7月2日 盘前消息汇总+事件前瞻+公告

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详细热点消息：

一、半导体芯片
事件：

1. 华为宣布开源部分盘古模型，权威央媒助力芯片领域发展。
2. 三星与英伟达 洽谈12 层堆叠 HBM3E 内存供应，用于支持英伟达 GB300 芯片。
3. 全球CMP 抛光液大厂 AGC 突发断供，Fab 厂库存仅剩 1 个月。
4. 英伟达GB300 AI 芯片下半年出货量有望超新 iPhone。

概念股：

· HBM 相关：宏昌电子 、华海诚科 、三超新材 、联瑞新材 、壹石通 、雅克科技 、深科技 、通富微电 、太极实业
· 光刻机相关：蓝英装备 、海立股份 、凯美特气 、容大感光 、南大光电 、张江高科 、福晶科技
· 抛光液相关：安集科技 、康达新材 、飞鹿股份 、鼎龙股份 、江丰电子 、沪硅产业
· 先进封装相关：蓝箭电子 、同兴达 、华维设计 、长电科技 、华天科技
· 混合键合相关：同兴达、快克智能 、拓荆科技
· 设备/ 封测：中微公司 、北方华创

二、固态电池
事件：

1. 我国科研团队开发新型硫化物固体电解质，计划8 月推出全固态动力电池试制样品。
2. 钠电池概念发酵，宁德时代 相关布局引发市场关注。

概念股：

· 硫化物电解质：泰和科技 、海顺新材 、科恒股份 、天赐材料 、新宙邦 、格林美 、当升科技
· 钠电池：华阳股份 、中盐化工 、传艺科技 、维科技术 、鹏辉能源 、宁德时代 、比亚迪 、亿纬锂能 、欣旺达
· 固态电池：赣锋锂业 、宁德时代、国轩高科 、孚能科技

三、创新药
事件：

1. 国家医保局联合卫健委出台《支持创新药高质量发展的若干措施》。
2. 禾元生物科创板上会，重组人白蛋白注射液HY1001 有望近期获批。
3. 多家创新药企业预披露半年报，业绩预期向好。

概念股：

· 政策受益：舒泰神 、科兴制药 、贝达药业 、通化东宝 、恒瑞医药 、信达生物 、君实生物
· 药辅材料：山河药辅 、山东赫达
· 白蛋白相关：华北制药 、华兰生物
· CXO 服务：药明康德 、泰格医药 、康龙化成 、凯莱英 、昭衍新药
· 生物制品：智飞生物 、沃森生物 、长春高新 、康泰生物

四、稳定币 / 区块链
事件：

1. 美股“稳定币第一股” Circle 申请美国信托银行执照。
2. 蚂蚁数科面向香港市场开放区块链、Web3.0 等核心技术。
3. 深圳将于7 月 3 日召开 RWA 标准体系建设研讨会。

概念股：

· 稳定币：四方精创 、御银股份 、海联金汇 、翠微股份 、拉卡拉 、广电运通 、数字认证
· 区块链：安妮股份 、易见股份 、新晨科技 、东港股份 、恒生电子 、宇信科技 、长亮科技 、同花顺
· RWA 技术：霍普股份 、雄帝科技 、恒宝股份

五、电力
事件：

1. 火电板块叠加高温事件驱动，半年报业绩预增预期强烈。
2. 南方多地出现超40℃高温，用电需求攀升。

概念股：

· 火电：华能国际 、大唐发电 、浙能电力 、华电国际 、上海电力 、国电电力
· 高温受益：杭州热电 、闽东电力 、京能热力
· 绿电：三峡能源 、龙源电力 、太阳能 、华能水电
· 电网设备：特变电工 、国电南瑞 、许继电气 、平高电气

六、海洋经济
事件：

1. 中央财经委部署推动海洋经济高质量发展，涉及深海装备、海运业、海洋碳汇等。
2. 辽宁舰、山东舰完成远海实战化训练，军工与海洋经济重叠度高。

概念股：

· 深海装备：中船防务 、中国船舶 、中船应急 、中国重工 、中船科技 、海油工程 、中海油服
· 海上风电：明阳智能 、东方电缆 、大金重工 、天顺风能 、金风科技
· 海运业：宁波海运 、中远海控 、招商港口
· 海洋碳汇：先河环保 、中广核技
· 海洋资源：獐子岛 、好当家 、国联水产 、中水渔业

