自主可控、长期主题

最近指数都是蛮强势的，今天个股涨跌对半，涨停63家，跌停3家，连板15家，最高板芯片的诚邦股份 4连板，高标连板的好上好 、大东南 、宏业期货都断板了。不过现在的市场已经不单纯的看连板了，更多强势龙头标的都是连续几个涨停然后断板在反包来几个涨停的，比如长城军工 最近走出了10天8板的走势，更是带动了军工板块近期一波火热行情。再比如稳定币的恒宝股份 ，连板几天震荡几天在连板拉升，震荡几天在拉升，持续的创出新高，包括前两个月的永安药业 ，都是这种走势，龙头的形式在不断变化，这个要尽快的适应。

半导体芯片这两天虽然涨停家数蛮多，但走的还是有些扭扭捏捏，今天不少股都是冲高回落了，消息上周末传出大基金三期即将开始正式投资了，更多投资在卡脖子的光刻机、EDA等方向，光刻机的凯美特气 2连板，创业板的蓝英装备 盘中两连板被砸，半导体芯片里面股太多了，只能看短期有没有相应的事件来驱动了。
另外早上还有个新闻没太重视，对岸那边断供抛光液，再次敲响材料安全的警钟。网上搜索一下，抛光液在芯片制造中承担着纳米级表面平整的关键任务。全球CMP抛光液市场80%份额被美日企业垄断，包括卡博特 、日立、富士美等主要企业，中国大陆自给率不足15%。另外依赖度依然较高的半导体材料环节还有，ABF封装基板膜，进口依赖度大于99%；光刻胶，整体进口依赖度大于95%；12英寸硅片，进口依赖度大于90%；电子特气，进口依赖度大于85%；其中高端光刻胶领域，KrF光刻胶，适用制程45-180nm；ArF光刻胶，适用制程7-45nm；EUV光刻胶，适用制程7nm以下。而且光刻胶这块是经常有消息断供刺激，如果半导体芯片方向来机会的话，可能光刻胶、光刻机细分会更受青睐。