汇等
  

重点观察板块：半导体、深海海洋经济、物流、港口、医药
重点观察个股：（尽量看1、2板的或二波或趋势票）

半导体：凯特气、雪迪龙 、长青科技 、旭光电子 、康达新材
深海经济：中船应急 、海兰信 、海航科技 、中海防务、博亚精工 、巨力索具 、中科海讯 、江龙船艇