七月第一天，炸成麻瓜

先赞后看，养成喜惯，坚持不断，每日爆赚。

（一） 今日盘面（题材）
涨跌家数相对接近，市场情绪偏中性。涨停家数较多，跌停少，资金有做多意愿。热点分散，核电、华为概念、机器人 等轮动，新能源汽车有异动，资金在不同板块间切换，整体走势震荡，多空博弈，等待明确方向 。

半导体题材：大基金三期的政策题材是导火索，点燃了半导体板块的情绪，资金借势在有辨识度、沾边核心环节的个股中博弈，用涨停兑现短线题材热度，本质是政策驱动下的板块情绪发酵 + 资金快速套利的结果

脑机医疗题材：脑机题材涨停的核心是 “马斯克流量 + 颠覆性科技想象” 的强刺激，叠加医疗、AI 赛道的情绪基础，短线资金借新题材辨识度快速抢筹，用涨停兑现 “技术预期差” 与 “题材爆发力”。本质是新热点驱动下的情绪博弈，资金围绕 “马斯克背书的科技叙事”，在题材发酵初期打造标杆股，吃一波情绪溢价。
（二） 昨日计划

内蒙一机 ：预判军工回流，均线吸了一笔

飞亚达 ：看不到任何买点，放弃

（三） 到此一日游

新增：

雪迪龙 ：竞价预判会快速拉板，直接扫了一笔

大东南 ：打板一笔

删除：

好上好 ：开盘卖出一半，炸板拉升不快速回封卖出另一半止盈

北方长龙 ：预判军工会回流，-5减亏止盈，昨天是20%+的大肉，利润稍微会吐了些，也是一口大肉

（四） 连板思路

4板 诚邦股份 ( 沪 ) 2025-07-01 存储芯片+园林景观 英伟达 股价创历史新高|公司拟不超5800万元增资取得芯存科技不低于51%股权，标的专业致力于存储模组产品

ps：尾盘漏开，明天应该会开板了，预期+6%

3板 际华集团 ( 沪 ) 2025-07-01 军贸概念+人脑工程+核污染防治 9月3日将举行阅兵；北约同意将军费提高到GDP5%|新兴际华集团旗下，主营职业装、职业鞋靴、防护装具、纺织印染、皮革皮鞋产品的生产和销售，首批央企改革试点单位

ps：脑机最高身位，预期+6%，杂毛

2板 再升科技 ( 沪 ) 2025-07-01 大飞机+玻璃纤维+低空经济 公司是我国过滤材料龙头；当前市场开发中的飞行汽车除车身需要具有良好隔音性能外，同时还需要轻质化车身来延长续航里程，提升使用经济性，而公司拥有的多款保温节能材料均能满足以上要求，特别是高效节能“隔音隔热毯用玻璃纤维棉”

ps:挺不错，预期+8%

2板 合金投资 ( 深 ) 2025-07-01 金属新材料+控制权变更+新能源重卡 公司主要产品为高强度耐腐蚀材料和焊接材料等，应用领域涉及石油化工、航天航空、船舶制造等各个领域；目前公司有沙特及迪拜的客户

ps：也挺不错，预期+8%

2板 长城电工 ( 沪 ) 2025-07-01 电网设备+国防军工+核电核能 公司大股东为甘肃国资委，主营输配电气等产品

ps:前高压力，不太喜欢，+6%

2板 创新医疗 ( 深 ) 2025-07-01 人脑工程+AI医疗概念+医疗服务 公司此前出资设立的“杭州博灵医疗科技有限公司”，该公司运用脑机接口技术帮助偏瘫患者恢复对残疾肢体自主控制的技术研究工作取得了一定的进展

ps：脑机小趋势，一般般，预期小红开

2板 长城军工 ( 沪 ) 2025-07-01 军贸概念+兵装重组概念+国企改革 9月3日将举行阅兵；北约同意将军费提高到GDP5%|安徽省国资委旗下，公司为老牌弹药供应商

ps：凭借以一己之力带动整个军工板块回流，军工龙头预期小红开

2板 凯美特气 ( 深 ) 2025-07-01 芯片+光刻气体+一季报增长 子公司凯美特电子特种气体公司光刻气产品获AS­ML子公司Cy­m­er公司合格供应商认证函。

ps：二波不过三板，我包不喜欢的

2板 常青科技 ( 沪 ) 2025-07-01 光刻机+新材料+募投投产 公司拟通过全资子公司常青树 泰州在泰州市高港区投资建设高分子新材料生产基地，项目规划远期投资总额约100亿元，分三期实施，其中一期项目（本项目）初步规划投资金额约30亿

ps：名字不喜欢

2板 西上海 ( 沪 ) 2025-07-01 汽车零部件+新能源车 +股权收购 车企密集宣布将支付账期统一至60天内|公司的座椅盖板等汽车零部件参与应用于赛力斯 问界系列车型

ps：庄股别碰

2板 四创电子 ( 沪 ) 2025-07-01 可控核聚变+雷达+低空经济 9月3日将举行阅兵；北约同意将军费提高到GDP5%|公司主要有低空监视雷达和地面监视雷达，低空监视雷达主要是对低空目标三维运动态势进行监视；地面监视雷达主要是对人、车快速侦搜

ps：股价太高不喜欢

2板 利君股份 ( 深 ) 2025-07-01 国防军工+低空经济+机器人概念 9月3日将举行阅兵；北约同意将军费提高到GDP5%|公司全资子公司成都德坤航空主营航空航天零部件制造业务，产品应用于空客、IAI、中国商飞等民用飞机、多种型号军用飞机以及运载火箭等

ps：老辨识度了，不喜欢，做新不做旧

2板 吉鑫科技 ( 沪 ) 2025-07-01 风电设备+一季报增长+新材料 1、公司主要业务为风电零部件制造及风电场运营，细分风电铸件行业，2023年风电运营业务实现营收1.93亿元，风电场项目位于河北规模150MW，每年发电量减少约30万吨二氧化碳排放。 2、据2024年年报，公司成功研发并批量生产硅固溶强化球墨铸铁新材料QT500-14，填补国家标准空白，被客户认可为全球首家，用于高端风电铸件生产。 3、据2025年4月25日公告，公司一季度实现营收3.38亿元，同比增长42.86%，归母净利润4201.18万元，同比增长240.50%。

ps：明天能否弱转强？

2板 雪迪龙 ( 深 ) 2025-07-01 环境监测+芯片+一季报扭亏 香港：稳定币有望为资本市场带来变革，将推动发行人把稳定币应用推广至不同场景|国内环境监测和分析仪器龙头；公司拥有电力物联网全品类IoT数据采集设备，当前无线传感网络节点已达到8000万个

ps：明天一字，我买了包吹的，不然谁来喂我花生

2板 亚星化学 ( 沪 ) 2025-07-01 化学原料+储能+国企改革 公司是是目前世界上最主要的含氯聚合物研发生产企业，主要产品为烧碱、氯化聚乙烯、液氯、水合肼、ADC发泡剂、次氯酸钠溶液等

ps：还有化工的事吗

（五） 明日预选

雪迪龙

旭光电子
以上个人观点，仅供参考。