七、统一大市场
事件：

1. 中央强调纵深推进全国统一大市场建设，推动内外贸一体化。
2. 物流板块此前因统一大市场概念活跃，此次或再度受关注。

概念股：

· 物流运输：华鹏飞 、嘉友国际 、中国铁物 、顺丰控股 、圆通速递 、申通快递 、韵达股份
· 供应链：建发股份 、厦门象屿 、物产中大 、怡亚通
· 跨境电商：跨境通 、吉宏股份 、焦点科技 、联络互动

八、微晶纤维素
事件：

1. 印度Sigachi Industries 化工厂爆炸，全球最大 MCC 生产商之一供应受限。
2. MCC 价格或因事故上涨，国内替代需求增加。

概念股：

· 药用辅料：山河药辅、山东赫达、红日药业 、尔康制药 、浙江震元
· 原料药：普洛药业 、九洲药业 、新和成 、浙江医药

九、光伏
事件：

1. 国内头部光伏玻璃企业计划7 月集体减产 30%，产能加速出清。
2. 胶膜价格企稳，竞争格局稳定。

概念股：

· 光伏玻璃：亚玛顿 、金晶科技 、福莱特 、信义光能 （港股）
· 胶膜：福斯特 、海优新材 、东方盛虹 、联泓新科
· 光伏组件：隆基绿能 、晶科能源 、天合光能 、晶澳科技

十、全钒液流电池
事件：

1. 全国最大规模全钒液流电池光储一体化项目竣工。
2. 钒电池技术在储能领域应用加速。

概念股：

· 钒资源：钒钛股份 、河钢股份 、安宁股份 、明星电力 、攀钢钒钛
· 储能系统：国网英大 、上海电气 、科陆电子 、南都电源
· 电解液：振华股份 、龙佰集团 、中核钛白

十一、低空经济
事件：

1. 广州推动低空经济商业化示范项目，涉及无人机、通航等。
2. 政策支持低空领域基础设施建设。

概念股：

· 无人机：中信海直 、航天彩虹 、中无人机 、观典防务 、纵横股份
· 通航服务：华夏航空 、春秋航空 、吉祥航空
· 北斗导航：北斗星通 、中海达 、华测导航 、振芯科技

十二、水利
事件：

1. 全国5 条河流超警，水利部部署主汛期防御工作。
2. 多地启动防汛应急响应，水利设施需求增加。

概念股：

· 水利工程：重庆建工 、青龙管业 、钱江水利 、中国电建 、葛洲坝 、安徽建工 、粤水电
· 管材/ 设备：国统股份 、龙泉股份 、大禹节水
· 环境治理 ：碧水源 、首创环保 、兴蓉环境 、重庆水务

十三、机器人
事件：

1. 均普智能 与智元启动人形机器人量产，首条中试线落地。
2. 宇树科技机器狗亮相，人形机器人后续上架。

概念股：

· 人形机器人：均普智能、拓斯达 、埃斯顿 、汇川技术 、机器人
· 减速器：绿的谐波 、中大力德 、双环传动 、秦川机床
· 传感器：汉威科技 、四方光电 、苏州固锝 、士兰微

十四、钠新电池
事件：

1. 钠创新能源 6 月宣布量产钠电池新技术，市场关注度提升。

概念股：

· 钠电池：宁德时代、比亚迪、欣旺达、鹏辉能源、传艺科技、维科技术
· 钠资源：中盐化工、百合花 、山东海化 、南风化工
· 正极材料：容百科技 、当升科技、振华新材 、长远锂科

十五、AI 智能体
事件：

1. 上海交通大学AI 智能体登顶 OpenAI MLE-bench，技术突破。
2. 荣耀折叠机发布会临近，或搭载AI 智能体功能。

概念股：

· AI 大模型：科大讯飞 、三六零 、昆仑万维 、拓尔思
· 算力芯片：寒武纪 、景嘉微 、海光信息 、龙芯中科
· 数据要素 ：上海钢联 、每日互动 、三维天地 、零点有数

