7月日记贴

皇氏集团 买入 
水牛奶 种源问题解决  提高了产奶量 降低了成本 
关键是水牛奶只有广西有 价格显著高于普通牛奶 口感差别很大 有明显的差异化
高端市场 比如 奶茶行业 奶粉行业 用量肯定是会提高的
目前股价有所异动， 15号半年报预亏 股价小涨。然后连续两天涨停 
今天几乎跌停， 利好带来估值提升是肯定的
所以我认为 目前的价格买入 安全边际很高

浙江荣泰 特斯拉供应商。 人形机器人 高确定性
聚杰微纤 仿生肌肉 固态 骨架隔膜送样
荣泰股份 丝杆 特斯拉供应链
浙江黎明 冷锻工艺。 量化z
福达股份 丝杠 减速器
君禾股份。泰国产能。泳池清洁机器人
东信和平。加密钱包 sim卡。手机掉了能补加密钱包吗？能补的话 数据在 运营商 安全吗？
不能补 那不是完犊子了

中新集团  参股 智元机器人+算力

中新集团 强的不正常 光模块产业园 给这么高的溢价？
联发集团 投资收益 是因为价格够低 没炒作过 给这么高溢价？ 还是机器人？
昨日涨停今天表现
给药物 溢价很高 哪怕不涉及到 创新药 也都能够持续涨停 医疗器械不行
其次是 AIDC 相关 今天继续有消息出来 表现很强
稳定币 持续的强
AI A GENT 和其扑街

力生制药 原料药 仿制药 受益 相关药品短缺 一致性平价通过
浙江震元 公司用于癌痛治疗的创新型新药尚处于探索性研究阶段，暂无上市计划
润都股份 尼古丁
亚太药业
千红制药 创新药QHRD107胶囊等专注于抗肿瘤及心脑血管领域 创新药QHRD106
这个还可以

兰生股份 为什么可以买 风险在哪里
买入的逻辑是  公司rda 做的事贸易相关的 很接近稳定币的核心，竞争货币霸权 贸易结算 绕过美元
风险我认为不大 ，因为利好是现实存在的，估值提升也是确定的
算然已经三个版，
 直接按下去 不可能。

泛微网络 云顶科技 拥有网络 等ai agent 公司涨停 与 h20解禁有关
时间也对的上。新闻最早是早上10多发出来的
兰生股份 rda 出口数据链 踩到 货币 贸易 rmb 的点上 看好。买

维才重机  发电机组用于AIDC  每天换手率高
福达合金  收购 光达电子51%
神驰电机  发电机
博汇股份  AIDC 液冷
中新集团  光模块产业园

莱美药业 
公司子公司四川瀛瑞的纳米炭铁二期临床试验和纳米炭热疗进展顺利，目前纳米炭铁项目已完成首例入组试验；公司参股公司康德赛用于治疗晚期卵巢癌的个体化肿瘤疫苗项目（CUD002）、用于治疗中晚期肝硬化的巨噬细胞项目（CUD005）临床一期均在稳步推进过程中。公司及子公司尚有多个创新研发项目处于临床前研究阶段。

涨停有点突兀。没有新消息出来 
永山理业 锂矿：网传消息宜春国土资源局出具文件，表示8家矿山当初审批有问题。永杉锂业、融捷股份、天齐锂业（未证实）
融捷股份
中核科技 标志着我国天然铀生产取得突破 情绪 能走多远？
奥康国际 重组预期。很热闹啊。人多的地方不去

兄弟科技 peek 上有原料供应商 有走强的迹象
易德龙 ems电子外包制造商 pcba 很强 全球产能布局
长荣股份 旗下子公司涉及 机器人业务 介绍很模糊 走的妖里妖气
的
中欣氟材 二氟二苯甲酮（DFBP）是PEEK的核心聚合单体，占PEEK材料生产成本的50% tsla供应链
安奶达 公司最近参与了浙江智鼎机器人的增资扩股，后者是智元机器人第一个独立运营的成熟具身智能机器人子公司
亚普股份 亚普股份控股赢双科技是国内旋变传感器龙头，卡位优势突出 强
襄阳轴承 机器人减速器用轴承
新时代 自主研发 具身智能
中马传动 汽车减速器。辟谣机器人。走势小强

特斯拉Q2业绩说明会（本月底）
市场预期会上将更新机器人业务相关进展。结合此前马斯克关于“X” 的论述，特斯拉 Gen-3 人形机器人可能正处于积极迭代阶段，后续有望释放更多改善信号。上海世界人工智能大会参会阵容强大：涵盖国内数十家 AI 龙头链主企业、60 余家国际头部外企（如西门子、施耐德）、30 余家央国企及其生态合作伙伴，将集中展示前沿成果。嘉宾层级突出：30 多个国家和地区的 1200 余位嘉宾确认出席，包括 12 位图灵奖、诺贝尔奖等顶奖得主，80 余位中外院士及多个国际顶尖实验室代表。核心看点：人形机器人产品的新形态、技术新变化有望亮相，进一步点燃板块关注度。另外还有8.8北京世界机器人大会、9.3阅兵无人化装备都有催化作用

有持续性 gogogo