【重大事情前瞻】
未来比较重磅的事情可得重点留意：
1. 上海乐高乐园度假区7 月 5 日正式开园，已完成项目交接
2. 2025 年金砖国家峰会 7 月 6 - 7 日在里约热内卢举办
3. 2025 中国国际核能源与核聚变产业大会 7 月 16 - 18 日举办
4. 2025 世界人工智能大会 7 月 26 - 28 日在上海举办
5. 2025 世界机器人大会 8 月 8 - 12 日在北京举办
6. A 股有生肖炒作惯性，生肖马炒作或 9 月开始
7. 今年国庆和中秋合并放假，10 月 1 - 8 日调休 8 天
8. 10 月 1 日是新疆维吾尔自治区成立 70 周年
9. 海南自贸港2025 年底前封关，是建设关键阶段
10. 2025 年是 “十四五” 收官、“十五五”（2026 - 2030 年）规划编制年，“十五五” 要承上启下推进中国式现代化
11. 6 月夏季来临，空调等制冷设备用电将大增（电力相关 ）
12. 2025 中国国际核能与核聚变产业大会 7 月 16 - 18 日举办（可控核聚变相关 ）
13. 8月1日《稳定币条例》生效
14. DeepSeek R2多模态模型，据行业推测或于Q3发布

上市公司公告精选

一、股权变动类
1. 杭州高新 ：控股股东东杭集团向巨融伟业转让 19.03% 股份，控股权变更为巨融伟业，实控人变更为林融升，7 月 2 日复牌。
2. 苏州规划 ：筹划发行股份及支付现金收购北京东 进航空控股权并募资，7 月 2 日起停牌不超 10 个交易日。
3. 上纬新材 ：控股股东筹划可能导致控制权变更的事项，7 月 2 日起停牌不超 2 个交易日。
4. 中科环保 ：拟 3.03 亿元及 5175 万元公开摘牌收购广西贵港及平南北控水务 100% 股权。
5. 风范股份 ：4800 万元收购子公司晶樱光电下属 8 个光伏电站项目公司 100% 股权。
6. 航天长峰 ：公开挂牌转让航天柏克 55.45% 股权。
7. 锦龙股份 ：22.72 亿元转让东莞证券 20% 股份（3 亿股）给东莞金控和东莞控股 ，交易后仍持股 20%。
8. 天晟新材 ：280 万元转让兴岳资本 100% 股权，其主要资产为天晟证券 100% 股权。

二、合同与业务类
1. 模塑科技 ：子公司墨西哥名华获北美知名电动车企 12.36 亿元外饰件订单，2026 年 1 月量产，周期 5 年。
2. 国芯科技 ：中标 4600 万元汽车安全气囊点火驱动芯片项目。
3. 安靠智电 ：联合体签署 7969.2 万元 GIL PC 总承包合同及风电送出工程 EPC 合同。
4. 华菱线缆 ：中标电力新能源项目 4.56 亿元，占 2024 年营收 10.97%。

三、公司经营与发展类
1. 羚锐制药 ：子公司银谷制药苯环喹溴铵鼻喷雾剂新增感冒适应症获批。
2. 中盐化工：92.9 万元竞拍获得内蒙古吉兰泰天然碱 矿探矿权，勘查面积 14.57 平方公里。
3. 新大陆 ：子公司香港星驿支付 1 美元设立 NovaPay 并获美国 MSB 牌照，推进跨境支付。
4. 正海磁材 ：中重稀土出口管制后较早获许可证，出口申报工作稳步推进。

四、增减持类
1. 浙江黎明 ：易凡投资拟减持不超 2.93% 股份。
2. 无锡振华 ：无锡康盛拟减持不超 1% 股份。
3. 龙迅股份 ：股东及董监高拟合计减持不超 2% 股份。
4. 复洁环保 ：隽洁投资拟减持不超 3% 股份。

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